תפוסה מלאה: ישרוטל קיבלה ביקושים של מיליארד שקל במכרז המוסדי
רשת המלונות מתכוונת להיענות להזמנות בהיקף של 156 מיליון שקל בלבד. האג"ח אינן צמודות והן נושאות ריבית נמוכה של 2.45% - בין היתר בזכות שיעבוד על מלון ישרוטל אגמים שבאילת
11:2907.11.16
חברת המלונאות ישרוטל קיבלה ביקושים של יותר ממיליארד שקל במכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב, זאת בעוד שבכוונת החברה להסתפק בגיוס של 156 מיליון שקל בלבד.
קראו עוד בכלכליסט:
- בלי דיבידנדים: מה שישרוטל מרוויחה באילת - נשאר באילת
- כך הצליח יצחק סלע לטרפד את התגמול ליו"ר רשת ישרוטל
- ישרוטל צמצמה הפסדים למרות היטל על העסקת עובדים זרים
איגרות החוב אינן צמודות והן נושאות ריבית בשיעור נמוך של 2.45%. מח"מ האיגרת (משך חיים ממוצע) עומד על 5 שנים. מידרוג העניקה לסדרת האג"ח דירוג A1.
לריבית הנמוכה תרם השיעבוד על הסדרה: איגרות החוב מובטחות בשעבוד ראשון על מלון ישרוטל אגמים אילת, נכס בעל שווי הוגן המוערך בכ-260 מיליון שקל.
לפי נתוני החברה, מלון ישרוטל אגמים נמצא במחצית הראשונה של 2016 (לא כולל חודשי הקיץ) בתפוסה של 71%, והכנסותיו במצית הראשונה של 2016 עמדו על 34.5 מיליון שקל. החברה קיבלה דירוג של A1 ממידרוג.
ישרוטל טאואר ת"א צילום: גלעד קוולרציק
