דיווח שוטף
בורסות ניו יורק ננעלו בעליות קלות, טוויטר צנחה בכמעט 6%
המדדים המובילים בוול סטריט עלו בעד 0.2%. מניית הרשת החברתית ירדה על רקע הורדת המלצה של Evercore. וולמארט עלתה ב-1.9%, לאחר שרשמה עלייה בהכנסות ברבעון השני. חבית נפט מסוג WTI עלתה ביותר מ-3% לשיא של חודש וחצי. מניות מפעילי בתי הכלא הפרטיים בארה"ב התרסקו בכמעט 40% לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי הנחה להפסיק איתם את ההתקשרות
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות קלות. דאו ג'ונס עלה ב-0.1% בעוד S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו לערכם 0.2%. בלטו במסחר: מניית וולמארט שעלה ב-1.9%, וטוויטר שצנחה ב-5.8%. מניות מפעילות בתי הכלא בארה"ב Geo ו-Corrections Corporation of America התרסקו ב-40% ו-35%, בהתאמה - זאת על רקע תוכניתו של משרד המשפטים להפסיק את ההתקשרות עם בתי הכלא הפרטיים. הנפט זינק לשיא של חודש וחצי ועלה ביותר מ-3% ל-48.2 דולר לחבית.
22:30 - מניית טוויטר צונחת ב-5.8%, לאחר שפירמת ההשקעות Evercore הורידה את המלצתה לרשת החברתית מ"החזק" ל"מכירה". על פי Evercore, טוויטר מאבדת מכוחה על רקע התחרות הגוברת מסנאפצ'ט והטרנדים המשתנים בקרב הגולשים.
טוויטר, בעת הנפקתה בוול סטריט צילום: בלומברג
21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI עלו היום ב-3.1% וננעלו על 48.2 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר שרשם הזהב השחור זה חודש וחצי. מדובר ביום המסחר השישי ברציפות שבו נרשמת עלייה במחיר הנפט שרושם זינוק של 22% מנקודת השפל שאליה הגיע מוקדם יותר החודש - ובכך נכנס למעשה לשוק שורי. הזינוק במחירו של הזהב השחור נרשם, על רקע המגעים להסכם בין יצרניות הנפט שיקפיא את מכסות הייצור. הזהב רשם היום שיא של שבועיים, יום לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד, שהעלו ספקות באשר לקצב העלאת הריבית. הדולר החלש דחף משקיעים למתכות יקרות שמתומחרות בדולרים. החוזים על הזהב עלו ב-0.6% וננעלו על 1,357.2 דולר לאונקיה.
קידוח נפט מסוג WTI צילום: בלומברג
20:40 - משרד המשפטים האמריקאי מתכנן להפסיק את השימוש שנעשה בארה"ב בבתי כלא פרטיים - כך עולה מדיווח ב"וושינגטון פוסט". בהצהרה ששיגרה היום סגנית התובעת הכללית סאלי ייטס היא מסרה כי במזכר שהוציאה היא הנחתה בכירים לא לחדש חוזים עם מפעילי בתי כלא פרטיים או לצמצם חוזים קיימים. "זהו הצעד הראשון בתהליך של צמצום - ולבסוף הפסקה - של השימוש שאנו עושים בבתי כלא פרטיים", אמרה ייטס.
לאחר ההודעה, מניות Geo Group ו-Corrections Corporation of America נופלות בכ-40% בבורסות בוול סטריט.
בית כלא פרטי בארה"ב צילום: גטי אימג'ס
20:00 - מערך ייעוץ ההשקעות בבנק לאומי: "בארה"ב, נמשכת עונת הדו"חות הכספיים לרבעון השני של השנה. 472 חברות מבין 500 החברות במדד ה-S&P 500, כבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות. עד כה, ההכנסות המצרפיות והרווחים המצרפיים רשמו ירידה של 0.2% ו- 3.7% בהתאמה. למרות האמור, עונת הדו"חות הנוכחית מסתמנת כחיובית מאחר וירידות אלו בהכנסות וברווחים היו מתונות ביחס להערכות המוקדמות של החזאים".
