פאוול שלח את וול סטריט לעליות חדות: הדאו ביום הטוב ביותר מאז מרץ - קפץ ב-2.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

  23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות חדות. את הרוח הגבית העניק יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, שרמז כי קצב העלאות הריבית עשוי להתמתן (ראו עדכונים קודמים). דאו ג'ונס זינק ב-2.5% (עלייה של 617 נקודות, החדה ביותר מאז 26 במרץ) נאסד"ק ניתר ב-2.9%, ו-S&P 500 קפץ ב-2.3%.

הדאו ו-S&P 500 עברו לטריטוריה ירוקה בנובמבר.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.5% ל-50.29 דולר לחבית. ברקע: העלייה המפתיעה במלאי הנפט בארה"ב.

21:00 - מתחזקות העליות בוול סטריט. דאו ג'ונס מזנק ב-2.2%, נאסד"ק מנתר ב-2.4%, S&P 500 עולה ב-1.9%.

מחיר הזהב עולה ב-0.8% לרמה של 1,229.8 דולר לאונקיה.

19:25 - המדדים המובילים בניו יורק עוברים לעליות חדות על רקע נאום יו"ר הפד. דאו ג'ונס מוסיף 1.8%, נאסד"ק מתחזק ב-1.7% ו-S&P 500 רושם עלייה של 1.4%.

יו"ר הפד ג'רום פאוול רמז היום כי תיתכן האטה בקצב העלאות הריבית. פאוול אמר כי הריבית בארה"ב "ממש מתחת לנייטרלית". לדברי פאוול, שיעור הריבית עדיין נמוך בסטנדרט היסטורי, אולם נמצא קרוב לטווח שבו, על פי אומדנים, יהיה נייטרלי עבור הכלכלה. כלומר לא תהיה לו השפעה מאטה או מאיצה על הצמיחה.

באוקטובר אמר פאוול, בהתייחסו לשיעור הריבית, כי "ייתכן שנצטרך לעבור את הרמה הנייטרלית, אבל ככל הנראה אנחנו רחוקים מאוד מהנקודה הנייטרלית הזאת"

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צילום: איי אף פי

18:20 - החוזים על הנפט נסחרים בירידות על רקע עלייה מפתיעה ועשירית ברציפות במלאי הנפט בארה"ב. הנפט מסוג WTI נסוג ב-1.4% לרמה של 50.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.6% ונסחר תמורת 59.3 דולר לחבית.

מחלק המידע של מנהל האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) פרסם הערב שמלאי הנפט הגולמי המקומי עלה ב-3.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-23 בנובמבר. זהו השבוע העשירי ברציפות של עליות בדיווחים הממשלתיים על מלאי הנפט. אנליסטים שנסקרו על ידי S&P Global Platts חזו ירידה של 430 אלף חביות. לפי ה-EIA, מלאי הבנזין ירד ב-800 אלף חביות בשבוע שחלף, ומלאי התזקיק עלה ב-2.6 מיליון חביות.

16:40 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות: דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.5%; בואינג מובילה את דאו ג'ונס עם קפיצה של 2.4%; טיפאני מוחקת 8.5% אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם)

14:45 - לקראת פתיחה בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים עולים ב-0.5%. בין המוקדים הערב, נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול במועדון הכלכלי בניו יורק (ראו בעדכון מוקדם על המתקפה האחרונה של הנשיא טראמפ נגד פאוול).

היורו יציב, נסחר ב-1.128 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-51.7 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,212.70 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב -0.4%, פוטסי יציב.

14:40 - טיפאני (Tiffany) צוללת ב-12% בטרום בניו יורק לאחר הדוחות. רשת תכשיטי ומוצרי היוקרה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 94.9 מליון דולר או 77 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים - ובהשוואה ל-100.2 מיליון דולר או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-1.01 מיליארד דולר, בהשוואה ל-976.2 מיליון דולר ברבעון המקביל – ובמקרה זה פספסה במעט את ציפיות השוק שעמדו על 1.05 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-2% בלבד, הרחק מהצפי שעמד על עלייה של 5.4% - נתוני החנויות הזהות בכל אזורי הפעילות פספסו את התחזיות.

צילום: בלומברג

13:00 - מניית אלטיס מככבת היום, עם עלייה חדה של 6.5% בבורסה באמסטרדם.

11:50 - קצווות בפוטסי: חברת המכרות אנטופגסטה (Antofagasta) עולה ב-2% בפסגה, מניית איזיג'ט יורדת ב-2.5% בתחתית המדד.

