דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות של עד 1.4%, הנפט הוסיף 26% ברבעון השני
מובילאיי זינקה ב-9.9% לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה במיזם רכב ביחד עם אינטל וב.מ.וו; הזהב נחלש ב-0.5% אך ברבעון השני עלה ב-7%
דיווח שוטף מהמסחר בניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 דאקס פוטסי
משתתפים בהכנת הידיעה: אמיר רוזנבאום ומיקי גרינפלד
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות זה היום השלישי ברציפות על רקע התגברות הציפיות כי בנקים מרכזיים בעולם יגבירו את מדיניות ההקלה הכמותית שלהם בעקבות הברקזיט: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.3% ו-S&P 500 - ב-1.4%. העלייה בדאו ג'ונס מביאה אותו לרמה של 90 נקודות משיאו לפני הכרזת הברקזיט ביום שישי שעבר והוא בעלייה של 1.7% ברבעון השני, ה-S&P 500 נמצא 20 נקודות מהשיא (1.2% ברבעון), והנאסד"ק - 70 נקודות (ירידה רבעונית של 0.5%). מדובר ברבעון חיובי שלישי ברציפות בבורסות וול סטריט.
22:45 - הצבעת הברקזיט בבריטניה תהיה בעלת השפעות שליליות שיתפשטו מעבר לבריטניה ולאירופה אל הכללכה העולמית, כך נמסר מטעמה היום. לפי ההודעה, הסיכונים עולים משמעותית בשל אי הוודאות, במיוחד בכל הנוגע לעתיד היחסים בין בריטניה והאיחוד, ו"אנו מאמינים שהדבר צפוי לפגוע בצמיחה בטווח הקרוב". בתוך כך סוכנות S&P הורידה את דירוג האיחוד האירופי מרמה של +AA ל-AA.
21:30 - הזהב נחלש ב-0.5% וננעל ברמה של 1,320.6 דולר לאונקיה. זאת לאחר שאתמול ננעל בעלייה של 4.2% - החדה של חודשיים. ברבעון השני הוסיף 6.9% ובתוך שנה - 24.6%. הנפט מסוג WTI נחלש ב-3.1% וננעל ברמה של 48.3 דולר לחבית. ברבעון הוסיף הנפט 26.1%, שיא רבעוני מאז 2009, ובתוך שנה - 30.5%. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.8% וננעל ברמה של 49.7. ברבעון הוסיף 5.5% ובתוך שנה - 33.3%.
20:20 - הענקים הפיננסים האמריקאים יוצאים הלילה בתוכניות דיבידנד ורכישה עצמית, לאחר קבלת אור ירוק מהפד, לנוכח עמידה במבחני ההון הנדרשים.
בין היתר מודיע ג'יי.פי מורגן על תוכנית רכישה עצמית של 10.6 מיליארד דולר עד לסוף יוני 2017. הדיבידנד נותר ללא שינוי על 48 סנט למניה. אמריקן אקספרס הודיעה על רכישה עצמית של 3.3 מיליארד דולר, הדיבידנד מועלה ל-32 סנט למניה. גולדמן זאקס יוצא גם הוא לתוכנית רכישה עצמית וחלוקת דיבידנדים, אף שבשלב זה לא נמסרו הנתונים.
מניות הבנקים האמריקאים נסחרות בשעה זו בעליות שערים. ג'יי פי מורגןעולה ב-1.3%, גודלמן זקס ב-2%, סיטי ב-0.5% ובנק אוף אמריקה ב-0.6%.
צילום: בלומברג
19:50 - דבריו של נגד הבנק הבריטי דוחפים את הבורסות בוול סטריט. המדדים המובילים עולים בלמעלה מ-1%.
18:35 - נגיד הבנק המרכזי של בריטניה, מארק קרני, אמר בנאום שנשא כי "התחזיות הכלכליות של בריטניה הידרדרו וכעת עלתה הסבירות למדיניות מוניטרית מרחיבה בקרוב". קרני צופה האטה מהותית בצמיחה הכלכלית של בריטניה כתוצאה ממשאל העם בשבוע שעבר, בו נקבע כי יש רוב לתומכי עזיבת האיחוד האירופי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
נאום קרני מפיל את המטבע הבריטי ב-1.5% מול הדולר לרמה של 1.32 דולר לליש"ט, שפל של 31 שנה. ודחף את שוק המניות הבריטי ב-2.3%.