הכלכלנים מציינים כי "חברות ענף התשתיות רשמו קיטון של מעל ל-2% במכירות, אך יחד עם זה הצליחו להציג גידול של כ-9% ברווחים המצרפיים. לצידן, בלטו לחיוב ענף הטלקום וענף שירותי הבריאות אשר הציגו שיעורי צמיחה של כ- 9% בהכנסות. אלו היתרגמו גם לעלייה ברווחי אותן החברות (של 3.5% ו- 4.5% בממוצע, בהתאמה). לשלילה המשיך לבלוט ענף שירותי הנפט והגז שהציג ירידה של 24% בהכנסות וצניחה של מעל 80% ברווחים".
וול סטריט צילום: איי אף פי
18:50 - הבורסות באירופה חותמות את יום המסחר בעליות שערים: דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.4% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.2% לערכו.
18:00 - הנפט נסחר בעליות שערים: חבית מסוג ברנט עולה ב-1.3% ונסחרת תמורת 50 דולר. חבית מסוג WTI עולה ב-2.4% ונסחרת תמורת 47.9 דולר. אמש פורסם שמלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-12 באוגוסט) ב-2.5 מיליון חביות - הירידה הראשונה מזה 4 שבועות.
16:45 - חברת ציוד התקשורת והטכנולוגיה, סיסקו, דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 63 סנט למניה, 3 סנט למניה מעל ההערכות המוקדמות. גם ההכנסות היו מעט מעל תחזיות. "הרמיזה שאנחנו הדלפנו את פיטורי הענק בחברה - מעליבה", כך התייחס מנכ"ל סיסקו צ'אק רובינס לגל הקיצוצים בחברה שיכלול 5,500 עובדים.
פיטורי הענק, בהיקף של 7% מכוח האדם הגלובלי של החברה, היו מתחת לציפיות של כמה אנליסטים, ולפיכך "הואשם" רובינס בהדלפת המידע - עובדה שהוכחשה על ידו בראיון ל-CNBC. הקיצוצים מצטרפים לפיטורים של 6,000 עובדים שבוצעו ב-2014 ושל 4,000 עובדים שעליהם הודיעה סיסקו ב-2013.
סיסקו צילום: בלומברג
16:30 - הבורסות המובילות בניו יורק פותחות את יום המסחר ביציבות: המדדים, דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק, נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. וול מארט עולה ב-3% לאחר הדוחות (ראו הרחבה מטה).
16:20 - משרד התעסוקה האמריקאי פרסם שמספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו ב-4,000 ועמדו על 262 אלף דרישות בשבוע שחלף. זאת לעומת 266 אלף בשבוע שלפני כן. "שוק התעסוקה האמריקאי מציג סימיני חוזקה. בכירי הפד לא יוכלו להתעלם מכך בהחלטת הריבית הקרובה בספטמבר", אמר אילן קנובר, כלכלן בכיר ב-HK קפטיל.
15:30 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק, תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת ביציבות ברמה של 1.556%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בשעה זו בירידות שערים קלות. וול מארט עולה ב-3.5% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2016.
וול מארט מדווחת על גידול של 0.5% בהכנסות שהסתכמו ב-120.85 מיליארד דולר, מעט מעל צפי השוק - 120.17 מיליארד דולר. המכירות החנויות הזהות רשמו בתקופת הדוח עלייה של 1.6%, כשציפיות תהשוק עמדו על עלייה של 1% בלבד.
וול מארט צילום: בלומברג
13:40 - כלכלני בנק אגוד: "רמת הריביות המונטאריות הנמוכה בעולם ממשיכה לתמוך בשוקי המניות לטווח הארוך, אם כי קיימים עדיין גורמי אי ודאות ביניהם השלכות הברקזיט העשויים להשפיע על המסחר. תנודתיות צפויה ללוות אותנו בתקופה הקרובה.אנו ממליצים על חלוקה שווה בין ישראל לחו"ל תוך העדפה להשקעה סקטוריאלית ו-"תיבול" התיק בבחירה סלקטיבית של מניות. מבחינת החשיפה הכללית למניות ממליצים בתיק המייצג על 18% ובתיק הספקולטיבי על 32%. בהתייחס לחשיפה הגיאוגרפית: ארה"ב- 70%, אירופה - 15%, יפן - 8% אסיה ללא יפן - 7% . מומלצת השקעה במניות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים ומניות דיבידנד. אנו ממשיכים בהמלצתנו להיחשף לדולר גם באמצעות האפיק המנייתי".
