דיווח שוטף
וול סטריט: מובילאיי נפלה ב-8%, הנפט בשפל של שלושה חודשים
המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת; מובילאיי נחלשה על רקע סיום השת"פ עם טסלה; הנפט איבד 0.5%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
משתתפים בכתיבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים ממתינים לדו"חות אפל וטוויטר הצפויים להתפרסם לאחר המסחר: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא מאז ראשית השנה ו-S&P 500 ננעל ביציבות. מניית מקדונלד'ס ירדה ב-4.5% ומשכה את דאו ג'ונס למטה.
22:00 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% לרמה של 42.9 דולר לחבית - לשפל של שלושה חודשים. לעומת זאת, הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.3% לרמה של 44.9 דולר לחבית.
21:30 - הזהב התחזק ב-0.1% וננעל בעלייה לרמה של 1,320.8 דולר לאונקיה. מדובר ביום שני של ירידות במתכת, שבמהלכן איבדה 1%, בעוד המשקיעים מחכים להחלטת הריבית מחר בארה"ב.
21:10 - קרן Primus Pacific Partners, בעלת המניות הגדולה בבנק המלאזי EON Capital, תובעת את גולדמן זאקסב-510 מיליון דולר בטענה להפרת חובת אמונים כלפיה. הקרן טוענת כי הבנק האמריקאי הסתיר מהבנק את ניגוד העניינים שהיה בו בשעה שהעניק יעוץ לבנק EON לנוכח הקשרים שקיים במקביל עם ראש ממשלת מלזיה נג'יב ראזק (Najib Razak).
20:30 - שעתיים וחצי לסיום המסחר, זה מה שעושות החברות שיפרסמו את דוחותיהן לאחר הנעילה: אפליורדת ב-0.3%, טוויטר יורדת ב-1%, אמדוקסנסחרת ביציבות.
20:10 - קצוות בדאו ג'ונס: קטרפילארשמטפסת ב-4% ויונייטד טכ' עם עלייה של 2.8% מובילות את המדד, מקדונלד'סבתחתיתו עם ירידה של 4.4% - שלושתן פרסמו היום את התוצאות לרבעון השני (ראו עדכונים מוקדמים).
19:30 - טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments - TXN) מזנקת ב-7% למחיר של 70.76 דולר המניה - הרמה הגבוהה ביותר מזה 16 שנה. החברה פרסמה היום דוחות שהתעלו על הציפיות ובעקבותיהם העלה בנק אוף אמריקה את ההמלצה על המנייה ל'קנייה' ואת מחיר היעד מ-64 ל-80 דולר. מניית ט"א זינקה ב-28% מתחילת השנה, בעוד שמדד VanEck Vectors של חברות השבבים טיפס בתקופה זו ב-18%.
החברה דיווחה על רווח של 779 מיליון דולר או 76 סנט למניה, מול 696 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל - ומעל הצפי שעמד על 72 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ב-1.2% ל-3.3 מיליארד דולר - הצפי עמד על 3.2 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
19:00 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי וקאק עלו ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ננעלה ב-0.025%-.
18:20 - המדדים המובילים בניו יורק עוברים בחצי השעה האחרונה לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
17:50 - עדכוני המלצות ומחירי יעד: FBR הוריד המלצה לוולט דיסני מ-תשואת יתר לתשואת שוק; FBR הוריד המלצה לטיימס וורנר מתשואת יתר לתשואת שוק; נומורה העלה את מחיר היעד של ספרינט מ-4 ל-6 דולר; Piper Jaffray פותח סקירה על אדוב מערכות (Adobe Systems) ההמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 125 דולר; גולדמן זאקס אישר מחדש את המלצת הקנייה על סטארבקס ואף הכניס אותה לרשימת המניות המומלצות שלו.
17:20 - מניית נטפליקסנסחרת בעלייה חדה של 4.5% לאחר שדיווחה אתמול לאחר הנעילה על פעילות שבוצעה במניות על ידי שניים ממנהלי החברה. הדירקטור ג'יי הוג (Director Jay Hoag) רכש 600 אלף מניות במחיר ממוצע של 86.43 דולר למניה מיום חמישי עד יום שני. במקביל, מנכ"ל בחברה ריד הייסטינגס מימש אופצייה לרכישת מניות במחיר נמוך במיוחד של 2.86 דולר, מכר אותן במחיר של 86.59 דולר וגרף רווח של 9.74 מיליון דולר.
מנכ"ל ומייסד נטפליקס ריד הייסטינגס צילום: בלומברג
17:10 - מתחזוקות העליות באירופה מטפסים: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ופוסטי ב-0.2%.