גם שאר המדדים באירופה הגיבו לנאום הנגיד וננעלו בעליות שערים, זה היום השלישי ברציפות: דאקס הגרמני עלה ב-0.8% וקאק הצרפתי הוסיף 0.9% לערכו. מדד Stoxx 600 עלה ב-1%.
מארק קרני נגיד הבנק המרכזי בריטניה צילום: בלומברג
18:10 - העליות בוול סטריט מתחזקות. המדדים המובילים עולים כעת ב-0.5%. הזהב נחלש ב-0.5% ונסחר תמורת 1,324 דולר לאונקייה.
17:15 - ענקית התוכנה אורקל (ORACLE) גייסה אמש 14 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב. גיוס החוב של ענקית התוכנה נחשב לגיוס ה-3 בגודלו בשנת 2016.
16:35 - עליות שערים בפתיחת המסחר בבורסות וול סטריט: המדדים דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 עולים בעד 0.3%. מובילאיי מזנקת ב-12%.
16:20 - משרד התעסוקה האמריקאי פרסם שמספר תביעות האבטלה גדל בשבוע שחלף ל-268 אלף זאת לעומת 258 אלף בשבוע הקודם. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר במספר התביעות לרמה של 267 אלף.
15:25 - חברת הפצת הסרטים Lionsgate הודיעה כי תרכוש את רשת הטלוויזיה האמריקאית Starz תמורת 4.4 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. מניית הראשונה עולה ב-10% והשנייה ב-15% בטרום המסחר.
יצרנית המכוניות הגרמנית ב.מ.וו (BMW) מצטרפת למירוץ לפיתוח מכונית בנהיגה עצמית. בלומברג מדווחת הלילה כי BMW חברה לאינטלבפרויקט לפיתוח המכונית - כשמובילאיי הישראלית צפויה להיות מעורבת בו.
מניית מובילאיי מזנקת ב-10% בטרום המסחר.
14:20 - מנכ"ל רויאל דאץ' של (Shell) הבריטית אמר היום כי חברת האנרגיה תמשיך להשקיע במדינה למרות הברקזיט: "תכנית ההשקעה בסך 4 מיליארד דולר תמשך עד לשנת 2018 כמתוכנן".
14:15 - צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט. החוזים העתידיים על המדדים המובילים הנסחרים בבורסות בניו יורק עולים בשעה זו בעד 0.2%.
וול סטריט
14:00 - המטבע הבריטי, הלירה שטרלינג, הנמצא במקוד העניין מתחזק כעת בשווקים ב-0.4% מול הדולר האמריקאי ונסחר תמורת 1.34 דולר לליש"ט.
13:10 - עליות קלות בתשואות האג"ח ל-10 שנים: תשואות האג"ח הגרמנית מוסיפה לערכה 2 נ"ב ונסחרת ברמה של מינוס 0.1%. תשואות האג"ח הצרפתית מוסיפה גם היא 2 נ"ב ונסחרת ברמה של 0.24%. תשואות האג"ח הבריטית עולה ב-3 נ"ב ל-0.98%.
12:00 - עוד לפני הברקזיט: רמת ההשקעות העסקיות באנגליה רשמה ברבעון הראשון ירידה של 0.6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, וירידה של 0.8% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שקדמה לו.
11:50 - נמחקו הירידות בפריז ופרנקפורט, דאקס וקאק עולים עתה ב-0.1% ו-0.3%, פוטסי עומד על ירידה של 0.2%.
11:45 - ג'ורג' סורוס חושב שהכרעת העם הבריטי על יציאה מהאיחוד אינה סוף פסוק: "ההצבעה על הברקזיט היתה הפתעה שלילית, אבל הטרגדיה כבר לא נראית עכשיו כמעשה עשוי", אמר סורוס (שהשתמש בביטוי הצרפתי "'fait accompli") בנאום בפרלמנט האירופי.
