דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות קלות: איביי קפצה ב-5%
קאטרפילר איבדה 3%; איביי דיווחה על עלייה בהכנסות והעלתה את התחזיות ל-2019; דומינו'ס פיצה עקפה את תחזיות הרווח, וזינקה ב-5.2%; המשקיעים ממתינים לדו"חות פייסבוק, מיקרוסופט וטסלה שיפורסמו אחרי המסחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים קלות בהובלת מניות האנרגיה: דאו ג'ונס, נאסד"ק, שכבר נגע היום ברמות שיא, ו-S&P 500 איבדו 0.2% מערכם. נפילה של 3% במניית קאטרפילר ושל יותר מ-4% ב-AT&T העיקה על המסחר.
איביי זינקה ב-5% ודומינו'ס פיצה עלתה ב-5.2% לאחר דו"חות חיוביים. המשקיעים ממתינים לדו"חות פייסבוק, מיקרוסופט וטסלה שיפורסמו אחרי המסחר.
לפי CNBC, מניות הטכנולוגיה עלו ב-36% מאז ערב חג המולד, כשזירוקס מובילה את המגמה עם זינוק של 80% מאז.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
22:35 - הנפט ירד היום, לאחר שאתמול כבר קבע שיאים מאז אוקטובר: ה-WTI ירד ב-0.6% לרמה של 65.9 דולר לחבית. מדובר בירידה הראשונה לאחר ארבעה ימי מסחר חיוביים ברציפות - זאת בעקבות עלייה במלאים בארה"ב. עם זאת, הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 74.6 דולר לחבית.
21:00 - הזהב התחזק ב-0.5% לרמה של 1,278.8 דולר לאונקיה בעקבות היחלשות העליות בוול סטריט. מדד ICE שבודק את עוצמת הדולר האמריקאי בהשוואה למטבעות מקבילים עלה ב-0.4% לרמה של 97.987 נקודות - שיא מאז יוני 2017.
20:40 - הארלי דיווידסון מאבדת 4.1% ביום ירידות רביעי ברצף, אחרי שבגולדמן זאקס פירסמו המלצה שלילית על מניית יצרנית האופנועים על רקע הדוחות החלשים שפירסמה אתמול. האנליסט דיוויד טמברינו (David Tamberrino) חתך את המלצתו ל'מכירה' אחרי שהייתה 'נייטרלית' מאז דצמבר 2016. טמברינו הוריד את מחיר היעד של הארלי דיווידסון מ-37 דולר ל-34 דולר, שמשקפים ירידה של 10% ממחיר המניה הנוכחי. האנליסט ציין כי הוא מאמין שהארלי ב"מצב הגרוע ביותר" מבין חברות הספורט שהוא מנתח, ושהנתח שלה בשוק האופנועים "הולך ונחלש".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לקראת פרסום דוחות מיקרוסופט:
ענקית התוכנה נסחרת בירידה של 0.3% ובשווי שוק של 962.4 מיליארד דולר. השווי ממצב אותה במקום השני בעולם, אחרי אפל שנסחרת בשווי 983.7 מיליארד דולר. אם הדוחות שתפרסם מיקרוסופט לאחר נעילת המסחר יהיו חיוביים, הם עשויים להקפיץ את החברה למקום הראשון בעולם מבחינת שווי שוק, ואף להוביל אותה לראשונה לשווי של טריליון דולר.
אופנוע חשמלי של הארי דיווידסון
19:20 - דומינו'ס פיצה קופצת ב-7.3% בבורסת ניו יורק אחרי שרשת הפיצות דיווחה על רווח שהיכה את התחזיות, אך פספסה את צפי המכירות. הרווח הנקי ברבעון הראשון הפיסקלי עמד על 92.7 מיליון דולר או 2.2 דולר למניה, לעומת 88.8 מיליון דולר או 2 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-836 מיליון דולר, לעומת 785.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2018. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 2.1 דולר למניה ומכירות של 850 מיליון דולר. דומינו'ס דיווחה שהמכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-1.8% במהלך התקופה, בזמן שבשוק צפו צמיחה מקומית של 4.1% וצמיחה של 2.5% בעסקים הבינלאומיים.
בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-0.6%, לונדון נחלשה ב-0.7% ופריז נסוגה ב-0.3%.
סניף של דומינו'ס פיצה בארה"ב צילום: בלומברג
18:55 - אוקסידנטל פטרוליום הגישה הצעה לרכישת חברת הנפט והגז אנדארקו פטרוליום תמורת 76 דולר למניה – הצעה גבוהה מזו שהגישה שברון עבור אנדארקו. ההצעה שהגישה אוקסידנטל במכתב לדירקטוריון אנדארקו היא באופן של חצי מזומן וחצי מניות ומקנה לאנאדרקו שווי של 57 מיליון דולר, כולל חוב. אנדארקו מזנקת ב-12.3% בבורסת ניו יורק, ונסחרת במחיר מניה של 71.9 דולר ובשווי שוק של 36 מיליארד דולר. שברון נסוגה ב-2.6% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
מי שמובילה את דאו ג'ונס היא בואינג,
שמטפסת ב-1.3% אחרי שהודיעה על דחיית פרסום התחזית שלה ל-2019,
והודיעה שתפרסם תחזית חדשה בעתיד, לאחר שיתבררו הליקויים במטוסי ה-MAX שהובילו להתרסקויות קטלניות.
דומינו'ס פיצה קופצת ב-8.6% אחרי דוחות טובים מהצפוי.
17:55 – קאטרפילר נחלשת ב-2.8% אחרי דוחות טובים מהצפוי, אך צפי פסימי מצד בכיר בחברה. יצרנית הציוד הכבד סיכמה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח של 2.94 דולר למניה, שעלה על תחזיות השוק לרווח של 2.85 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-13.5 מיליארד דולר ועלו גם הן על הציפיות בשוק, שעמדו על 13.4 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אחרי פרסום הדוחות טיפסה מניית קאטרפילר ב-1% בטרום המסחר, אך עברה לירידות לאחר שבלומברג דיווח כי סמנכ"ל הכספים של החברה, אנדרו בונפילד, אמר שהמכירות בסין נפגעות בעקבות תחרות מחירים אגרסיבית. בעוד שהביקוש הענפי בסין צפוי לגדול, בונפילד ציין כי קאטרפילר עשויה "לאבד מעט" מנתח השוק שלה במדינה.
דחפור של קטרפילר
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות - S&P 500 נחלש ב-0.1% אחרי שאתמול ננעל בשיא כל הזמנים, דאו ג'ונס נסוג גם הוא ב-0.1%, מדד נאסד"ק שומר על רמת הפתיחה. אחרי הדוחות - סנאפ מאבדת 5.8% לאחר שבטרום המסחר קפצה ביותר מ-2%, איביי קופצת ב-5%.
16:00 - בורסת נאסד"ק היכתה את תחזיות השוק כשדיווחה על עלייה ברווחי הרבעון הראשון של 2019, לאחר שצמיחה בעסקי המידע והטכנולוגיה סייעה לקזז את החולשה בעסקי המסחר המסורתיים.
הבורסה בניהול עדינה פרידמן סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם רווח נקי של 247 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה (בדילול מלא), לעומת רווח של 177 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 1.04 דולר למניה.
גם שורת ההכנסות עקפה את תחזיות האנליסטים, הודות לצמיחה של 10% בהכנסות מפעילות שאינה מסחר. אולם חולשה בעסקי המסחר הובילה לירידה של 5% בהכנסות, שהסתכמו ב-634 מיליון דולר.
15:00 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחת מסחר יציבה בעוד כשעה וחצי. בגזרת המניות, חברת התשתיות הגדולה בקליפורניה, PG&E, עולה ב-1% במסחר המוקדם על רקע הדיווח כי גורו ההשקעות וורן באפט אמר כי אין בכוונתו לרכוש את החברה הנמצאת בקשיים פיננסים.