17:00 - מאקרו נדל"ן: מכירות הבתים החדשים עלו בחודש יוני ב-3.5% ל-592 אלף (קצב שנתי) - הנתון החזק ביותר מאז פברואר 2009 ומעל התחזית שעמדה על 560 אלף בתים. המחיר החציוני של בית חדש טיפס ל-306,700 דולר, מול 288.800 דולר במאי. .
מדד קייס שילר למחירי הבתים טיפס בחודש מאי ב-5.2% (בהשוואה לחודש מאי 2015), כשצפי הכלכלנים עמד על עלייה של 5.7% ולאחר עלייה של 5.4% בחודש אפריל.
16:35 - פתיחה בניו יורק: יציבות בדאו ג'ונס וב-S&P 500, עלייה של 0.1% בנאסד"ק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' ל-1.56%.
באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.4%, קאק יציב. בנפט: WTI יורד ב-0.9% ל-42.8 דולר לחבית.
16:20 - אלי לילי (Eli Lilly) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 747.7 מיליון דולר, או 71 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק. ההכנסות טיפסו ב-8.6% ל-5.4 מיליארד דולר - מעל הצפי שעמד על 5.15 מיליארד דולר.
16:10 - יונייטד טכנולוג'יססיימה את הרבעון השני עם רווח של 1.37 מיליארד דולר, מול 1.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עלה מ-1.64 ל-1.71 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.82 דולר למניה, משמעותית מעל הצפי - 1.68 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-1.3% ל-14.87 מיליארד דולר, מעל התחזית בשוק - 14.67 מיליארד דולר.
5 מניות דאו ג'ונס פרסמו את דוחותיהן בשעתיים האחרונות: יונייטד טכ', קטרפילאר, וריזון, מקדונלדס ו3M. עם פרסום דוחותיה של אפל לאחר המסחר יסכם היום 6 דוחות של מניות המדד היוקרתי של ניו יורק.
16:00 - הודעה מאכזבת יוצאת ממובילאיי, לאחר פרסום הדוחות: הסתיים שיתוף הפעולה עם טסלה. המניה מגיבה בנפילה של 10%.
זיו אבירם ואמנון שעשוע, מייסדי וראשי מובילאיי
15:45 - קטרפילארסיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 550 מיליון דולר או 93 סנט למניה, מול 802 מיליון דולר או 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 96 סנט. ההכנסות הרבעוניות ירוד ל-10.343 מיליארד דולר, מול 12.317 מיליארד דולר ברבעון המקביל - אך מעל הצפי בשוק שעמד על 10.117 מיליארד דולר.
15:30 - דוחות 3M: הרווח ברבעון השני עמד על 1.29 מיליארד דולר, או 2.08 דולר למניה, מול 1.30 מיליארד דולר או 2.02 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעט מעל הצפי שעמד על 2.07 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-0.3% ל-7.69 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 7.71 מיליארד דולר. החברה צימצמה את טווח תחזית הרווח השנתית ל-8.30-8.15 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 8.45 ל-8.10 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על 8.23 דולר למניה.
15:20 - דוחות מאכזבים למקדונלד'ס. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.09 מיליארד דולר, או 1.25 דולר למניה, ציפיות השוק עמדו על 1.39 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-6.265 מיליארד דולר, הצפי עמד על 6.269 מיליארד דולר. נתוני המכירות בארה"ב אכזבו גם הם את האנליסטים.
.15:10 - דוחת אנדר ארמור (Under Armour): יצרנית אופנת הספורט - ונותנת החסות המרכזית של כוכב האנ.בי.אי סטף קארי - סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 6.3 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, מול רווח של 14.8 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתקופה המדווחת הסתכמו במיליארד דולר, מול 783.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם כאן בדומה לציפיות.
סטף קארי, הפרזנטור של אנדר ארמור
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. ירידה של 3 נק' בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מביאה אותה לרמה של 1.54%. באירופה: עליות של 0.2% בדאקס ובפוטסי, ירידה קלה של 0.1% בקאק.
בנפט: הברנט יורד גם הוא מתחת לרמה של 45 דולר, עם ירידה של 1% ל-44.3 דולר לחבית. WTI יורד ב-1.4% ל-42.5 דולר לחבית.
14:50 - מובילאיימטפסת ב-2.5% לאחר הדוחות: הכנסות החברה זינוק ב-58% ל-83.5 מיליון דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 77 מיליון דולר. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 17 סנט למניה, הצפי עמד על 15 סנט.
14:30 - דוחות וריזון: יום לאחר ההודעה על רכישת עסקי הליבה של יאהו מדווחת וריזון על הכנסות של 30.53 מיליארד דולר ברבעון השני, מול 32.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 30.84 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 17 סנט בלבד, מול 1.04 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 94 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים - 92 סנט למניה.
