דיווח שוטף
נעילה אדומה בוול סטריט; טיים זינקה ב-18%, אמזון איבדה 1.8%
דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.4%; המו"לית של המגזינים "טיים", "פיפל" ו"פורצ'ן", דחתה הצעת רכישה מהמיליאדר אדגר ברונפמן - המשקף לחברה שווי של 1.78 מיליארד דולר; אמזון איבדה גובה על רקע "סייבר מאנדיי"; הזהב עלה ב-1.1%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים . דאו ג'ונס סיים בירידה של 0.3%, ונאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.6% ו-0.5% מערכם, בהתאמה.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.2% ל-47.08 דולר לחבית. זה היום הירוק הראשון של הנוזל השחור מאז 21 בנובמבר.
21:40 - המדדים המובילים בניו יורק מאבדים גובה. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ב-0.3% ונאסד"ק ב-0.4%.
מניית אמזון יורדת ב-1.8%. ב-6 מבין 11 ה"סייבר מאנדיי" האחרונים - כולל בשלוש השנים האחרונות - היא סיימה בטריטוריה אדומה.
מחיר הזהב עלה היום ב-1.1% ונקבע על 1,193 דולר לאונקיה.
20:45 - תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נ"ב ל-2.3% ותשואות האג"ח ל-30 שנה נחלשת ב-3 נ"ב ל-2.99%.
20:00 - הנפט נסחר בעליות שערים של יותר מ-2% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד בשווקים על 49 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 47 דולר.
19:00 - טיים (TIME), המו"לית של המגזינים "טיים", "פיפל" ו"פורצ'ן", דחתה הצעת רכישה מהמיליאדר אדגר ברונפמן ג'וניור. כך דיווח היום "ניו יורק פוסט". ברונפמן הציע מחיר של 18 דולר למניה - פרמיה של 30.4% על מחיר הסגירה של טיים בוול סטריט ביום שישי - המשקף לחברה שווי של 1.78 מיליארד דולר. בתגובה לכך, המנייה מזנקת ב-18% בבורסה בניו יורק.
מגזין טיים צילום: איי פי
18:45 - הבורסות באירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-1.5%, קאק הצרפתי איבד 1% מערכו ופוטסי ירד ב-0.6%. מדד מילאנו 40 האיטלקי השיל 1.7% מערכו זאת על רק החששות הגוברים מתוצאות משאל העם ביום ראשון הקרוב. הבנק הגדול במדינה יוניקרדיט ירד ב-2.5%.
18:00 - הבנקים האמריקאים מובילים את הירידות בניו יורק זאת על רקע החשש הגובר להצבעה של העם האיטלקי נגד הממשלה במשאל העם שיערך ביום ראשון הקרוב - דבר שהוביל לירידות גם בבנקים המובילים באירופה.
גולדמן זאקס נחלש ב-0.3%, בנק אוף אמריקה מאבד 1.3% מערכו, סיטי יורד ב-1.4% ומורגן סטנלי משיל 1.5%.
בנק אוף אמריקה צילום: אי פי איי
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות שערים של עד 0.3%.
15:20 - מעט יותר משעה לפתיחת המסחר, החוזים העתידיים בניו יורק יורדים בכ-0.2% - לאחר רמות השיא שרשמו המדדים בשישי האחרון. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.32%.
15:15 - הקמעונאיות האמריקאיות, ובראשן וול מארט, ואמזון, ייסחרו היום על רקע הנתונים הזורמים על היקף המכירות בבלאק פריידי וחג ההודיה, לצד הנתונים הראשוניים על מכירות סייבר מאנדיי החל היום.
צילום: בלומברג
15:10 - ארגון הסחר העולמי צפוי להטיל סנקציות על בואינג, לנוכח הסיוע הפדרלי הפסול שקיבלה מהמדינה בפרויקט החדש 777X של החברה. כך על פי דיוווח של הוול סטריט ג'ורנל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:55 - הסרט 'מואנה' של וולט דיסניניצב בפסגת רשימת מכירות הכרטיסים בסוף השבוע של חג ההודיה, עם מכירות של 81.1 מיליון דולר בצפון אמריקה.
14:50 - ענקית המכשור הרפואי אדוארס (Edwards Lifesciences) רוכשת את וולטק הישראלית ב-990 מיליון דולר. בעלי המניות של וולטק יקבלו 340 מיליון דולר במזומן ו-350 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים כעת בירידות שערים של עד 0.3% - דבר המצביע כי שוק המניות עתיד להיפתח בעוד כשעתיים בירידות שערים קלות.
מערכת ההפעלה למובייל של עליבאבא YunOS צפויה להשיג נתח שוק של 14% בסמארטפונים שישווק בסין עד סוף שנה זו, לחלוף על פני מערכת iOS של אפל ולהפוך למערכת ההפעלה השנייה בגודלה למכשירי סמארטפונים בסין. כך על פי הערכת מארק לי (Mark li), אנליסט בכיר ב-Bernstein. עם זאת, לדבריו, ההצלחה של המערכת תבוא לידי ביטוי בעיקר בסמארפונים הזולים יותר שיימכרו במדינה.
בפירמת הברוקראז' וונדרליך (Wunderlich Securities) מורידים את מחיר היעד על יצרנית הנשק סמית אנד ווסון (Smith & Wesson) מ-29 ל-26 דולר. מחיר המניה לפני פתיחת שבוע המסחר עומד על 23.82 דולר.