10:45 - אינדיטקס הספרדית (הבעלים של זארה) מטפסת  ב-1.8% בפסגת יורוסטוקס 50, דנונה הצרפתית מאבדת 2% בתחתית המדד.

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.127 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.273 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2% ל-52.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% ל-60.9 דולר לחבית.

8:20 - זהב הבוקר: החוזה נסחר ללא תנועה מהותית בשלב זה, ברמה של 1,213.30 דולר לאונקיה.

7:40 - הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ תוקף פעם נוספת את יו"ר הפד ג'רום פאוול, אותו מינה לתפקיד בתחילת השנה. "עד כה, אני אפילו לא מעט שמח על ההחלטה שלי למנות את ג'יי", אמר הנשיא לוושינגטון פוסט. טראמפ ציין כי לדעתו, הבנק הפדרלי רחוק מאד מלשרת את מה שהממשל מנסה לעשות.

הבנק המרכזי האמריקאי העלה עד כה 3 פעמים את הריבית מתחילת השנה וצפוי להעלות אותה פעם נוספת בחודש הבא, על רקע ההתחזקות של הכלכלה האמריקאית. טראמפ טען בשיחה עם הפוסט כי ההעלאות הללו פוגעות בכלכלה. "אני עושה עסקאות ואני לא זוכה לתמיכה מהפד. הם טועים בגלל שלי יש תחושות בטן והן אומרות לי יותר ממה שכל אדם אחר עם מוח יכול לומר לי", אמר הנשיא.

הנשיא טראמפ ויו"ר הפד פאוול צילום: בלומברג

7:35 - יוטיוב משנה מודל עסקי: החברה הודיעה הלילה כי בכוונתה לספק למשתמשים את כל התוכן המקורי שלה בחינם, לצד פרסומות - ספקית הסטרימינג של אלפבית משנה בכך את ההתנהלות הקיימת, במסגרתה היא מספקת את עיקר התוכן המקורי שלה למנויים בתשלום. המהלך יושלם בשנת 2020 ולאחריו הגישה למרבית תכני הפרימיום תיפתח לכלל המשתמשים. המשתמשים בתשלום יקבלו את האפשרות לבטל את הפרסומות (בכלל התכנים של יוטיוב) וכן יזכו פריבילגיות בשירותי הסטרימינג של המוזיקה. אלפבית לא סיפקה מידע על מספר משתמשי הפרימיום של יוטיוב.

7:30 - עדכונים מאירופה:

חברת יונילויוור מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת עסקי התזונה של חברת הפארמה גלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline). כך מדווח הפייננשל טיימס. המותג המשמעותי ביותר בחטיבה שתירכש הוא Horlicks, משקה חלב מבוסס דגן – מהמותגים החזקים ביותר בהודו, המוערך לפי אנליסטים ב-3 מיליארד דולר. המגעים על מכירת החטיבה החלו כבר לפני חודש ובין המתעניינות היו גם נסטלה וקוקה קולה.

יצרנית המכוניות הגרמנית BMW בוחנת הקמת מפעל שני בארה"ב (לייצור מנועים). כך אישר לרויטרס מנכ"ל החברה הרלד קרוגר (Harald Krueger). לחברה מפעל קיים בדרום קרוליינה, המעסיק 8,800 עובדים.

7:20 - מגמה חיובית חזקה בשווקים של אסיה, לאחר ערב של עליות מתונות בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.3% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%): מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.9% ושנגחאי ב-0.8%; טנסנט מטפסת ב-2.5% בהונג קונג; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-61 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-52.2 דולר לחבית.

7:10 - תחזית ליפן: מדד ניקיי יסיים את שנת 2018 ללא שינוי מהותי בערכן - בשנה הבאה תספק הבורסה בטוקיו למשקיעים תשואה חיובית של 3%. כך עולה מסקר אנליסטים שערכה רויטרס, שבו השתתפו 22 אנליסטים ומנהלי קרנות (נערך בשבוע שעבר ופורסם הבוקר). המשתתפים צופים שמדד ניקיי יגיע ל-23,000 נק' בסוף השנה, עלייה של 4.8% מהנעילה של אתמול, 21,952.40 נק'. את שנת 2017 חתם מדד ניקיי ב-22,764.94 נק'.

האנליסטים צופים למדד רמה של 24,000 נק' במחצית 2019 ושל 23,750 בסוף 2019. טווח הציפיות של האנליסטים למחצית 2019 נעה בין 18,000 ל-26,500 נק' ולסוף השנה בין 21,000 ל-24,500 נק'. בתחזית קודמת שערכה רויטרס בחודש אוגוסט הטווח לסוף 2019 עמד בין 22,000 ל-26,000 נק'.

הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג