דיווח שוטף
תרזה מיי הטיסה את הליש"ט ב-3%, וול סטריט ננעלה בירידות, אלקוברה הישראלית התרסקה ביותר מ-50%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.8%; ג'יי.פי מורגן ירד ב-3.6%, מורגן סטנלי איבד מערכו 3.8%. נובל אנרג'י זינקה ב-7% אחרי רכישת קלייטון ויליאמס. אלקוברה הישראלית צללה בעקבות כישלון בניסוי קליני לטיפול בהפרעות קשב וריכוז במבוגרים. הבורסה של לונדון ירדה ב-1.5% לאחר נאומה של רה"מ תרזה מיי
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.7%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%. בלטו במסחר: אלקוברה הישראלית שהתרסקה ביותר מ-50% בעקבות כישלון ניסוי קליני לטיפול בהפרעות קשב וריכוז במבוגרים, וכמה מענקיות הפיננסים - ג'יי.פי מורגן ירד ב-3.6%, מורגן סטנלי איבד מערכו 3.8%, נובל אנרג'י זינקה ב-7% אחרי רכישת קלייטון ויליאמס. נאומה של ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי, שהציגה 12 עקרונות לברקזיט, הטיס את הליש"ט ב-3%.
ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי, על רקע הליש"ט צילום: גטי אימג'ס, איי אף פי
21:30 - החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI עלו היום ב-0.2%. מחיר הזהב השחור ננעל על 52.5 דולר לחבית. הנפט רשם עליות משמעותיות יותר במהלך יום המסחר, אולם נחלש לקראת סיומו, על רקע דו"ח של מינהל האנרגיה בארה"ב שהצביע על עלייה בהיקף ייצור הנפט של 41,000 חביות ביום.
21:00 - מחיר הזהב טיפס היום ב-1.4% (16.70 דולר) ונקבע על 1,212.90 דולר לאונקיה.
מטילי זהב במטבעה בניו יורק צילום: בלומברג
20:35 - מניית אלקוברה הישראלית צוללת עתה ב-50% - הירידה החדה ביותר שנרשמת היום בבורסות של ניו יורק. ראו בעדכון מוקדם על הכישלון בניסוי הקליני.
20:00 - חברת מועצת המושלים של הפד לייל בריינארד (Lael Brainard) אמרה היום כי אם המדיניות הפיסקאלית של דונלד טראמפ תתמקד יותר ביצירת ביקושים בטווח הקצר ופחות בגורמים המהותיים לחיזוק הכלכלה בטווח הארוך, ייתכן שהפד יידרש להעלאת ריבית בקצב גבוה יותר מכפי שמתוכנן. "במצב של כמעט תעסוקה מלאה וקרוב ל-2% אינפלציה, התמקדות של מדיניות פיסקאלית בהאצת הביקושים בטווח הקצר תוביל בסבירות גבוהה ללחצים אינפלציוניים, ובסבירות גבוהה זו תלווה בהעלאות ריבית", אמרה בריינארד.
לייל בריינארד, חברת מוצעת המושלים של הפד צילום: בלומברג
19:10 - נעילה באירופה: פוטסי ירד ב-1.5%, דאקס נחלש ב-0.1%, קאק ירד ב-0.4%.
18:30 - מארק צוקברג חשף היום כי עלות העסקה לרכישת אוקולוס עמדה על 3 מיליארד דולר - ולא על 2 מיליארד דולר כפי שדווח כשהעסקה יצאה לפועל, בשנת 2014. צוקרברג אמר את הדברים בעדות בבית משפט בדאלאס, שבו תובעת חברת המשחקים זנימאקס (ZeniMax) את אוקולוס בטענה לגניבת קניין רוחני.
צוקרברג ציין בעדותו כי מעבר למחיר העסקה שעמד על 2 מיליארד דולר, פייסבוק נדרשה לשלם 700 מיליון דולר לטובת השארת כמה מעובדי אוקולוס ובהמשך העבירה 300 מיליון דולר נוספים עבור עמידה באבני דרך. צוקרברג דחה כמובן את טענות התובעת.
18:00 - מניית כיאזמה (Chiasma) הישראלית יורדת ב-3.8% לאחר הורדת המלצה של ברקליס, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'. ברקליס הוריד את מחיר היעד על המניה מ-5.5 ל-2.5 דולר.
