נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט זינק ב-2.7% לשיא של חצי שנה

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.1%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.7% ל-65.7 דולר לחבית, הרמה הגבוהה מאז אוקטובר. ברקע לעלייה: החמרת הסנקציות האמריקאיות על איראן (ראו עדכונים קודמים).

21:40 - המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יציב, מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%.

21:00 - מחיר הזהב עלה ב-0.1% לרמה של 1,277.6 דולר לאונקיה, לאחר שביום חמישי שעבר רשם שפל של ארבעה חודשים.

19:45 - חברת Bed Bath & Beyond מדווחת על שינויים דרמטים במועצת המנהלים שלה עם הצטרפותם של 5 דירקטורים חדשים - שיחליפו בין היתר גם את מייסדי החברה. השינוי האמור כחודש אחרי שמספר קרנות גידור אקטיביסטיות השתלטו על החברה האמריקאית.

18:35 - טבע הודיעה על השקת הגרסה הגנרית לתרופה לטיפול בבלוטת שתן פעילה מדי עם סימפטומים של דחף השתנה בלתי נשלט ותכוף. "כ-33 מיליון אמריקאים סובלים מבלוטת שתן פעילה מדי. אנו גאים להציע אופציית טיפול נוספת לתופעה נפוצה זו", אמר ברנדן אוג'ריידי, סמנכ"ל בכיר, מנהל החטיבה המסחרית בצפון אמריקה.

טבע צילום: סיון פרג

17:45 - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להחמרת הסנקציות על איראן, וכתב בטוויטר כי סעודיה ומדינות נוספות באופ"ק יפצו על פערי האספקה שיווצרו כתוצאה מכך.

16:30- המסחר בניו יורק נפתח בירידות: דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 0.3% מערכם.

16:20 - רגע לפני צלצול הפעמון, מנכ"ל ענקית המזון קרפט-היינץ ברנרדו היס (Bernardo Hees) הודיע כי על פרישה מהתפקיד. את מקומו יתפוס מיגל פטריסיו, מנהל השיווק של יצרנית הבירות אנהאוזר-בוש.

14:45 - חברת מוצרי הטואלטיקה קימברלי קלארק דיווחה על ירידה בהכנסות לצד זינוק ברווחים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019. החברה האמריקאית רשמה הכנסות של 4.6 מיליארד דולר, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, הרווח הנקי זינק ל-1.66 דולר למניה - 12 סנט מעל תחזיות השוק. בתוך כך מניית החברה קופצת ב-4.5% במסחר המוקדם.

14:30 - עונת הדוחות בוול סטריט תעלה הילוך השבוע כאשר בין החברות שיפרסמו את הדוחות הכספיים יהיו מיקרוסופט, טוויטר פייסבוק, אמזון, פורד וקוקה קולה. עד כה, 15% מחברות מדד המניות המוביל S&P500 פרסמו את הדוח הכספי לרבעון השני. 78% מהן פרסמו דוחות טובים מהצפוי.

וול סטריט צילום: בלומברג

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-2.57%; בנפט - הברנט עולה ב-2.6% ל-73.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.5% ל-65.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,280.80 דולר לאונקיה. ברקע - הדיווחים על החלטה הצפויה של ארה"ב לאסור על כל רכישת נפט מאיראן, כולל מדינות שקיבלו עד כה היתר לכך. בין הרוכשות הגדולות של נפט ממאיראן - דרום קוריאה, יפן, הודו וסין.

תנועות בטרום מסחר: טסלה יורדת ב-2% בעקבות אירוע השריפה במכונית מדגם S של החברה בשנגחאי (ראו הרחבה בעדכון מוקדם), בואינג יורדת ב-1% לאחר התחקיר בניו יורק טיימס מסוף השבוע, לפיו קו הייצור של הדרימליינר לא מתנהל ברמה הבטיחותית המקסימאלית הנדרשת.

12:30 - צפה לנו שבוע עמוס דוחות נוסף בוול סטריט, כולל תוצאות של 9 חברות דאו ג'ונס, מייקרוסופט בראשן, וכן דוחות אמזון ופייסבוק - השותפות של מייקרוסופט לחמישייה הפותחת של החברות הגדולות בארה"ב.

אלה הדוחות הכספיים המרכזיים שיצאו השבוע בוול סטריט: שני לפני מסחר - קימברלי קלארק; שלישי לפני מסחר - קוקה קולה, טוויטר, וריזון, פרוקטר אנד גמבל, לוקהיד מרטין, הארלי דווידסון; שלישי אחרי מסחר - eBay, סנאפ; רביעי לפני מסחר - AT&T, בואינג, ביוג'ן, דומינוס פיצה; רביעי אחרי מסחר - מייקרוסופט, פייסבוק, טסלה, ויזה, פייפאל; חמישי לפני מסחר - 3M, קומקאסט; חמישי אחרי מסחר - אמזון, אינטל, פורד, סטארבקס; שישי לפיני מסחר - שברון, אקסון מוביל.