סורוס הזכיר ששלמעלה מ-4 מיליון בריטים חתמו על עצומה לפרלמנט בקריאה למשאל עם נוסף. "במועד שבו תעלה העצומה לדיון בפרלמנט, ייתכן שמספר החותמים על העצומה יעלה על מספר המצביעים לטובת הברקזיט", ציין.
אף שההצבעה במשאל לא ניתנת לשינוי, קמפיין החתמה לעצומה כן יכול לשנות את העמדה הפוליטית לטובת המשך החברות באיחוד", אמר סורוס והוסיף: "אני משוכנע שלאחר שהשלכות הברקזיט יתבררו בחודשם הבאים, יותר ויותר אנשים ירצו להצטרף לתנועה הקוראת להצלת האיחוד".
11:30 - עוד בנק שסופג היום ירידה חדה בערכו הוא RBS הבריטי, שמאבד נכון לשעה זו 6%. יתר בנקים הגדלים בבריטניה יורדים בשיעורים של עד 1.5%.
צילום: בלומברג
11:10 - החוב הציבורי בצרפת עלה ברבעון הראשון לרמה לש 97.4% מהתוצר, קרוב לרמת השיא שנרשמה ברבעון השני של שנה שעברה, 97.6%.
מדד המחירים לצרכן בצרפת עלה ב-0.2%, מעל הצפי שעמד על פלוס 0.1%. רמת ההוצאה הצרכנית במדינה ירידה בחודש מאי ב-0.7% (בהשוואה לאפריל) - הכלכלנים צפו שרמת ההוצאה בחודש שעבר לא תרשום שינוי.
11:00 - נעילה באסיה: ניקיי עלה בשיעור קל ביותר של פחות מ-0.1%, שנגחאי ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1%, האנג סנג עלה ב-1.8%.
10:30 - פתיחת מסחר שלילית באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.7%. דויטשה בנק מאבד 3.5%בפרנקפורט ובנקו סנטנדר נחלש ב-2.7% במדריד לאחר הודעת הפד (ראו עדכונים מוקדמים).
צילום:בלומברג
10:10 - קרן המטבע הבינ"ל מוציאה סקירה על הבנקים וקובעת כי דויטשה בנק הוא המוסד הפיננסי המציג את הסיכון הגבוה ביותר למערכת הפיננסית הגלובאלית.
הודעת הקרן המטבע מגיעה לאחר שאתמול בערב הודיע הפד שהפעילות האמריקאית של דויטשה בנק (ושל בנקו סנטנדר הספרדי - Banco Santander) לא עמדה בתנאים הנדרשים המינימליים של תוכנית ניהול ההון העתידית, זו השנה השנייה ברציפות. הודעת הפד תמנע מפעילות זו לתרום לחלוקת הדיבידנדים של הבנק (ראו בעניין זה עדכון מוקדם).
8:10 - מחירי הנפט רושמים נסיגה הבוקר, לאחר שטיפסו אתמול ב-4.2%. הברנט יורד ב-1.2% ל-50 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-49.4 דולר לחבית.
8:05 - מדד דאו ג'ונס נמצא עתה במרחק של 320 נק' בלבד מהסגירה של יום רביעי, לפני משאל העם הבריטי (מרחק של 2%). "בינתיים השווקים הפיננסים האמריקאים מעידים שמשבר הברקזיט הוא הרבה פחות רציני ממה שנראה, אם כי המשבר עצמו ממש לא הסתיים וצפויים עוד ימים של תנודתיות בשוווקים", אומר ג'יימס פאולסן (James Paulsen), אסטרטג ההשקעות הראשי ב-Wells Capital Management.
8:00 - לאחר שני ימי עליות באירופה ובארה"ב, בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. ניקיי עולה ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-1.5%.
אתמול בניו יורק רשם מדד דאו ג'ונס עלייה חזקה של 1.6%, S&P 500 הוסיף אתמול לערכו 1.7%, ומדד נאסד"ק עלה ב-1.9%.
צילום: בלומברג 
