וול סטריט נעלה את היום הטוב ביותר מאז 2015
דיווחים על משא ומתן בין ארה"ב לסין בנוגע להסכמי סחר חדשים ציננו את הדאגות בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-2.9%, S&P 500 טיפס ב-2.7% ונאסד"ק הוסיף לערכו 3.3%. מיקרוסופט הובילה את העליות עם זינוק של 7.6%. נציבות הסחר הפדראלית בארה"ב החלה בחקירת פייסבוק - המניה ננעלה בעלייה של 0.4% לאחר שנחלשה במהלך מרבית שעות המסחר
ניקיי שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') בעליות שערים חדות, ושלושת המדדים המובילים סגרו את היום הטוב ביותר שלהם מאז אוגוסט 2015. ברקע - דעיכת החשש ממלחמת סחר עולמית לאור דיווחים על מו"מ בין סין וארה"ב בנוגע לתנאי הסחר. מדד דאו ג'ונס עלה ב-2.9%, מדד S&P 500 טיפס ב-2.7% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 3.3%.
כל 11 הסקטורים במדד S&P 500 ננעלו בטריטוריה החיובית, ו-6 מהם ננעלו בעלייה של יותר מ-2% היום. המגזר שרשם את העליות המרשימות ביותר הוא מגזר הטכנולוגיה, שעלה בשיעור של 4.1% - הראלי היומי החד ביותר מאז אוגוסט 2015. מניית מיקרוסופט הובילה את העליות עם התחזקות של 7.6% - העלייה החדה ביותר מבחינתה מאז אוקטובר 2015. אפל הוסיפה 4.8%. בין המניות שירדו - ג'נרל אלקטריק, שנפלה ב-1.4% - המניה היחידה מבין 30 מניות מדד הדאו ג'ונס שנסגרו בטריטוריה השלילית. המניה ננעלה במחיר הנמוך ביותר שלה מאז יולי 2009. פייסבוק, שירדה במהלך מרבית שעות המסחר על רקע פרשת דליפת המידע והחקירה שפתחה נציבות הסחר הפדראלית, ננעלה לבסוף בעלייה של 0.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:50 - החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI ירדו היום (ב') מהשיא של 8 שבועות שקבעו ביום שישי האחרון. ברקע, דאגות לגבי מלחמת סחר אפשרית בין סין לארה"ב, ויציאתה של סין בחוזים עתידיים על הנפט הנקובים ביואן, כפי שדווח כאן מוקדם יותר. החוזים למסירה בחודש מאי ירדו ב-0.5% למחיר של 65.55 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
קידוח נפט מול חופי קליפורניה בארה"ב צילום: רויטרס
21:20 - הזהב עלה זה היום הרביעי ברציפות ורשם את רצף העליות הארוך מאז חודש ינואר. מחיר המתכת הזהובה נקבע ברמה הגבוהה ביותר זה חמישה שבועות, כשהמשקיעים נושאים את עיניהם למשבר הסחר בין ארה"ב וסין והשפעתו על הדולר האמריקאי ושוק המניות. הזהב למסירה בחודש אפריל עלה היום ב-0.4% ומחירו נקבע על 1,355 דולר לאונקיה - המחיר הגבוה מאז ה-16 בפברואר.
21:10 - בשעה זו מתחזק הנפט בשיעור של 0.2% ומחיר החוזים העתידיים על חבית מסוג WTI נסחרים סביב 66 דולר.
סין השיקה היום חוזים עתידיים על נפט הנקובים ביואן, בשאיפה להגדיל את כוח התמחור שלה מול אירופה וארה"ב - על כך דיווח ה"סאות' צ'יינה מורנינג פוסט". בשנה שעברה עקפה סין את ארה"ב כיבואנית הנפט הגדולה בעולם, מה שמעניק עתה לממשלה הסינית סיבה נוספת להרחיב את השפעתה בשליטה על התמחור של המשאב בעולם. במקביל, היא מקווה לקדם את השימוש ביואן בסחר הגלובלי.
