וול סטריט: אפל איבדה 1.2% לאחר חשיפת האייפונים החדשים שלה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.6% (1.12 דולר) ונקבע על 70.4 דולר לחבית - מחיר הנעילה הגבוה מאז יולי.

21:15 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.7% ונקבע על 1,210.9 דולר לאונקיה - רמתה הגבוהה ביותר של המתכת היקרה מאז סוף אוגוסט.

21:00 - מניות ה-FAANG: נטפליקס היחידה בירוק עם קפיצה של 2.5%, אמזון נחלשת ב-0.4%, אפל מאבדת 0.8%, אלפבית נסוגה ב-1.8% ופייסבוק נופלת ב-2.4%.

אפל חשפה הערב את הסמארטפון עם השם הארוך ביותר מתוצרתה - שצפוי להיות גם היקר ביותר, ולצדו דגם משודרג של האייפון X, אייפון XS. לצידם הוצג שעון אפל משודרג בעל רכיב אק"ג מובנה ומסך גדול יותר.

20:05 - אפל מאבדת 0.8% לקראת חשיפת האייפון החדש. הענקית האמריקאית צפויה להציג שלושה דגמי אייפון - אייפון XS שהוא עדכון לאייפון X של השנה שעברה, אייפון XR שהוא דגם מוזל - ואת האייפון XS Max - פאבלט בעל מסך ענק של 6.5 אינץ' שיהיה הטלפון הכי יקר שמכרה אפל מעודה.

מניות חברות הטבק מזנקות על רקע האיום של סוכנות המזון והתרופות בארה"ב (FDA) לאסור את מכירת הסיגריות האלקטרוניות. זאת בשל הפופולאריות הרבה שלהן בקרב בני נוער, שה-FDA כינה "מגפה". אלטריה גרופ מזנקת ב-6.9%, פיליפ מוריס קופצת ב-3.9%.
             

המכשירים החדשים של אפל צילום: HDSD

            


18:40 - דאו ג'ונס עובר לירוק ומטפס ב-0.6% אחרי שהוול סטריט ז'ורנל דיווח כי הבית הלבן הציע לנהל עם סין סבב שיחות נוסף בעניין הסחר. המהלך נותן לבייג'ינג הזדמנות נוספת להתמודד עם הדאגות ממלחמת הסחר לפני שממשל טראמפ יטיל מכסים נוספים על יבוא מסין. לפי הדיווח, ארה"ב הציעה לקיים את השיחות בשבועות הקרובים.

בואינג רושמת את העלייה הגדולה ביותר במדד ועולה ב-2.5% - ענקית התעופה מסרה באוגוסט 48 מטוסי בואינג 737 – לעומת 29 בלבד בחודש יולי.

גיליד מתחזקת ב-2.2% אחרי שהודיעה שהתרופה שפיתחה ביחד עם גלפגוס לטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית עמדה ביעדי הניסוי בשלב 3 (ראו עדכון מוקדם). 

בואינג 737 צילום: Boeing

17:50 - החוזים על הנפט רושמים עליות ומתקרבים לשיא מאז תחילת השנה אחרי שנתונים רשמיים הראו נפילה במלאי הנפט האמריקאי ועל רקע חששות מההשפעה העתידית של הפסקת יבוא נפט איראני. הנפט מסוג WTI עולה ב-2.1% ל-70.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.1% ל-79.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-5.3 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-7 בספטמבר. בשוק ציפו לירידה של 2.7 מיליון חביות בלבד.

ברקע לעליית מחירי הנפט, שברון מובילה את מדד דאו ג'ונס ומניית תאגיד האנרגיה קופצת ב-2.1%. אקסון מובייל מתחזקת ב-0.9%. אפל רושמת את הירידה החזקה ביותר במדד ומאבדת 1.6% לקראת אירוע ההשקה שלה בשמונה בערב (שעון ישראל).

16:30 - המסחר נפתח - דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק רושם ירידה של 0.3%. מניות השבבים והמוליכים למחצה נופלות עם התחזקות החששות מירידה בביקוש לשבבי זיכרון - אינטל מאבדת 1.1%, אפלייד מטיריאלס יורדת ב-3.9%.

אפל נחלשת ב-0.8% כשהמשקיעים ממתינים לאירוע ההשקה שבו תחשוף הענקית בין השאר את סדרת האייפון החדשה שלה, בה שלושה טלפונים בעלי תצוגה בגודל שונה.

15:20 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח ביציבות - החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים ללא שינוי. מניית אינטל נסוגה ב-0.5% בטרום המסחר וצפויה להיכנס ליום שביעי רצוף של ירידות. החברה נמצאת בימים קשים- המניה ירדה אתמול ב-3% (למרות העליות שנרשמו במניות הטכנולוגיה), ונכנסה בכך לשוק דובי לראשונה מאז יולי 2016 (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).