17:30 - שעה לפתיחה: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%.
17:15 - הדולר נופל היום לא רק מול הליש"ט והיורו (שעולים מולו ב-2.8% ו-1% בהתאמה) אלא גם מול שאר המטבעות המובילים בעולם: המטבע האמריקאי מאבד 1% מול הין ל-113 ין ויורד 1.2% מול הפרנק - במקרה זה, הצמד מגיע לשוויון של ממש, דולר אחד שווה פרנק אחד.
17:00 - ירידות בכל הענקים הפיננסיים של ארה"ב: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.4%, גולדמן זאקס יורד ב-1.7%, וולס פארגו ב-1.4%, מורגן סטנלי ב-2.4%, סיטי ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב--2.5%.
צילום: בלומברג
16:30 - פותחים יום מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.3% כ"א; תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-6 נק' ל-2.32%. הזהב מטפס ב-1.6% ל-1,215.7 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-2% ל-53.5 דולר לחבית.
באירופה: הליש"ט בזינוק חד של 2.7% ל-1.237 דולר בעקבות נאום רה"מ תרזה מיי (ראו עדכונים מוקדמים), היורו עולה ב-1% ל-2.070 דולר; פוטסי יורד ב-1%, דאקס נחלש ב-0.1% וקאק יורד ב-0.2%.
16:15 - עדכון מאירופה: לופטהאנזה נסחרת בעלייה חדה של 6.2% בפרנפקפורט בעקבות דיווחים באיטליה על מיזוג אפשרי בינה לבין חברת התעופה אתיחאד (המחזיקה בין היתר ב-49% ממניות אליטליה). חברות התעופה באירופה חייבות להיות בשליטה של משקיעים מאירופה על מנת לקבל זכויות טיסה. 69% ממניות לופטהאנזה מוחזקות על ידי משקיעים גרמנים, 13% בידי משקיעים מארה"ב ועוד 9% בידי משקיעים ממדינות מחוץ לאירופה וארה"ב.
16:10 - מאקרו: מדד מנהלי הרכש של ניו יורק (מדד האמפייר סטייט) עמד בינואר של 6.5 נק', מול 7.6 נק' בדצמבר - וכשתחזיות הכלכלנים עמדו על 8 נק'.
16:00 - אלקוברה הישראלית צוללת ב-52% בטרום מסחר בניו יורק על רקע כישלון בניסוי: חברת הביומד הישראלית דיווחה על חוסר מובהקות בניסוי שלב 3 ב-MDX - תרופת הדגל של החברה לטיפול בהפרעת קשב וריכוז במבוגרים (ADHD). על פי התוצאות, ה-MDX לא הראה שינוי בעל מובהקות סטטיסטית לעומת הפלסבו (תרופת דמה) במדד היעילות הראשי שנבחן.
15:45 - עדכוני המלצות:
ב-UBS הורידו המלצה על טוויטר מ'קניה' ל'ניטראלי'; במיזוהו (Mizuho) העלו המלצה על נטפליקס מ'ניטראלי' ל'קניה'; בגולדמן זאקס העלו המלצה על וולט דיסני מ'ניטראלי' ל'קנייה; בג'יי.פי מורגן העלו המלצה על אמריקן אקספרס מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-76 ל-90 דולר (מול שווי של 76.6 דולר לפני הפתיחה היום); בסטיפל ניקולאס (Stifel Nicolaus) הורידו המלצה על נורדסטורם (Nordstrom) מ'קניה' ל'החזק'; בג'יי.פי מורגן הורידו המלצה על צ'יפטולה (Chipotle) מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'.
מעלים המלצה. נטפליקס צילום: בלומברג
15:20 - עדכוני חברות:
וול מארט (Wal-Mart) הודיעה כי בכוונתה לייצר 10,000 משרות חדשות במהלך 2017, במסגרת פתיחת סניפים חדשים, הרחבת סניפים קיימים ופתיחת שירותי מסחר ברשת חדשים. על פי החברה, המהלך ייצר בעקיפין 24 אלף משרות חדשות בחברות שיעניקו שירותים להתרחבות האמורה.
ג'נרל מוטורס (General Motors) צפויה להודיע השבוע על תוכנית השקעות חדשה בהיקף של לפחות מיליארד דולר במפעלים שונים בארה"ב. כך על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית.
