עליות בנעילה בניו יורק: IBM קפצה ב-8.5%, פרוקטר אנד גמבל הוסיפה 4.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים. דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. במוקד המסחר עמדו מניית IBM שהכתה את תחזיות האנליסטים וזינקה ב-8.5%, ומניית פרוקטר אנד גמבל שהוסיפה לערכה 4.9% אחרי תוצאות רבעוניות חזקות (ראה דיווח קודם). מניית טסלה איבדה 3.8% על רקע הורדת דירוג. בגזרת הישראליות אמדוקס צללה ב-9% בעקבות המלצת מכירה של קרן הגידור של השורטיסט בן אקסלר, שיצא במתקפה נגד החברה וטען כי היא "נאבקת לייצר מזומנים דרך טקטיקות חשבונאיות מעוררות תהיה".

בן אקסלר. מתקפה חזיתית נגד אמדוקס

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.7% (39 סנט) ונקבע על 52.6 דולר לחבית.

21:20 - מניית אמדוקס צוללת בשעה זו בניו יורק ביותר מ-12% - זאת, על רקע המלצת מכירה של פירמת ההשקעות הניו יורקית ספרוס פוינט מנג'מנט (Spruce Point Management) של השורטיסט בן אקסלר. הקרן מעלה טענות קשות כלפי אמדוקס והדירקטוריון שלה, ומעלה חשש כי אמדוקס ובכיריה הוציאו מהחברה מזומנים באמצעות תוכניות אופציות אגרסיביות: "אמדוקס נאבקת לייצר מזומנים באמצעות טקטיקות חשבונאיות מעוררות תהיה", ציין אקסלר.

בעקבות הדו"ח פירמת עורכי הדין הניו יורקית ברונשטיין, גווירץ וגרוסמן (Bronstein, Gewirtz & Grossman) כבר הודיעה כי היא בוחנת הגשת תביעה ייצוגית נגד החברה וקוראת לציבור המשקיעים להצטרף אליה.

משרדי אמדוקס ברעננה צילום: אוראל כהן

20:40 - סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% לרמה של 52.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1% ונסחר ב-60.9 דולר לחבית, הזהב נסוג ב-0.6% וננעל ברמה של 1,284 דולר לאונקיה.

19:50 - טסלה נופלת ב-5% אחרי דיווח על קיצוצים בייצור. לפי בלומברג, יצרנית הרכב החשמלי הפחיתה את שעות הייצור של המכוניות מסוג מודל S ומודל X. ביום שישי הודיע אלון מאסק, מנכ"ל ומייסד החברה על פיטורים של 7% מכוח האדם במשרה מלאה, זאת כחלק מהמאמצים לחסוך בעלויות כדי שהחברה תוכל למכור את מכונית מודל 3 שלה במחיר מופחת. מוקדם יותר היום הוריד בנק ההשקעות הקנדי RBC את המלצת המניה של טסלה ל"תשואת חסר" (ראו עדכון מוקדם).

18:45 - שעתיים ורבע מפתיחת המסחר, נאסד"ק ו-S&P 500 עברו למגמה שלילית ונחלשים ב-0.3%. מדד התעשייה דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1%.

פרוקטר אנד גמבל עולה ב-4% אחרי תוצאות רבעוניות חזקות. בניכוי אירועים חד פעמיים, רשמה חברת הטואלטיקה ברבעון השני הפיסקלי רווח של 1.3 דולר למניה ועלתה על צפי השוק לרווח של 1.2 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-17.4 מיליארד דולר – ציפיות האנליסטים עמדו על 17.2 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית המכירות האורגניות שלה לטווח של 2%-4%.