12:40 - מניות הבנקים האירופאים, הנמצאים במוקד העניין, נסחרים כעת במגמה מעורבת: בגרמניה, דויטשה בנק וקומרצבנק עולים ב-0.5%. בצרפת, סוסייטה ז'נרל -BNP פאריבה יורדים בעד 0.7% ובבריטניה, ברקליס ולויד'ס עולים ב-0.8%.
ברקליס ולוידס צילומים: בלומברג
11:55 - לאחר נתוני המכירות בבריטניה: הליש"ט מזנקת ב-0.9% מול הדולר, לרמה של 1.316 דולר לכל לירה בריטית.
11:40 - עוד נתון פוסט ברקזיט יוצא מבריטניה: המכירות הקמעונאיות בחודש יולי עלו ב-1.4% (עלייה חודשית), הרבה מעל תחזיות הכלכלנים, שעמדו על עלייה של 0.2%. בחישוב שנתי עלו המכירות ב-5.9%, כשהתחזית עמדה על 4.2%.
11:00 - פתיחה חיובית של יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי מתחזק ב-0.3%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' עמוק לתוך הרמה השלילית של 0.077%-, תשואת האיגרת המקבילה באנגליה יורדת ב-3 נק' ל-0.53%.
מוקדם יותר באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-1%.
10:30 - דוחות נסטלה (Nestlé): החברה השוויצרית סיימה את המחצית הראשונה של 2016 עם הכנסות של 43.2 מיליארד פרנק שוויצרי (45 מיליארד דולר) - בזכות צמיחה אורגנית של 3.5% - ורווח של 4.1 מיליארד פרנק שוויצרי. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 43.2 מיליארד פרנק, צמיחה אורגנית של 3% ורווח של 4.6 מיליארד פרנק.
חטיפי שוקולד של נסטלה צילום: אי פי איי
8:40 - נפט: הברנט נסחר בירידה קלה של 0.3% ל-49.7 דולר לחבית, WTI נסחר ביציבות ב-46.8 דולר לחבית.
8:30 - האופטימיות שמציגות הבוקר הונג קונג ושנזן נובעת מהאישור הסופי שניתן אתמול מהרשויות בסין לפתיחת קשרי המסחר בין שתי הבורסות. המהלך, לכשיצא לפועל, יאפשר למשקיעים הבינלאומיים לרכוש מניות הנסחרות בשנזן וצפוי להגדיל את היקפי המסחר בהונג קונג.
"אף שניתן לראות כי המשקיעים עדיין נזהרים מלהיסחף, הציפייה היא שהצעד יגדיל באופן משמעותי את הנזילות ואת התמיכה של המשקיעים בנכסים האיכותיים הנסחרים בשתי הבורסות", אמר היום אלכס וונג (Alex Wong), מנהל הנכסים ב-Ample Capital.
8:20 - המשך החולשה בדולר מול הין (הדולר נסחר עתה מעט מעל 100 ין, לאחר שבמהלך הלילה ירד עד לסביבת 99.8 דולר) מורידה את הבורסה של טוקיו, כשמדד ניקיי מאבד 1%. שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג מטפס ב-1.5% ושנזן עולה ב-0.4%.
היצוא היפני רשם בחודש יולי ירידה חדה של 14% (בהשוואה ליולי 2015) ל-5.278 טריליון ין (57 מיליארד דולר), מעט מעל תחזיות הכלכלנים לירידה של 13%. זהו החודש העשירי ברציפות של ירידה ביצוא של יפן, כששיעור הירידה הוא החד ביותר מזה 7 שנים. היבוא ליפן רשם ירדה חדה עוד יותר, של 24.7% ל-215 טריליון ין, חודש 19 ברציפיות של ירידה, כשהתחזיות עמדו על נסיגה של 20.6%.
צילום: בלומברג
