דיווח שוטף
עליות בנעילה בוול סטריט; הנפט טיפס ב-1.1% - יום ירוק חמישי ברציפות
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק - ב-1.4%; מלאי חביות הנפט הגולמי בארה"ב עלה בניגוד לתחזיות; טבע עלתה ב-2%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. דאו ג'ונס הוסיף 0.7%, S&P 500 סיים בפלוס 0.8%, ונאסד"ק ניתר ב-1.4%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.1% ל-44.74 דולר לחבית. זה היום היום החמישי ברציפות שבו הנוזל השחור נמצא בטריטוריה ירוקה.
מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,249 דולר לאונקיה.
20:00 - ישראליות בוול סטריט: טבע עולה ב-2.5%, אלביטמוסיפה 0.5%, אבן קיסר מתחזקת ב-2% וקורנית דיגיטל עולה ב-0.5%.
19:15 - מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי חביות הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות עלה ב-100 אלף חביות במהלך השבוע שחלף. בשוק ציפו לירידה של 2.5 מיליון חביות - כמו בשבוע שקדם לו. בתגובה לנתון, הנפט נסחר בעליות שערים של כ-1% כאשר מחירה של חבית מסוג WTI עומד על כ-45 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על כ-48 דולר.
נפט צילום: בלומברג
19:00 - אירופה ננעלה בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.6% ומדד קאק הצרפתי איבד 0.1% מערכו.
17:30 - אופנהיימר על חברת הסייבר צ'ק פוינט: "אנו משמרים את תחזיותינו בעינן, וצופים ברבעון השני 2017 הכנסות של 455 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 7.6%, עם רווח נקי של 1.21 דולרים למניה, זאת לעומת הקונצנזוס של 454 מיליון דולר ו-1.22 דולרים למניה. אנו מדרגים את מניית החברה בהמלצת 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 128 דולר, בהתבסס על מכפיל רווח של 16.5 לתחזית ל-2019, בתוספת מזומנים של 22.5 דולרים למניה, או מכפיל תזרים מזומנים של 16.3 לתחזית ל-2019.
גיל שוויד מנכ"ל צ'ק פוינט צילום: עמית שעל
16:30 - עליות שערים בפתיחת המסחר בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, מדד נאסד"ק מתחזק בשיעור דומה ומדד S&P-500 מוסיף 0.4% לערכו. פורטל האינטרנט האמריקני, טריפאדוויזר (TripAdvisor) קופץ ב-5%.
15:50 - אופנהיימר על מדיוונד: "מדיוונד (MDWD) הודיעה בשבוע שעבר כי קיבלה מכתב מהרשות האמריקאית העוסקת בפיתוח וברכש תרופות ומוצרים רפואיים לשימוש במקרי חירום לאומיים (BARDA). במכתב נאמר כי הרשות מעוניינת לממש את האופציה שלה ולספק למדיוונד עד 22 מיליון דולר נוספים לפיתוח אינדיקציות נוספות ל-NexoBrid. נזכיר כי ההסכם בין מדיוונד ל-BARDA נחתם באוקטובר 2015 ובמסגרתו עשויה BARDA לשלם למדיוונד סכום כולל עד ל-112 מיליון דולר, כאשר חלקו מיועד לתמיכה במו"פ וחלקו לרכישת התרופה NexoBrid. עוד לפני הסכום הנוכחי, מדיוונד קיבלה בפועל 24 מיליון דולר מ-BARDA לתמיכה בתהליך המחקר והפיתוח של ה-NexoBrid. אנו רואים את ההסכם עם BARDA בתור מקור מצויין למימון לא מדלל עבור מדיוונד ובנוסף, גם תמיכה חיצונית ליתרונות השימוש ב-NexoBrid. אנו מותירים את דירוג מניית החברה על 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 10 דולרים, מתוך הערכה כי ניסוי השלב 3 בתרופה NexoBrid הוא בעל פרופיל סיכון נמוך יחסית, בהתחשב בכך שהמוצר עבר בהצלחה ניסויים קליניים באירופה.
מדיוונד צילום: רותם מלנקי
14:30 - לקראת פתיחה בוול סטירט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ביציבות.
14:00 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש: "למרות שבתקופה האחרונה זרם ההשקעות בשוק המניות האירופאי התגבר, "הכסף הגדול" עדיין לא חזר לאירופה. לפי זרימת הכספים המצטברת מתחילת שנת 2014 לשני ה–ETF הגדולים ביותר המתמחים במניות האירופאיות, סך הכספים שנכנסו אליהם עדיין נמוך לעומת תחילת שנת 2016 - לפני שהמשקיעים ברחו מאירופה בהשפעת הסיכונים הכלכליים והפוליטיים. הכלכלה האירופאית ממשיכה להשתפר מהר מהציפיות. ההשקעה במניות האירופאיות עדיין לא "overcrowded". אנו ממשיכים להמליץ על השקעה במשקל יתר לשוק המניות באירופה.
צילום: איי אף פי
12:50 - עסקה גדולה בסקטור המכשור הרפואי: החברה ההולנדית רויאל פיליפס (Royal Philips) רוכשת את ספקטרנטיקס (Spectranetics) תמורת 1.9 מיליארד יורו (2.15 מיליארד דולר) בעסקת מזומן. מניית ספקטרנטיקס הנסחרת בנאסד"ק ננעלה אתמול ב-30.40 דולר, כך שההצעה משקפת שווי גבוה ב-27% ממחיר השוק. באופן לא מפתיע, המניה מזנקת ב-26% בטרום מסחר בניו יורק.