מפעל של פרוקטר אנד גמבל צילום: בלומברג

              

17:40 - IBM קופצת ב-7.9% וענקית המחשבים נכנסה לטריטוריה שורית. טריטוריה שורית מוגדרת כעלייה של 20% לפחות מנקודת השפל האחרונה ב. ב-24 בדצמבר ננעלה מניית IBM בשפל של תשע שנים בשער 107.57 דולר, ותוספת של 20% מובילה אותה למחיר של 129.09 דולר – כרגע נסחרת ענקית המחשבים במחיר מניה של 132.2 דולר. עם זאת, IBM עדיין רושמת תשואה שלילית של 6.6% בשלושת החודשים האחרונים ואיבדה 26.3% ב-12 החודשים האחרונים.

המדדים המובילים ממתנים מעט את העליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.3% ו-S&P 500 רושם עלייה של 0.2%.

מה דעתך על מניית אמדוקס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו במגמה חיובית: דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.5%. IBM קופצת ב-6.6% אחרי הדוחות, טסלה מאבדת 3.4% על רקע הורדת המלצה.

16:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחה חיובית ליום המסחר. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.5%. מניית IBM קופצת ב-7.2% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות שהיכו את התחזיות (ראו עדכון מוקדם) - עלייה שתכניס אותה לטריטוריה שורית.

ג'יני רומטי, מנכ"לית IBM צילום: גטי

           

15:30 – טסלה מאבדת 1.8% בטרום המסחר, אחרי שב-RBC Capital הורידו את המלצת המניה ל"תשואת חסר" מ"תשואת יתר". בבנק ההשקעות הקנדי אמרו שציפיות הצמיחה הגבוהות של יצרנית הרכבים החשמליים כבר מתומחרות בשווי הנוכחי.

האנליסט ג'וזף ספאק (Joseph Spak) חתך את מחיר היעד של טסלה ל-245 דולר מ-290 דולר. ספאק כתב כי "זה לא שאנחנו לא מאמינים שטסלה תוכל לצמוח עם הזמן, המודל שלנו מראה צמיחה סולידית לטווח הרחוק. אבל ההערכה הנוכחית כבר לוקחת בחשבון ציפיות גבוהות מדי.

האנליסט הוסיף כי במשך שנים טסלה "מוכרת חלום של מהפכה בתחבורה וצמיחה חזקה שתהפוך את החברה ליצרנית הרכב השישית, או אפילו השלישית, במונחי שווי שוק". זאת למרות שעד כה מסרה החברה של אלון מאסק רק חלק מזערי מהמכוניות שהבטיחה, ולא הציגה רווחיות מספקת.

מייסד טסלה אלון מאסק צילום: Joshua Lott

     

15:05 - קומקאסט קופצת ב-3.4% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שענקית המדיה פירסמה את התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי, עם הכנסות ורווח שעלו על הציפיות, אבל הציגה נפילה במספר המצטרפים לשירותי הפס הרחב.

החברה רשמה רווח מתואם של 64 סנט למניה, לעומת תחזיות השוק שעמדו על 62 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-27.8 מיליארד דולר ועלו על צפי האנליסטים להכנסות של 27.5 מיליארד דולר. מספר הלקוחות החדשים בשירות האינטרנט במהירות גבוהה עמד על 351 אלף, נמוך מהערכת האנליסטים ל-360 אלף מצטרפים.

ההכנסות בשנת 2018 כולה הסתכמו ב-94.5 מיליארד דולר, עלייה של 11.1% לעומת השנה הקודמת. ענקית הכבלים האמריקאית דיווחה על זינוק של 25.6% ברווח המתואם השנתי ל-2.55 דולר למניה.
   

משרדי קומקאסט צילום: בלומברג

14:00 - לקראת פתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בכ-0.4%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.136 דולר ליורו.