בואינג עולה ב-2% בטרום אחרי שדיווחה כי היא צפויה לעדכן את התזיות הפיננסיות שלה לשנת 2019 בעקבות התקריות האחרונות בהן היה מעורבים מטוסי הנוסעים שלה מדגם 737-MAX.
צילום: בלומברג
13:00 - עדכוני עונת דוחות, ארה"ב: הדוח המעניין שיתפרסם היום, לפני המסחר, הוא זה של בואינג: חברת התעופה תסכם את אחד הרבעונים היותר קשים שלה בעשור האחרון, בעקבות ההתרסקות של מטוס בואינג באתיופיה - וכאשר עדיין לא ידוע מתי מטוסי 737 MAX ישובו לפעילות. אחד משיאי עונת הדוחות יגיע לאחר הנעילה: מייקרוסופט ואמזון יפרסמו הלילה תוצאות, וכך גם ויזה העולמית, טסלה ופייפאל.
11:45 - ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק מתכוונת להשקיע 900 מיליון יורו בחברת התשלומים הגרמנית וויירקארד (Wirecard AG) ולהפוך לבעלת מניות מיעוט בחברה – מניית וויירקארד קופצת ב-7% בפרנקפורט.
11:10 - הייניקן יורדת ב-0.7% באמסטרדם לאחר הדוחות: יצרנית הבירה ההולנדית סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 299 מיליון יורו, בהשוואה ל-260 מיליון יורו ברבעון המקביל. נפח המכירות האורגניות עלה ב-4.3% - צפי האנליסטים עמד על עלייה של 3.3%.
צילום: בלומברג
10:40 - רנו יורדת ב-3.3% בפתיחה בפריז, בהמשך לירידה של 4% בשותפה ניסן בבורסה של טוקיו (עוד בטוקיו - טויטה ירדה ב-1.5%, הונדה נחלשה ב-2.8%, מאזדה ב-1.2%). המתחרה הצרפתית פג'ו נסחרת ביציבות.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי יורד ב-0.4%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.121 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.293 דולר.
8:55 - חברת התרופות השוויצרית נוברטיס רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 1.87 מיליארד דולר, לעומת 1.97 מיליארד דולר ברבעון המקביל. פעילות הליבה רשמה רווח תפעולי של 3.25 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-11.11 מיליארד דולר.
8:50 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל (Akzo Nobel) מסכמת את הרבעון הראעשון עם עלייה לש 9% ברווח התפעולי ל-163 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-2.19 מיליארד יורו, בדומה לרבעון המקביל. עלייה במחירים סייעה לקזז ירידה של 7% בנפח, שנבעה בחלקה מירידה במכירות בסין.
8:40 - חברת התוכנה הגרמנית זאפ (SAP) מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי מתואם של 1.46 מיליארד יורו, לעומת 708 מיליון יורו ברבעון המקביל, עלייה של 19%. הדוח החשבונאי מבוסס תקן IFRS הציג הפסד של 136 מיליון יורו, בעיקר בשל הוצעה חד פעמית לטובת השינוי המבני בקבוצה. הכנסות SAP ברבעון, בחישוב מתואם, צמחו ב-16% ל-6.11 מיליארד יורו. ההכנסות על בסיס חשבונאי עמדו על 6.09 מיליארד יורו. הכנסות פעילות הענן זינקו ב-48% ל-1.58 מיליארד יורו וצבר ההזמנות בפעילות עלה ב-32%. הקבוצה העלתה תחזית לשנה כולה, לרווח תפעולי של 8.05-7.85 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 8-7.7 מיליארד יורו.
8:30 - דוחות קרדיט סוויס: הבנק השוויצרי מסכם את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 749 מיליון פרנק שוויצרי (735 מיליון דולר), לעומת 694 מיליון פרנק שוויצרי ברבעון המקביל, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 682 מיליון פרנק שוויצרי. ההכנסות הסתכמו ב-5.39 מיליארד פרנק, בהשוואה ל-5.64 מיליארד פרנק ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 5.20 מיליארד פרנק.