סין יבאה 420 טונות נפט ב־2017, זינוק של 10.7% לעומת שנה קודם לכן. היבוא סיפק יותר משני שלישים מהצריכה. התוכנית להשיק חוזים עתידיים ביואן נהגתה עוד ב־2012, כאשר מחירי הנפט חצו את ה־100 דולר לחבית.
הואנג ליי, אנליסט בשוק החוזים העתידיים, סבור כי המהלך הוא "צעד ראשון עבור סין בדרכה לקבל השפעה בתמחור". היעד הסופי הוא לייצר בנצ'מרק לנפט גולמי בשנגחאי שיוכל לסייע לבייג'ינג להסיט חלק מההשפעה על התמחור ממתחרות בינלאומיות. החוזים העתידיים נסחרים בבורסת האנרגיה הבינלאומית בשנגחאי, חברה־בת של בורסת שנגחאי שהוקמה באזור הסחר החופשי של העיר ב־2013.
20:30 - אחרי 202 שנות פעילות, יצרנית הנשק הוותיקה בארצות הברית, רמינגטון, הגישה בקשה להגנה מפני נושים. זאת לאחר שדיווחה על תזרים מזומנים שלילי של 7.4 מיליון דולר, נכון ל־25 במרץ. רמינגנטון אאוטדורס, החברה־האם, שבבעלותה גם יצרניות כלי הנשק מרלין ובושמסטר, מסרה כי המכירות ב־2017 הסתכמו ב־600 מיליון דולר, צניחה של 30% לעומת 2016. בדומה ליצרניות כלי נשק אחרות בארה"ב, מכירות רמינגטון רשמו צניחה חדה אחרי בחירת טראמפ לנשיאות ב־2016. זאת משום שלקוחות סברו כי ירדה הדחיפות לאגור כלי נשק, שכן טראמפ לא יאסור את מכירתם.
19:25 - חברת פלוריסטם (PSTI), שמודיעה על הצטרפותו של ד"ר רוג'ר ג'פס (Dr. Roger Jeffs), נשיא ומנכ"ל חברת יונייטד ת'רפיוטיקס לשעבר, לוועדה ליעוץ אסטרטגי שמקימה החברה כחלק מהכנת החברה לקראת התרחבות ומיסחור.
18:30 - אירופה ננעלה באדום: המדדים המובילים ירדו בעד 0.8%.
18:00 - נציבות הסחר הפדרלי בארצות-הברית (FTC) הודיעה כי החלה בחקירת נוהלי הפרטיות של פייסבוק. על רקע זה, מניית החברה מאבדת למעלה מ-5% מערכה ומשלימה ירידה של 18% מאז התפוצצה הפרשה. ענקית הטכנולוגיה מחקה משוויה 100 מיליארד דולר. "הנציבות מחויבת באופן מלא ומוחלט להשתמש בכל הכלים שברשותה כדי להגן על הפרטיות של הצרכנים", אמרו בכירים בנציבות.
פייסבוק צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח העליות של יותר מ-1% במדדים המובילים. ברקע למסחר: דיווחים על מו"מ בין ארה"ב לסין בנוגע לתנאי הסחר. בנוסף, בכירים בממשל האמריקני אמרו שהנשיא דונלד טראמפ הורה לגרש 60 רוסים, ולסגור את הקונסוליה הרוסית בסיאטל, בתגובה להרעלת המרגל הרוסי בגז עצבים בבריטניה.
כלכלני הראל: "מלחמת סחר, מפרה את האיזון הכלכלי הנוכחי וקובעת מחדש כללים, כאשר כל מדינה מטילה מכסים כדי להגן על התעשייה המקומית שלה. אי הידיעה לגבי ההיטלים העתידיים, מעלה את אי הוודאות העסקית. המשקיעים חוששים כי חברות יעצרו השקעות, אשר יפגעו בצמיחה הכלכלית העולמית".