12:45 - ההלוואות למשקי בית בגוש היורו עלו בחודש מאי ב-2.6% בחישוב שנתי, מול עלייה שנתית של 2.4% בחודש אפריל. כך מסר היום הבנק האירופי. האשראי לעסקים עלה ב-2.4%, בדומה לחודש אפריל.
11:50 - וגם הבנק הצרפתי בי.אן.פי פאריבה (BNP Paribas) מעדכן על פגיעה במתקפת הסייבר. על פי הודעת הבנק, הפגיעה התמקדה בחטיבת הנדל"ן שלו, המספרת שירותי יעוץ וניהול השקעות לחברות, בעיקר מאירופה. החטיבה מעסיקה 3,472 עובדים, פועלת ב-16 מדינות ומנהלת נכסים ב-25 מיליארד יורו (נכון לסוף 2016, על פי דוחות הבנק).
צילום: בלומברג
11:10 - קבוצת הספנות הדנית מרסק, אחת הנפגעות הקשות ממתקפת הסייבר (ראו עדכון מוקדם), מעדכנת כי היא פועלת להשבת מערכת המחשוב לפעילות תקינה. במסגרת התהליך השביתה החברה חלק ממערך המחשוב שלה, ועצרה בשלב זה את האפשרות לקבל הזמנות חדשות. מרסק הדגישה שלא נגרמה פגיעה לבטיחות הספינות ושהן ממשיכות לשייט ללא הפרעה, ואישרה עם זאת שבכמה טרמינלים שלה בנמלים שונים ברחבי העולם נרשמה פגיעה במערכת המחשוב.
10:30 - השווקים באירופה נכנסו לפני שעה קלה לפעילות: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.4%; שוק הממשלתיות האירופי יורד, התשואות עולות בהתאם: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-0.40%, תשואת האג"ח המקבילה בבריטניה עולה ב-4 נ"ב ל-1.13% ובצרפת עולה ב-3 נק' ל-0.75%.
בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-46.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-43.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,250.5 דולר האונקיה; בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.6%.
10:15 - בצרפת: מדד אמון הצרכנים עמד ביוני על 108 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בנתון זה מאז יוני 2007. התחזית עמדה על 103 נק' בלבד.
10:00 - מחירי הבתים בבריטניה עלו בחודש יוני ב-1.1%, לאחר ירידה של 0.2% במאי - התחזית עמדה על עלייה של 0.1% בלבד. בחישוב שנתי, מחירי הבתים עלו ב-3.1%, מול תחזית לעלייה של 1.9% בלבד ו בהשוואה לעלייה שנתית של 2.1% בחודש מאי.
9:15 - מתקפת סייבר היכתה אתמול באירופה, בדגש על אוקראינה - והגיעה ליותר מ-300 אלף מחשבים. בין החברות הגדולות שנפגעו: קבוצת התרופות והמוצרים הכימיים מגרמניה מרק (Merck); ענקית ספנות התובלה והאנרגיה מרסק (Moeller Maersk) מדנמרק.
ספינת מרסק צילום: בלומברג
9:00 - נסטלה (Nestle) מודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 20.8 מיליארד דולר. זוהי תגובה ראשונה של ענקית המזון משוויץ ללחץ הצפוי מצד הקרן האקטיביסטית תי'רד פוינט (Third Point), שהודיעה השבוע על כניסה להשקעה בנסטלה. ראש הקרן דן לואב (Dan Loeb) ציין לאחר ההודעה על רכישת יותר מ-1% בחברה כי על נסטלה לבצע שינוי מבני הכולל מכירת פעילויות שאינה בליבת העסקים.
8:40 - טושיבה הודיעה כי היא מגישה תביעה נגד שותפתה בחלק מהפעילות, חברת ווסטרן דיגיטל (Western Digital). טושיבה תובעת פיצוי של 1.07 מיליארד דולר, בטענה שווסטרן דיגיטל מתערבת באופן פסול ומזיק במהלך המכירה של חטיבת השבבים.
7:55 - מתיחות גבוהה בוונצואלה, לאחר שמסוק משטרתי תקף את מבנה בית המשפט העליון בקרקאס, ככל הנראה באמצעות הטלת רימונים. באירוע לא היו נפגעים וההערכות הן שהוא כוון נגד משטרו של הנשיא ניקולאס מאדורו. בחודשים האחרונים יודעת ונצואלה אירועי מחאה המוניים נגד שלטונו של מאדורו.
7:50 - ביפן צפויה היום האסיפה השנתית של טושיבה. החברה עדיין לא הגיעה להסכם מכירה של חטיבת השבבים מול אף אחד מהצדדים שהביעו עניין ברכישה, למרות שהתחייבה להגיע להסכם עד לאסיפה. החברה דיווחה כי "המו"מ עדיין נמשך".
7:45 - לאחר הנעילה היורדת של אמש בניו יורק, בבורסות המובילות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת: מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.1%. בנפט: הברנט יורד ב-0.2% ל-56.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-44.1 דולר לחבית.
את הירידות בניו יורק הובילו ניות הטכנולוגיה. נאסד"ק נחלש ב-1.6% והוא בדרכו לירידה החודשית הראשונה השנה - מגזר מניות הביומד של נאסד"ק איבד 2.8%. דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. ברקע לירידות של אמש, דחיית ההצבעה על חוק הבריאות בסנאט האמריקאי.
צילום: בלומברג