מנכ"ל סינג'נטה (Syngenta) אריק פירוואלד (Erik Fyrwald t) אמר היום ל-CNBC כי להערכתו יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשתמת עסקת הרכישה של כימצ'יינה ב-43 מיליארד דולר.
טיפאני (Tiffany) דיווחה על ירידה של 4% במכירות בעונת החגים בחניות בארה"ב, וירידה מעט מתונה יותר של 3% בחניות הזהות במדינה. המכירות הגלובאליות, בארה"ב ומחוצה לה, הסתכמו ב-966 מיליון דולר, מעט מעל עונת החגים של 2015 - אז הסתכמו המכירות ב-961 מיליון דולר.
נובל אנרג'י (Noble Energy) תשלם 2.7 מיליארד דולר בעסקת ענק לרכישת חברת נפט טקסנית בשם קלייטון ויליאמס. לפי דיווחים בחו"ל, הרכישה תהפוך את נובל לאחת מחברות פצלי השמן הגדולות ביותר בארה"ב, ותספק לנובל אנרג'י 2,400 קידוחים חדשים במערב טקסס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:10 - דוחות בניו יורק:
דוחות מורגן סטנלי (Morgan Stanlet): הרווח ברבעון הרביעי זינק ב-83% ל-1.67 מיליארד דולר, או 81 סנט למניה - הרווח הגבוה ביותר שרשם הבנק מאז המשבר הפיננסי של 2008. הרווח התעלה על התחזיות שעמדו על 65 סנט למניה. ברבעון המקביל ב-2015 רשם הבנק רווח של 908 מיליון דולר או 39 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-17% ל-9.02 מיליארד דולר, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 8.47 מיליארד דולר.
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד הלת'(UnitedHealth) סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה של 56% ברווח הנקי ל-1.90 מיליארד דולר, או 1.96 דולר למניה, מול 1.22 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.11 דולר למניה - מעל ציפיות האנליסטים לרווח מתואם של 2.07 דולר למניה. חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בארה"ב (הנמנית על מדד דאו ג'ונס ) רשמה ברבעון עלייה של 9% בהכנסות ל-47.52 מיליארד דולר - האנליסטים צפו הכנסות של 47.26 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:50 - ליאור פאוסט, מנהל דסק מסחר במט"ח, בלאומי שוקי הון: "אמנם סעיף 50 עדיין לא הופעל, וגם חוקיות הפעלתו עדיין תקועה בערכאות משפטיות גבוהות מאוד בממלכה. אבל לדברי ראש הממשלה בעת הזו ובהקשר הזה משקל רב, ותרזה מיי כבר אישרה שהיא תעבור בפרלמנט לפני הפעלתו (האישור כמעט וודאי). בנאומה הפגינה מיי קו מאוד פטריוטי, אשר הכיל אמירות כי בריטניה צריכה להיות מגנט לכשרונות מהעולם כולו, מה שלא מפתיע, ודיברה על כך שהברקזיט צריך להטיב עם העם. אבל בנוסף, עוד לפני שהתחילו לדון עם מוסדות האיחוד, היא כבר מכוונת למו"מ קשוח. הקו הנוקשה שתרזה מיי הפגינה הפתיע. באופן מפתיע אף יותר, דברים אלו חיזקו את הליש"ט, מה שמשקף שינוי בהערכות השוק לגבי המשמעות של ברקזיט קשה עבור האנגלים.
14:45 - לקראת סוף נאומה של מיי, המטבע הבריטי תופס תאוצה - עולה 2.5% ל-1.23 דולר לליש"ט. שיעור עלייה זה הוא הגבוה ביותר מאז הברקזיט, ומאז המשבר הפיננסי של 2008.
14:15 - מיי התייחסה ליישום החלטת הברקזיט, ואמרה כי היעד שלה הוא שבריטניה תסיים את תהליך ההיפרדות "חזקה יותר, הוגנת יותר ומאוחדת יותר". מיי אמרה כי תעמיד את הסכם הברקזיט החדש לאישור הפרלמנט.