11:10 - תומאס קוק, חברת הטיסות וחבילות הנופש הוותיקה ביותר בבריטניה, עשויה למכור את חטיבת הנופש שלה לבעלת המניות הגדולה בחברה, קבוצת ההחזקות הסינית פוסון (Fosun), כך לפי דיווחים בבריטניה. פוסון מחזיקה ב-17% מהון המניות של תומאס קוק והשתיים שותפות בשלוחה הסינית של הרשת, Thomas Cook in China.

11:00 - המסחר בטוקיו ובשנגחאי ננעל: מדד ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-1.7%. בהונג קונג לא התקיים מסחר. כאמור בפסקה הפותחת, בבורסות המובילות באירופה לא יתקיים היום מסחר בשל יום השני של הפסחא.

10:00 - עדכון נפט וזהב: הברנט עולה ב-2.3% ל-73.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.2% ל-65.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,279 דולר לאונקיה.

9:20 - טסלה הודיעה הבוקר על שליחה מיידית של צוות לסין על מנת לחקור התפוצצות של מכונית החברה בשנגחאי אתמול בערב - לפי הפרסומים בסין, לא היו נפגעים באירוע, שהתרחש ככל הנראה במכונית חונה. לא ברור בשלב זה באיזה מודל של מכונית טסלה מדובר. בחודש ינואר הודיעה פירמת עורכי דין משיקגו (Corboy & Demetrio) שהיו לפחות 12 מקרים של התפוצצות הסוללה במכוניות טסלה ממודל S ברחבי העולם, חלקן כתוצאה מהתנגשויות בנסיעה וחלקן במכוניות חונות. לפי דיווח ברויטרס, הודעה זו נמסרה במסגרת תביעה שהוגשה נגד טסלה בשנה שעברה, שבה נטען שסוללית מכונית טסלה מדגם S שיוצרה בשנת 2014 היה פגם שגרם למותו של צעיר בן 18 בתאונת דרכים.

טסלה דגם S

8:00 - ענקית הטלקום הסינית וואווי (Huawei Technologies) פרסמה דוחות חלקיים: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם צמיחה של 39% בהכנסות ל-179.9 מיליארד יואן (26.81 מיליארד דולר). החברה הסינית, יצרנית מוצרי הטלקום הגדולה בעולם וחברת הסמארטפונים השלישית בגודלה, ציינה ששיעור הרווחיות שלה עמד ברבעון על 8%, בדומה לרבעון המקביל - וואווי לא חשפה את נתוני הרווח הרבעוניים. החברה מכרה 59 מיליון סמארטפונים במהלך הרבעון הראשון, ואף שבדוחות לא נמסרו נתוני הרבעון המקביל (בשנה שעברה לא פרסמה ווואי דוחות), לפי רויטרס, חברת המחקר Strategy Analytics פרסמה בעבר שוואווי מכרה ברבעון הראשון של 2018 39.3 מיליון סמארטפונים. אף שווואי היא חברה פרטית שאינה חייבת בדיווח, היא מפרסמת מדי שנה דוח פיננסי מפורט. זוהי הפעם הראשונה שהיא מפרסמת דוח רבעוני, גם אם חלקי וכאמור ללא נתוני רווח.

7:30 - מסחר חלקי במחזורים נמוכים היום באסיה: בהונג קונג אין פעילות היום בשל חופשת הפסחא, וכך גם באוסטרליה ובניו זילנןד, וכן במרבית הבורסות של אירופה (ראו הרחבה בפסקה למעלה). בטוקיו ובשנגחאי הפעילות מתנהלת כסדרה (וכך גם בהמשך היום בניו יורק): מדד ניקיי נסחר ביציבות, שנגחאי יורד ב-1.4%.

עליות חדות נרשמות בנפט, בעקבות ההחלטה של ארה"ב לאסור על כל רכישת נפט מאיראן, כולל מדינות שקיבלו עד כה היתר לכך (בין הרוכשות הגדולות מאיראן - דרום קוריאה, יפן, הודו וסין), כבר בחודש הבא. לפי ההחלטה, כל מדינה שלא תעמוד בדרישה האמריקאית תיאלץ להתמודד עם סנקציות מצד ארה"ב. מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.6% ל-73.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.4% ל-65.5 דולר לחבית.

דגל איראן בשדה נפט מקומי צילום: רויטרס