קבוצת דלק מעלה ב-10% את רכיב המזומן בהצעת הרכש לדלק אנרגיה

יצחק תשובה משדרג את הצעת הרכש שלו לדלק אנרגיה: לפני חודש פרסמה הקבוצה את הצעת הרכש החדשה שלה (לאחר שהצעות שפרסמה בשנים קודמות לא נענו), שמכוונת לרכישת 11.8% מהון המניות של דלק אנרגיה (דלק מחזיקה ב-88.23% מהמניות), ואתמול היא הודיעה על שיפור קל במתווה המוצע ועל דחיית המועד האחרון להגשת תגובה - ל-12 באפריל.  

דלק מציעה עתה תשלום מזומן של 703.64 שקלים עבור מניה, שיפור של כ-10.6% בהשוואה להצעה הקודמת שעמדה על 636.4 שקלים למניה. שני הרכיבים הנוספים של ההצעה נותרו ללא שינוי - 45 יחידות השתתפות בדלק קידוחים ו-0.85 מניות רגילות של קבוצת דלק (מניות אלה יינתנו מתוך אוצר המניות המוחזקות על ידי קבוצת דלק, כך שלא ידללו את בעלי ההון הקיימים). לשם הצלחת הצעת הרכש זקוקה הקבוצה להיענות חיובית של בעלי מניות בהיקף של 7% בכלל מניות דלק אנרגיה .

בקבוצת דלק מסרו כי המהלך הוא חלק מהאסטרטגיה העסקית של קבוצת דלק אשר מעוניינת לפשט את מבנה ההחזקות של הקבוצה, כחלק מההיערכות לביצוע הנפקה אפשרית בחו"ל של פעילות האנרגיה של הקבוצה. 

עוד ציינו בדלק כי בערב החג, עוד בטרם העליות שנרשמו במניה אתמול  (3.3%), פרסמה חברת אנטרופי המלצה למכירת מניות דלק אנרגיה במסגרת הצעת הרכש, תוך שציינה כי להערכתה "בהסתמך על שווי השוק של דלק קידוחים וההנחות שבבסיס עבודה זו, פרמיית הצעת הרכש, נכון ל04 באפריל עומדת על כ-13.5%. לחילופין, הצעת הרכש לפי שווי השוק של מניית קבוצת דלק (שווי הצעה של כ- 1,556 שקל) תגלם פרמיה של כ-6.9%".

הצעד נועד לפי הסברי קבוצת דלק, לאפשר למחזיקים בדלק אנרגיה, לקבל פיצוי במזומן על המניות ורכיבי מניות שיאפשרו להם להנות מהחזקה "קרובה" למאגרי תמר ולוויתן דרך דלק קידוחים, וחשיפה לפעילות הכוללת של קבוצת דלק באמצעות רכיבי מניות של הקבוצה שיוותרו בידם.

יצחק תשובה צילום: עמית שעל