13:50 - מנכ"ל חדש לקבוצת רסטורנט ברנדס (Restaurant Brands), הבעלים של ברגר קינג וטים הורטון. נשיא רשת ברגר קינג חוזה סיל (Jose Cil) מונה למנכ"ל RB, במקום דניאל שוורץ (Daniel Schwartz) שעבר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון. השינויים ייכנסו לתוקף באופן מיידי. הקבוצה דיווחה עוד שהכנסות החנויות הזהות ברשת ברגר קינג עלו ב-1.7% ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון המקביל, מעל צפי האנליסטים שעמד על 0.9%. ברשת טים הורטון שבבעלות RB נרשמה צמיחה של 1.9% בחנויות הזהות, כאשר הצפי עמד על 0.9% בלבד. Restaurant Brands העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-11% ל-50 סנט למניה.

12:10 - מדד קאק עבר לעלייה של 0.1%, מניית קארפור, הקמעונאית הגדולה באירופה (היפרמרקטים ומרכולים), מזנקת ב-6.9% בפסגת המדד הצרפתי. קארפור דיווחה אתמול בערב על מכירות של 22.6 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, בדומה לתחזיות. בשוק חששו שהמחאה ההמונית נגד ממשלת צרפת תגרור פגיעה קשה בתוצאות של הרשת כך שהנתונים בדוח בהחלט עודדו את המשקיעים. החברה הדגישה כי היא נמצאת במסלול הנכון להשגת היעדים בתוכנית האסטרטגית "קארפור 2022". בחנויות הזהות נרשמה עלייה של 1.9%, לעומת עלייה של 2.1% ברבעון המקביל.

צילום: בלומברג

12:00 - כיוונים הפוכים הפעם: אינדיקס הספרדית, בעלת הבית של זארה, מטפסת ב-1.4% במדריד, והמתחרה H&M (ובשמה המלא Hennes & Mauritz) יורדת ב-1.4% בשטוקהולם.

11:50 - יום מוצלח למניות התעופה: אייפראנס עולה ב-3.4%, לופטהאנזה ב-0.9%, איזיג'ט ב-2%, רייאנאייר ב-2.3%.  

11:00 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי עלה בפחות מ-0.1%; סובארו ירדה ב-3.4% בטוקיו (ראו עדכון פותח).

10:40 - איירבוס מדווחת על המזנות של 381 מסוקים בשנת 2018, לעומת 335 בשנת 2017. ההזמנות של השנה שחלפה כוללות 28 מסוקי NH90 צבאיים לקטאר.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.5%; היורו נסחר ביציבות, ב-1.135 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.196 דולר.  

10:00 - הרשת הבריטית WH Smith מדווחת על עלייה של 6% במכירות ב-20 השבועות שהסתיימו ב-19 בינואר, בהשוואה לתקופה המקבילה. WH Smith מפעילה רשת של מאות חנויות קטנות למכירת ספרים, עיתונים ומזון קל ומשאות, חלקן הגדול בתחנות רכבת ובשדות תעופה, וכן רשת חנויות נוחות. בסקטור חנויות הנוחות רשמה החברה עלייה חזקה של 8% במכירות ונבטרול רשת InMotion שנרכשה בשנה האחרונה עמדה העלייה על 3%. בפעילות החנויות הרגילה נרשמה ירידה של 1% בהכנסות ושל 2% במכירות הזהות.

9:50 - רשת האופנה הבריטית ברברי (Burberry) מדווחת על הכנסות של 711 מיליון פאונד ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-29 בדצמבר), ירידה של 2% בהשוואה לרבעון המקביל בנטרול השפעות מט"ח). ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-1%. ברברי מפרסמת דוחות מלאים בתום השנה הפיסקאלית. הרשת הותירה את התחזית ל-2019 ללא שינוי - ברברי צופה יציבות בהכנסות וברווח המתואם, לצד צמצום עלויות בסכום שנתי של 100 מיליון פאונד.