טידג'אן תיאם מנכ"ל בנק קרדיט סוויס צילום: בלומברג
8:00 - עדכונים מניו יורק:
סנאפ עלתה ב-2.5% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה האם של סאנפצ'ט רשמה ברבעון הראשון הפסד של 310 מיליון דולר, או של 23 סנט למניה, לעומת הפסד של 386 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 10 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 12 סנט למניה. הכנסות החברה צמחו ל-320 מיליון דולר, בהשוואה ל-230.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 305.7 מיליון דולר. סאנפצ'ט הוסיפה ברבעון 4 מיליון משתמשים חדשים, ומספרים המשתמשים הכולל עומד על 190 מיליון. צפי האנליסטים עמד על תוספת של 2 מיליון משתמשים. לרבעון השני (הנוכחי) צופה סנאפ הכנסות בטוווח של 360-335 מיליון דולר, הצפי עומד על 346 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
איביי (eBay) טיפסה ב-4.9% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 521 מיליון דולר, 57 סנט למניה, לעומת 407 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 608 מיליון דולר או 67 סנט למניה, לעומת 548 מיליון דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה עלו ב-2% והסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח מתואם של 63 סנט למניה על הכנסות של 2.6 מיליארד דולר. איביי העלתה את את תחזיות הרווח וההכנסות ל-2019 כולה. החברה מצפה להכנסות של 10.83-10.93 מיליארד דולר, ורווח נקי של 2.64-2.7 דולר למניה.
חברת CBS הודיעה כי המנכ"ל בפועל ג'וזף לאניילו (Joseph Ianniello) הסכים להאריך את הסכם ההעסקה שלו בשישה חודשים נוספים, עד ל-31 במרץ. החברה תקפיא בשלב זה את החיפושים אחר מועמד לתפקיד. לאניילו נכנס לתפקיד בחודש ספטמבר 2018 לאחר שכיהן כמנהל התפעולי של החברה משנת 2013. בשבוע שעבר פורסם ש-CBS וקבוצת ויאקום (Viacom) בוחנות חידוש של השיחות ביניהן על מיזוג עתידי, כאשר מעבר לאי ההסכמות על מחיר העסקה, יש מחלוקת גם בשאלת המנכ"ל שיוביל את הקבוצה הממוזגת – מול תמיכה של CBS בלאניילו, עומדת התמיכה של ויאקום במנכ"ל שלה, רוברט באקיש (Robert Bakish).
7:50 - קבוצת דידי מוביליטי יפן (Didi Mobility Japan) שבה שותפות קבוצת ההחזקות היפנית סופטבנק והחברה המפעילה את אפליקציית התחבורה השיתופית דידי (Didi Chuxing) הודיעו על הרחבת שירותי המוניות בבעלותה ל-13 ערים ביפן. האפליקציה של דידי מוביליטי הופעלה לראשונה בחודש ספטמבר בעיר אוסקה, שם חברה ל-40 חברות מוניות מקומיות.
7:40 - לאחר ערב של עליות בניו יורק (S&P 500 טיפס ב-0.9% ונאסד"ק ב-1.3% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%) נרשמת הבוקר מגמה שלילית בשווקים המובילים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי יורדים ב-0.9%.
סמסונג יורדת ב-2.2% בסיאול לאחר שהודיעה על כוונתה להשקיע סכום של 11 טריליון וון (9.57 מיליארד דולר) בכל שנה עד ל-2030 בתחום שבבי המעבדים. סמסונג היא אחת מחברות השבבים הגדולות בעולם, אך הפעילות העיקרית שלה היא בתחום שבבי הזיכרון – פיתוח שבבי מעבדים יקר הרבה יותר.
.
החוזים על הנפט פותחים את היום בירידות: מחיר הברנט יורד ב-0.5% ל-74.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-65.9 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