13:50 - צ'ק פוינטדיווחה על רווח מתואם של 1.09 דולר למניה ברבעון השני, לעומת צפי של 1.07 דולר למניה. מדובר על עלייה של 10% מול הרבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-7% לסכום של 423 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 421.5 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 190 מיליון דולר, עלייה של 4% לעומת הרבעון המקביל ומעל תחזית האנליסטים שעמדו על 187.5 מיליון דולר.
גיל שויד, מייסד צ'ק פוינט צילום: שאול גולן
הבנקים בגרמניה נסחרים בירידות - קומרצבנק (Commerzbank), הבנק השני בגודלו בגרמניה, דיווח אתמול כי הרווח התפעולי הצפוי ברבעון השני יעמוד על 342 מיליון יורו, והרווח המיוחס לבעלי המניות צפוי להיות 209 מיליון יורו (צלילה של 32% לעומת הרבעון המקביל). מניית הבנק נסחרת כעת בירידה של 5.5%. מניית דויטשה בנק נסחרת בירידה של 4.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:00 -
החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מאותתים על פיתחה יציבה של המסחר היום. המשקיעים בארה"ב ימתינו לדו"חות מקדונלד'ס וקטרפילר שיפורסמו לפני תחילת המסחר. לאחר תום המסחר היום ידווחו טוויטר ואפלעל תוצאות הרבעון השני של 2016. גם חברת התקשורת ורייזון תדווח היום לפני תחילת המסחר על תוצאות כספיות, לאחר שהודיעה אתמול על רכישת פעילות האינטרנט של יאהו.
11:30 - בורסות אירופה נסחרות כעת במגמה מעורבת. פוטסי הבריטי עולה ב-0.1%, בעוד דאקס הגרמני מחסיר 0.3% וקאק הצרפתי יורד ב-0.7%.
באיטליה - חברת המדיה מדיסט (Mediaset) האיטלקית דיווחה היום כי חברת המדיה ויונדי (Vivendi) הצרפתית חזרה בה מכוונתה לרכוש את חטיבת השידורים בתשלום. בתגובה צוללת מניית מדיסט בשיעור של 11.6%. לפי הדיווח, במקום לרכוש את כל החטיבה, מעונינת ויונדי לרכוש 20% ממנה בלבד, ו-15% נוספים במועד מאוחר יותר. החברה האיטלקית צינה כי ההודעה הפתיעה אותה, וכי היא מנוגדת לחלוטין להסכמות הקודמות בין החברות. מדיסט נמצאת בשליטת משפחתו של ראש ממשלת איטליה לשעבר סילביו ברלוסקוני.
סילביו ברלוסקוני צילום: אימג'בנק, Gettyimages
10:45 - אירופה פותחת את יום המסחר ביציבות. דאקס הגרמני נחלש ב-0.1%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.4% וקאק הצרפתי עולה ב-0.2%.
הבורסות באסיה נעלו את יום המסחר במגמה מעורבת: ניקיי היפני ירד ב-1.5%, שנגחאי הסיני עלה ב-1.2% והאנג סאנג הוסיף 0.8% לערכו.
8:30 - הבורסות באסיה נסחרות כעת במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני משיל 1.6% מערכו, זאת על רקע דיווחים בתקשורת המקומית לפיהם הממשלה היפנית תשיק חבילת תמריצים לכלכלה בגובה 6 טריליון ין (57 מיליארד דולר), כפול מהתחזיות הקודמות.
למרות חבילת התמריצים המורחבת, המשקיעים המקומיים קיבלו את הדיווחים באכזבה זאת משום שהציפיות היו לחבילת תמריצים גדולה יותר בהיקף של 20-10 מליון ין. המטבע היפני מתחזק כעת אל מול הדולר ב-1.5% ונסחר תמורת 104 ין לדולר. בשנגחאי, הבורסה המקומית מתחזקת ב-0.6% ובהונג קונג הבורסה מוסיפה 0.9% לערכה.
בארה"ב תתכנס היום הועדה המוניטארית בראשותה של הנשיאה, ג'נט ילן, לישיבה בת יומיים בנוגע למדיוניות הכלכלית הרצויה במשק האמריקאי לחודש אוגוסט. על פי הערכות הכלכלנים, הריבית צפויה להישאר ברמת הנוכחית - 0.25%-0.5%. הבורסות בוול סטריט חתמו את יום המסחר אמש בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, מדד S&P 500 איבד 0.3% מדד ונאסד"ק סיים בירידה מזערית של פחות מ-0.1%.
 | |||
| בורסות אסיה | צילום: בלומברג | ||