9:20 - הפד פתח בחקירה ראשונית של התנהלות דויטשה בנק בנוגע להעברות כספים שבוצעו מהבנק הגדול בדנמרק, Danske Bank. כך לפי דיווח בבלומרג, על התפתחות בפרשה שעשויה להתגלות כהלבנת הכספים הגדולה אי פעם. דנסקה פועל באמצעות בנקים שונים באירופה לצורך העברת כספים - הבנק הדני אישר שכמעט כל הסכום שהועבר באמצעותו דרך בנק באסטוניה (המשמש שלוחה של דנסקה), כ-230 מיליארד דולר, עלול להיות "מלוכלך", קרי חלק מפעולת הלבנה. הפד בודק את התנהלות השלוחה של דויטשה בנק בארה"ב ובאופן ספציפי האם היא פיקחה באופן הנדרש על סכומים שעברו מהבנק האסטוני דרכו. לפי הדיווח, דויטשה בנק משתף פעולה עם החקירה.

8:50 - מפעילת זירת המסחר בפרנקפורט דויטשה בורסה (Deutsche Boerse) דיווחה אתמול בלילה כי הרווח המתואם שלה בסיכום 2018 צפוי להיות גבוה מהותית מהתחזיות שהציגה. החברה צופה עתה זינוק של 17% ברווח המתואם, כאשר התחזית הקודמת עמדה על עלייה של 10%. הדוח המלא של דויטשה בורסה יתפרסם ב-14 בפברואר.

הבורסה בפרנקפורט צילום: בלומברג

7:50 - דוחות מפתיעים לטובה של IBM דחפו את המניה ב-6.6% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על רווח של 1.95 מיליארד דולר או 2.15 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת הפסד של 1.05 מיליארד דולר או 1.14 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.87 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.82 דולר למניה.

הכנסות IBM ברבעון ירדו ל-21.76 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל – אך כמו בשורת הרווח התעלו גם הן על ציפיות השוק שעמדו על 21.73 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית לשנת 2019 לפיה הרווח המתואם צפוי לעמוד לפחות על 13.90 דולר למניה, וגם במקרה זה מתעלה IBM על ציפיות האנליסטים שעומדות נכון להיום על 12.80 דולר למניה.

7:40 - תנועות קלות בשווקים המובילים של אסיה: מדדי ניקיי והאנג סנג שומרים על יציבות, שנגחאי נחלש ב-0.1%; בנפט - הברנט עולה ב-0.3% ל-61.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-53.1 דולר לחבית.

נתוני מאקרו מאכזבים יוצאים מיפן: היצוא בחודש דצמבר ירד ב-3.8%, הירידה החדה ביותר בשנתיים האחרונות, וכאשר תחזית הכלכלנים עמדה על ירידה של 1.9%. היבוא עלה ב-1.9% בלבד, מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על עלייה של 3.7%. 

7:35 - ספקית אפל היפנית ג'פאן דיספליי (Japan Display) מזנקת ב-16.3% בטוקיו לאחר דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו היא מנהלת מגעים עם חברת השקעות מטייוואן (TPK Holding) וקרן סינית (Silk Road Fund) על השקעה של 30% בחברה (ואופציה להגדלת ההשקעה בהמשך).

סכום ההשקעה מוערך ב-550 מיליון דולר. החברה היפנית, הנמצאת בקשיים מתמשכים לנוכח החולשה המסתמנת במכירות אייפונים, חייבת הזרמת הון על מנת להמשיך לפעול. אפל אחראית על מחצית מהכנסותיה של ג'פאן דיספליי אך עיקר הייצור שלה מכוון למכשירי ה-XR של אפל, שמכירותיו לא עמדו בתחזיות של אפל עצמה.

7:30 - מניית סובארו יורדת ב-3% לאחר שדיווחה על עצירת הייצור במפעל היחיד שלה ביפן, בשל פגם שאותר מהותי באחד הרכיבים שהועבר לה מאחד הספקים. המפעל המדובר אחראי על ייצור 60% מהיקף האספקה הגלובלי של החברה ועצירת הייצור עלולה לפגוע משמעותית בשורת הרווח של סובארו.  

סובארו אימפרזה צילום: יצרן