יום המסחר הראשון של 2018: נאסד"ק עלה ב-1.5% וננעל לראשונה מעל 7,000 נקודות

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - יום המסחר הראשון של 2018 הסתיים במסכים ירוקים בוול סטריט והסתייע בראלי במניות הטכנולוגיה. בעוד נאסד"ק זינק ב-1.5% וננעל לראשונה מעל 7,000 נקודות, שבר גם מדד S&P 500 שיא חדש כאשר התחזק ב-0.8%. דאו ג'ונס הסתפק בעלייה של 0.4%.  בלטו במסחר היום: פייסבוק שטיפסה 2.8%, אלפבית ואפל שעלו ב-1.8%, טסלה שהוסיפה לערכה 3%, ועליבאבא שזינקה ב-6.5%. לאחר המלצת אנליסטים: נטפליקס עלתה ב-4.8%, ודיסני ב-3.7%.

21:30 - מחיר החוזה על הנפט ירד היום ב-0.1% (5 סנט) ונקבע על 60.4 דולר לחבית.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-0.5% (6.80 דולר) ונקבע על 1,316.10 דולר לאונקיה.

20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-2.7%, וולט דיסני עולה ב-3.1% (ראה עדכון מוקדם), אפל עולה ב-1.2% (עדכון מוקדם), אינטל עולה ב-1.2%, שברון מטפסת ב-1.4% ואקסון מובייל ב-1.2%.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, פוטסי וקאק ירדו ב-0.5%, סטוקס 600 נסוג ב-0.2%; היורו עולה עתה ב-0.3% ל-1.205 דולר, הליש"ט מטפסת ב-0.7% ל-1.359 דולר.

18:40 - עוד מניות שעושות להן חייל היום: טסלה (Tesla) פותחת את השנה עם עלייה נאה של 3%, מיקרון (Micron) מטפסת ב-4.5% - שתיהן בנאסד"ק, ג'יי.סי פני קופצת ב-9.8% בבורסה בניו יורק (JC Penney).

כל בו ג'יי.סי פני צילום: בלומברג

18:15 - אורקל (Oracle) יורדת ב-1% על רקע דיווח באתר theinformation לפיו אמזון וסיילספורס (Salesforce) מעוניינות לסיים את ההתקשרות עם שירותי תוכנות מאגרי המידע של אורקל.

17:30 - שעה של מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.7%, נאסד"ק מטפס ב-1.2%. 

בין הבולטות בנאסד"ק: אפל עולה ב-1.3%, פייסבוק מטפסת ב-1.5%, אלפבית ב-1.3%, אמזון ב-1.2%. 

הירידות באירופה נחלשות: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.4%.

17:15 - העלאת המלצות של Macquarie על נטפליקס ועל דיסני - מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר' בשני המקרים - דוחפת את שתי המניות: נטפליקס עולה ב-3.9%, דיסני מתחזקת ב-1.7%.

צילום: בלומברג

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.5% וב-122 נק' בפתיחת שנת המסחר 2018, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-0.2% ל-2.43%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.6%; היורו עולה ב-0.4% מול המטבע האמריקאי ל-1.205 דולר (זהו יום העסקים החמישי ברציפות של נסיגה בדולר); בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל460.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.5% ל-1,315.30 דולר לאונקיה.

16:00 - הוול סטריט ג'ונרל מדווח היום על הצלחת הדפדפן של עליבאבא בשווקים המתעוררים: לדפדפן UC של עליבאבא יש כיום 430 מיליון משתמשים ברחבי העולם. בשנה האחרונה הוא שימש 51% מהגולשים במובייל בהודו, בשעה ששיעור המשתמשים בדפדפן כרום עמד ב-2017 על 30%. באינדונזיה הנתונים שיקפו גם כן פער מהותי – 41% מגולשי המובייל במדינה השתמשו ב-UC, בהשוואה ל-32% שהעדיפו את הכרום. התנונים מתבססים על בדיקת חברת המחקר סטארקאונטר (StatCounter).   

15:30 - בפייפר ג'פרי (Piper Jaffray) חוזרים על המלצת 'תשואת יתר' על מניית אפלועל מחיר יעד של 200 דולר (מחיר השוק בפתיחת 2018 - 169.23 דולר). אנליסטים של פייפר ג'פרי מציינים, על סמך סקר בין רוכשי אייפונים, ששיעור האייפון X שתמכור אפל מכלל האייפונים בשנה הקרובה יעמוד על 38%, מעט מעל התחזיות המוקדמות שעמדו על 35%. שיעור רוכשי האייפון 8 יעמוד על 40%, בדומה לתחזיות.

15:00 - עדכוני אנליסטים: בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה ג'ונסון אנד ג'ונסון, מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'; בג'יי.פי מורגן מעלים המלצה על חברת התרופות אבוט (Abbott Labs), מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר';

ב- Bairdמעלים המלצה על קבוצת L Brands, הבעלים של ויקטוריה סיקרט, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר' - ומעלים את מחיר היעד מ-60 ל-70 דולר. עוד ב-L Brands - בג'יי.פי מורגן מעלים את מחיר היעד על המניה מ-46 ל-57 דולר (מחיר השוק של מניית L Brands עומד על 60.22 דולר. בג'יי.פי מורגן העלו המלצה על ההמלצה על נורדסטרום (Nordstrom) מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'; ב-SunTrust חותכים מחיר יעד על פנדורה (Pandora Media) מ-8 ל-7 דולר (מחיר השוק – 4.82 דולר).

עוד עדכוני מחירי יעד שמפרסם ג'יי.פי מורגן: מחיר היעד של מייסי'ז העולה מ-20 ל-21 דולר (מחירה בשוק 25.19 דולר); מחיר היעד על לולולמון הועלה מ-79 ל-87 דולר (מחירה בשוק – 78.59 דולר); מחיר היעד על אמריקן איגל הועלה מ-17 ל-18 דולר (מחיר השוק – 18.80 דולר).

ויקטוריה סיקרט של L Brands. אנליסטים ממליצים

14:30 - שעתיים וחצי לפתיחת שנת מסחר חדשה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-0.2% ל-2.43%.

באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.5%; היורו עולה ב-0.5% מול המטבע האמריקאי ל-1.206 דולר; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-60.5 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,313.30 דולר לאונקיה.

12:30 - מניות יצרניות הרכב האירופיות מובילות את המגמה השלילית בשוק המקומי: ב.מ.וו יורדת ב-2.6%, דיימלר מאבדת 1.5%, פיאט נחלשת ב-3% ורנו יורדת ב-2%. 

10:20 - המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: פרנקפורט יורדת ב-1%, פריז ולונדון מאבדות 0.3% מערכן.

אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, מתייחס לעלייה האחרונה בתשואת אגרת החוב הממשלתית האיטלקית ל-10 שנים: "בשקט היחסי בשווקים בשבועיים האחרונים ניתן היה להבחין בקלות בעליית התשואות בשוק האג"ח האיטלקי כאשר התשואה ל-10 שנים עלתה ל-2.01% והמרווח בינה לבין האג"ח הגרמנית המקבילה התרחב ל-159 נ"ב. לעליית התשואות באיטליה יש שתי סיבות מרכזיות: הראשונה היא ההערכות שה-ECB, הגוף היחיד שבאמת קונה את האג"ח של ממשלת איטליה בשנה האחרונה, יאיץ את תהליך הנורמליזציה של המדיניות המוניטארית שלו, יסיים את ההרחבה הכמותית מוקדם מהצפוי וישאיר את שוק האג"ח האיטלקי ללא ביקושים. השנייה היא כמובן החששות מהבחירות שיערכו באיטליה ב-4 במרץ".  

צילום: רויטרס

10:00 - אסיה ננעלה: הונג קונג עלתה ב-2%, שנגחאי הוסיפה 1.3% לערכה.

08:00 - הבורסות המובילות באסיה, ששבו לפעילות לאחר חגיגות השנה האזרחית החדשה, נסחרות כעת בעליות שערים של למעלה מ-1% - שנגחאי עולה ב-1.5% והונג קונג מוסיפה 1.2% לערכה. בורסת טוקיו תשוב לפעילות רק ביום חמישי הקרוב.

"לאור המחירים היחסיים בשווקים ולאור העובדה שאיננו מניחים שהדולר ייחלש בצורה משמעותית בשנת 2018, כפי שקרה בשנה החולפת, להערכתנו אין הצדקה להיות חשוף רק לשוק המניות האמריקאי ונכון לייצר פיזור גם לשווקים מפותחים אחרים, כמו גרמניה ויפן וכלכלכות נוספות במזרח אסיה", כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית. לדבריהם, תנודתיות המטבעות מחייבת גידור מטבעי, אשר במקרים רבים עלותו נמוכה מאוד (ביורו לדוגמה עלות הגידור אפסית).

הכלכלנים של הראל ממשיכים להמליץ גם ב-2018 לפזר את ההשקעות לאג"ח חו"ל, לאור העובדה שהמצב הפיננסי של החברות טוב ורמות המינוף סבירות. "התשואות של אג"ח חו"ל דולרי כבר מגלמות את הצפי לעליית הריבית, כך שהן גבוהות באופן ניכר מהתשואות בשווקים אחרים (גם ביורו וגם בשקל). המיקוד הוא באג"ח איכותיות יחסית, עם דינמיות גבוהה ומח"מ מוגבל", כתבו.

צילום: איי אף פי