14:00 - נאומה של תרזה מיי החל: ראשת ממשלת בריטניה אמרה כי "בריטניה תעזוב את האיחוד האירופי אך לא תעזוב את אירופה". כמו כן, היא ציינה כי האינטרס של בריטניה הוא שהאיחוד האירופי יצליח. על רקע דבריה, הליש"ט מזנק ב-1.7% מול הדולר לרמת של 1.22 דולר לליש"ט.
צילום: רויטרס
13:40 - שוקי האג"ח הגלובלים נסחרים בשעה זו בעליות שערים, והתשואות נדחקות כלפי מטה בהתאם: תשואת אגרת החוב ל-10 שנים האמריקאית מאבדת 6 נ"ב ל-2.3%. עמיתה הגרמנית יורדת ב-5 נ"ב ל-0.27%. תשאות אג"ח בריטניה משילה 4.5 נ"ב ל-1.26% ועמיתה הצרפתית נסוגה ב-4 נ"ב ל-0.74%.
12:50 - הבנק הבריטי, סטנדרד צ'רטרד, קופץ ב-6% לאחר שבנק אוף אמריקה שידרג את המצלתו למניית הבנק מ-'החזק' ל-'קניה'.
11:50 - גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז', מעריך לקראת נאומה הצפוי היום של ראש ממשלת בריטניה כי "יציאה מהאיחוד האירופי יכולה להביא למהפך חיובי דרמטי בכלכלה הבריטית, וייתכן שגם תאיץ את התפרקות האיחוד האירופי כולו ובכך תביא ברכה עצומה לאזרחי אירופה הקמלים תחת משא הניהול הכלכלי הקלוקל של האיחוד". לדברי אלפר, "הטענה הנפוצה ביותר של המתנגדים ליציאה מהאיחוד היא שהסחר הבינלאומי של בריטניה ייפגע, מאחר שהיא תצא מגוש הסחר החופשי של אירופה. זוהי ראייה מוטעית לגבי מהותו של האיחוד. האיחוד, יותר משהוא גוש סחר חופשי, הוא למעשה ברית פרוטקציוניסטית שמגנה על היצרנים המקומיים מפני תחרות של היצרנים הגלובליים. ההגנה הזו נעשית באמצעות חומת מכס המקיפה את אירופה ובעזרת רגולציה טורפנית שמקשה על ייבוא מתחרה. ברגע שבריטניה תצא מהאיחוד, ובהנחה שהממשלה הבריטית תהיה מספיק פיקחית לנקוט במדיניות של סחר חופשי, צרכני בריטניה יהיו חופשיים לייבא מהעולם במחירים נמוכים יותר מאלה שבריטניה מייבאת כיום ממדינות האיחוד. על-פי חישוב שנעשה על ידי כלכלנים בריטיים, המחירים לצרכן עשויים ליפול ב-8% כתוצאה מהשתחררות בריטניה מסד המכס האירופי ובכך יובילו מיד להקלה.
11:10 - שוקי המניות האירופים פותחים את יום המסחר בירידות שערים על רקע נאומה הצפוי של ראשת ממשלת בבריטניה תרזה מיי. על פי הערכות, מיי תציג בנאום את תכנית הפרידה מהאיחוד האירופי. נזכיר כי בתחילת השבוע, הסאנדיי טיימס דיווח שמיי צפויה להכריז על "ברקזיט חזק ונקי", ושבכוונתה לנתק לגמרי את הממלכה מהשוק האירופי, זאת בניגוד להערכות של המשקיעים. מדד המניות הבריטי המוביל, פוטסי 100, נחלש בשעה זו ב-0.3% ומדד דאקס הגרמני יורד ב-0.6% כמו עמיתו הצרפתי, קאק.
הליש"ט נסחר כעת בעלייה של 0.6% מול הדולר לרמה של 1.21 דולר לליש"ט. הזהב, המשמש כחוף מבטחים בעיני המשקיעים, עולה ב-1.4% ונסחר ברמה של 1,212 דולר לאונקיה.
באסיה, המסחר היומי נחתם במגמה מעורבת כאשר מדד ניקיי היפני ירד ב-1.4% לרמתו הנמוכה ביותר לשנת 2017. מגד, המדדים שנגחאי הסיני והאנג סאנג ההונג קונגי עלו ב-0.1% ו-0.5% בהתאמה.
תרזה מיי ראש ממשלת בריטניה צילום: גטי אימג'ס