בנוסף, כותבים הכלכלנים, מלחמת סחר עלולה לייצר אינפלציה, לאור העובדה כי סחר חופשי גלובלי (היכולת לקנות בקלות מכל מדינה בעולם), היה אחד הגורמים המרכזיים ששמרו על אינפלציה נמוכה בעולם בשנים האחרונות.
נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: איי פי
13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.5%; אפל, אלפבית ונטפליקס מטפסות ב-2% בטרום מסחר, אמזון ומיקרוסופט עולות ב-2.4%, פייסבוק עם עלייה קלה של 0.2%.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-65.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,328.20 דולר לאונקיה; היורו עולה ב-0.4% ל-1.240 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.84%.
11:50 - יום מוצלח במיוחר ל-RBS הבריטי (רויאל בנק אוף סקוטלנד) שמטפס ב-2% בלונדון. ברקליס עולה ב-0.7%, HSBC עולה ב-0.6%; בסקטור האנרגיה, BP מטפסת ב-1.4%, רויאל דאץ' של עולה ב-0.8%.
11:00 - "התגובה העיקרית של השוק לאיום הגובר של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין נרשמה ביום שישי. החוזים על המדדים בניו יורק עולים הבוקר, לאחר ששר האוצר האמריקאי סטיב מנושין אמר כי הוא רוצה להאמין שהצדדים יגיעו להסכמות שיוכלו למנוע את מכסי המגן", אמר מרשל גיטלר (Marshall Gittler), האסטרטג הראשי ב- ACLS Global (הדברים מובאים במרקטווטש).
10:20 - מלחמת הסחר כבר לא - והמדדים המובילים באירופה נכנסים לשבוע המסחר בעליות. דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.238 דולר; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.2% ל-70.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-65.7 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.6%,
10:15 - חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche) הודיעה על הצלחה בניסוי קליני בשלב 3 בתרופה לטיפול מאריך חיים בסרטן ריאות.
10:00 - חברת ספנות התובלה קוסקו (Cosco Shipping Ports) סיימה את 2017 ברווח של 512.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-240.7 מיליון דולר בשנה קודמת, ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 430.7 מיליון דולר. הכנסות החברה מהונג קונג צמחו ב-14% ל-634.7 מיליון דולר.
צילום: בלומברג
9:40 - ועכשיו פתאום הכל בסדר. לאחר בהלת מלחמת הסחר של סוף השבוע השווקים משנים כיוון. מדד ניקיי עבר מירידה של 0.4% לעלייה של 0.7%, האנג סנג עדיין במינוס, בשיעור קל של 0.1%; כמו כן, בשלב מאד מוקדם זה, לקראת פתיחת השבוע בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.9%.
8:10 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.1% ל-1,348.10 דולר לאונקיה.
7:30 - אובר הודיעה הבוקר כי תמכור את פעילותה במדינות דרום מזרח אסיה לחברה המתחרה גראב מסינגפור (Grab), לאחר תקופה של תחרות חריפה בין השתיים. אובר תקבל בתמורה 27.5% ממניות גראב, שזוכה להצלחה גדולה יותר באזור.
צילום: בלומברג
7:20 - טושיבה הודיעה כי עדיין לא קיבלה את אישור הרגולטורים למכירת חטיבת השבבים שלה, אף שהדד ליין לביצוע העסקה חלף. החברה מסרה כי היא פועלת לביצוע המכירה בהקדם האפשרי. טושיבה הגיעה בשנה שעברה להסכמה על מכירת החטיבה תמורת 18 מיליארדר דולר לקבוצת משקיעים בהובלת קרן ההשקעות הפרטית Bain Capital מארה"ב - במסגרת העסקה נקבע תנאי לקבלת האישורים עד ה-23 במרץ והשלמתה עד ל-31 במרץ.
פותחים שבוע מסחר בשווקים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-1.6%; הדולר עולה ב-0.2% מול הין, ל-104.91 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-70.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-65.6 דולר לחבית.