בארנס אנד נובל (Barnes & Noble) הודיעה הבוקר כי במסגרת אירועי סייבר מאנדיי היא מעניקה הנחה של 15% על כל הספרים, ה-DVD והמשחקים המציעה הרשת. את גרסת 7 האינצ' החדשה של נוק תמכור היום הרשת ב-50 דולר.
וול סטריט צילום: בלומברג
12:45 - הירידות בשווקים דוחפות כלפי מעלה את הזהב שעולה ב-1% ל-1,189 דולר לאונקייה.
11:55 - מניית קרן ההשקעות הבריטית Aberdeen Asset Management עולה ב-2.4% בלונדון, לאחר שדיווחה כי ערך הנכסים שלה עלה ב-10% בשנה הפיסקאלית 2016 (שהסתיימה ב-30 בספטמבר) ל-312.1 מיליארד ליש"ט. הרווח לפני מס ירד בשיעור חד ל-221.9 מיליון ליש"ט, מול 353.7 מיליון ליש"ט בשנה שעברה.
11:45 - הבנקים האיטלקים מובילים את הירידות באירופה, על רקע החשש הגובר להצבעה נגד הממשלה במשאל העם שיערך ביום ראשון הקרוב - והדבר מוביל לירידות גם בבנקים המובילים באירופה.
כך באיטליה: יוניקרדיט, הבנק הגדול באיטליה בנכסים מנוהלים (UniCredit) מאבד 4.2%, מדיאובנקה (Mediobanca) יורד ב-3%, בנקו פופולרה (Banco Popolare Societa) יורד ב-3.8%, אונידון (Unione di Banche) יורד ב-3%.
ובאירופה: RBS יורד ב-2.6%, ברקליס יורד ב-1.9%, דויטשה בנק יורד ב-2.8%, בנקו סנטנדר יורד ב-1%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.6% וקרדיט אגריקול מאבד 1.8%.
צילום: בלומברג
11:10 - הירידות בדולר ובנפט דוחפות את הזהב לעליות, לאחר הנסיגה החדה שנרשמה בסחורה בשבוע שעבר: מחיר החוזה עולה עתה ב-1.3%, לסביבת 1,194 דולר לאונקיה.
10:30 - פתיחה שלילית של שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק ופוטסי מאבדים 0.9%. תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.365%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה יורדת ב-2 נק' ל-0.21%.
מוקדם יותר באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
10:20 - גורמים רשמיים בסעודיה אישרו כי לאישתתפו בפגישות עם מנהיגי יצואניות הנפט מחוץ לאופ"ק בראשות רוסיה לקראת פגישת וינה של אופ"ק מחר. הפגישה המקדימה נועדה להגיע להסכמה על השתתפותן של המדינות הלא חברות בהסכם של אופ"ק על הורדת רמות התפוקה של הנפט.
הברנט יורד בשעה זו ב-0.9% ל-46.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-45.6 דולר לחבית.
10:00 - לופטהאנזה נכנסת לשבוע השבתה נוסף, לאחר שפתחה בשלישי בלילה בשביתה שתוכננה בתחילה ליממה אחת, על רקע כישלון המגעים עם העובדים.
8:45 - הדולר נחלש מול המטבעות המובילים, ובעיקר מול הין היפני, בשעה שתשואות האג"ח האמריקאיות מאבדות גובה: "הטיפוס של הדולר נבלם, בשעה שתשואות האג"ח חוזרות ליפול לאחר חג ההודיה", אומר הבוקר מנהל ההשקעות קוג'י פוקאיה (Koji Fukaya), נשיא FPG Securities בטוקיו.
היורו מתחזק ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ל-1.065 דולר, הליש"ט עולה ב-0.2% ל-1.250 דולר. במקביל מאבד הדולר 1% מול מקבילו ביפן ל-112 ין ונחלש ב-0.3% מול הפרנק השוויצרי ל-1.009 פרנק.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-2.31%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת בנק' ל-0.23% ותשואת האיגרת המקבילה באנגליה יורדת בנקודה ל-1.41%.
8:00 - בארה"ב נפתחים בשעות אלה אירועי סייבר מאנדיי, ולאחר פסטיבל הקניות של בלאק פריידי, המוקד עובר לחברות המסחר באינטרנט בלבד.
כבר בבלאק פריידי נרשמה רמת שיא של היקף הקניות במסחר אונליין. בסיכום כולל רשמו המכירות אונליין בבלאק פריידיי זינוק של 22% ל-3.34 מיליארד דולר. בחג ההודיה לבדו (שבמהלכו מרבית החנויות סגורות עד הערב) הסתכמו הקניות אונליין ב-1.93 מיליארד דולר, עלייה של 11.5% בהשוואה לשנה שעברה.
7:55 - סמסונג עולה בקוריאה ב-1.9% על רקע דיווחים לפיהם היא מוכנה לשקול פיצול לשתי חברות, על פי הצעת קרן הגידור אליוט מנג'מנט.
7:50 - לאחר השיאים החדשים שנרשמו בשישי בניו יורק, בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים במגמה מעורבת. העניין המרכזי השבוע בשווקים הבינלאומיים הוא בפגישת אופ"ק השנתית שתתקים בוינה ביום רביעי – כשבשלב זה עדיין לא ברור האם המדינות החברות יגיעו להסכם סופי על הורדת רמות התפוקה של הנפט.בארה"ב.
ניקיי יורד בשעה זו ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.5% והאנג סנג עולה ב-0.9%. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-47.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-45.9 דולר לחבית.
מתקן נפט בסעודיה צילום: אי פי איי 