13:40 - אינדיטקס מובילה את מדריד 35, מניית הבעלים של רשת זארה עולה ב-3% בפסגת המדד הספרדי. המתחרה הגדולה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) עולה ב-1% בקופנהאגן.

צילום: שאטרסטוק

12:30 - המניה הבולטת היום בסטוקס 600 היא של חברת הביומד גלפגוס (Galapagos), שקופצת בכמעט 15% בפריז לאחר שהודיעה שהתרופה שפיתחה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונתית עמדה ביעדי הניסוי בשלב 3. גלפגוס פרסמה את ההודעה בשיתוף עם ענקית התרופות גיליד (Gilead Sciences), השותפה שלה בפיתוח. מניית גיליד עלתה ב-2.5% במסחר המאוחר בניו יורק בעקבות ההודעה.

11:20 - הרמס (Hermes International) מדווחת על עלייה של 17% ברווח הנקי במחצית הראשונה, ל-708 מיליון יורו. החברה כבר דיווחה לפני כמה ימים על עלייה של 5.2% בהכנסות ל-2.85 מיליארד יורו. חטיבת המוצרים לבית רשמה עלייה של 10% במכירות והמוצרים הלבישים עלייה של 10%. המניה עולה ב-2% בפריז.

עוד בולטות בפריז: פזו' עולה ב-2.8%, טוטאל מתחזקת ב-1.9%, שניידר אלקטריק ב-2.2%.  

צילום: בלומברג

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי מתחזק ב-01%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.159 דולר; בנעילה באסיה: ניקיי, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-0.3%.

10:00 - דיווח של ה-BBC: שמרנים שמתנגדים להסכם שמגבשת מיי עם האיחוד האירופי נפגשו כדי לדון "איך ומתי" להדיח אותה: "היא חייבת ללכת". 48 חברי פרלמנט שמרנים דרושים להצבעת אי אמון. בפגישה היו 50.

9:20 - זהב הבוקר: החוזה יורד ב-0.2% ונסחר ב-1,200 דולר לאונקיה בדיוק.

8:25 - עדכונים מארה"ב:

אפל: בארה"ב ובעולם מצפים לאירוע ההשקה של אפל שיערך הערב - ושבו תחשוף החברה (בין היתר) את האייפונים והשעון החדשים שלה. לפי חלק מההערכות, אפל תחשוף שלושה דגמים חדשים המבוססים על האייפון X שלה.

טים קוק צילום: רויטרס

אינטל: ימים קשים לחברה - מניית אינטל ירדה אתמול ב-3% (למרות העליות שנרשמו במניות הטכנולוגיה), יום שישי רצוף של ירידות, ונכנסה בכך לשוק דובי - עם ירידה כולל של 21.3% מתחת למחיר שנרשם ב-1 ביוני, 57.08 דולר, ששיקף שיא של 18 חודשים. הפעם האחרונה שבה נכנסה אינטל לשוק דובי היתה ב-10 בפברואר 2016, כשסגרה בירידה של 20.1% ממחיר המניה ב-29 בדצמבר 2015, 35.44 דולר, ששיקף שיא של 11 חודשים. היא נותרה בשוק הדובי האמור עד ל-8 ביולי 2016, כשסגרה בשווי של 34 דולר, עלייה של 20.5% מאז רמת התחתית של התקופה הדובית, ב-11 בפברואר 2016, 28.22 דולר.  

טוויטר: החברה הודיעה כי חתמה על שורה של עסקאות עם חברות מדיה ותקשורת שיזרימו לרשת החברתית מאות שעות של שידורים חיים בסטרימינג, לצד לקטים רבים של אירועי ספורט בעולם, כולל ממשחקי ה'צמפיונס ליג' באירופה, פורמולה 1 וכן כיסוי אירועי שטיח אדום בפסטיבלים רבים.

ג'י.פי מורגן: הבנק ישקיע 500 מיליון דולר בחמש השנים הקרובות בקידום הזדמנויות כלכליות בשורה של ערים, כולל כמה ערים מחוץ לארה"ב. כך הודיע היום הבנק הגדול בארה"ב (בנכסים מנוהלים ובשווי שוק). מחצית מהסכום יינתן כתרומה והמחצית השנייה באמצעות הלוואות זולות לטווח ארוך. הכסף יושקע בעסקים קטנים של נשים וקבוצות מיעוט, בשיקום שכונות, בסיוע למשפחות ובהכשרה למשרות בתעשיית ההייטק. הבנק מוביל משנת 2014 תוכנית דומה בדטרויט, בסכום של 150 מיליון דולר, בשיקגו של 40 מיליון דולר ובוושינגטון הבירה 25 מיליון דולר.

8:10 - מגמה שלילית באסיה: ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.3%; הדולר יורד ב-0.1% בטוקיו ל-111.5 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-79.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-79.9 דולר לחבית.

צילום: בלומברג