המחזיקים באפריקה מציבים תנאי לזאבי, לוקסנבורג ושמיר: פיקדון של 20 מיליון שקל
שלושת המתחרים על רכישת נכסי החברה הציגו באספת המחזיקים את הצעתם; נציג לפידות של לוקסנבורג אמר למחזיקי האג"ח: "אנחנו מאמינים בדניה סיבוס, ההצעה שלנו היא הוודאית ביותר"; נציג מבטח שמיר: "הבנקים אישרו את ההצעה שלנו"
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות התכנסו היום לדיון בשלוש הצעות הסדר החוב לאפריקה שהוגשו על ידי מבטח שמיר של מאיר שמיר, לפידות קפיטל של יעקב לוקסנבורג, וגד זאבי.
עו"ד גיסין. נאמן מחזיקי האג"ח באפריקה צילום: אוראל כהן
קראו עוד בכלכליסט:
- האם הריאליטי של קחי אותי אפריקה הגיע לשלב הגמר?
- גד זאבי הגיש הצעה לרכישת אפריקה השקעות - יתחרה מול מאיר שמיר
- השבוע: הצבעת הנושים על מכירת אפריקה ישראל למאיר שמיר
קודם לכן הציג גד זאבי את הצעתו וכשהוא נשאל האם כתבי האישום שהוגשו אתמול עלולים לסכן את העסקה, הוא השיב בשלילה ואמר: "כתבי האישום לא משנים דבר. אנחנו מכירים את מערכת הצדק והכרעה תתקבל רק אחרי שהעסקה תושלם". ההצעה של זאבי כוללת תשלום מיידי של 115 מיליון שקל ותשלום נוסף של 165 מיליון שקל שיבוצע 60 ימים אחרי השלמת ההסר. זאבי ציין שעצם ביצוע התשלום הראשון המיידי מעיד על הכוונה לבצע את התשלום השני המאוחר.
"אנחנו אחרי מפגשים עם כל הבנקים שאישרו את ההצעה שלנו. חוץ משני בנקים קטנים, כל השאר אישרו את העברת 14% ממניות אפריקה מגורים" כך אמר ארז מלצר שהציג את ההצעה מטעם מבטח שמיר. לדברי מלצר "אנחנו מכירים את החשיפה של דניה, ואת כתבי האישום. אנחנו יודעים לומר שהעסקה ממשיכה כמו שהיא".
עו"ד גיא גיסין, שמייצג את הנאמן למחזיקי אגרות החוב אמר לשלושת המציעים שהמציע הזוכה ידרש להפקיד 20 מיליון שקל כהבטחה לעמידתם בהתחיבויות. אחד ממחזיקי אגרות החוב שנכח באספה, אלי סודרי, טען ששווי הנכסים של אפריקה השקעות עולה על השווי הכלכלי של כל אחת מההצעות שהוגשו. סודרי תהה מדוע הנציגות לא מובילה מהלך לממש את הנכסים של אפריקה והציע שכתב ההצבעה יכלול הצעה רביעית למימוש נכסיה של אפריקה.
היועץ ההלכלי לנאמן, איציק עידן מבייקר טילי, הציג ניתוח של ההצעות לפיו השווי הכלכלי בהצעה של זאבי הוא 1.134 מיליארד שקל, השווי הכלכלי בהצעה של לפידות הוא 1.123 מיליארד שקל, והשווי הכלכלי בהצעה של מבטח שמיר הוא 1121 מיליון שקל.
עו"ד גיסין. נאמן מחזיקי האג"ח באפריקה צילום: אוראל כהן
