דיווח שוטף
אדום כהה בנעילה בניו יורק; הזהב זינק ב-1.7% לשיא של 6.5 שנים
עימות הסחר ונתוני ייצור חלשים דחפו את וול סטריט לטריטוריה אדומה: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק איבד 1.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשפל של מעל 3 שנים; בואינג צנחה ב-2.7% - צפויה דחייה נוספת בהחזרת מטוסי 737 מקס לפעילות; טראמפ: "הסינים ישמח לבצע עסקה עם ממשל חדש - תחשבו מה יקרה לה אם אני אנצח בבחירות"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק ב-1%, ומדד S&P 500 איבד 0.7%
הפרלמנט הבריטי צפוי להצביע בהמשך הלילה על ההצעה לדחיית הברקזיט בחודשיים ולפסילת כל אפשרות ליציאה מאירופה ללא הסכם. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אמר שאם ההצעה תתקבל, הוא צפוי להגיש הצעה להקדמת הבחירות, ככל הנראה ל-14 באוקטובר. בשלב זה נראה כי יש רוב בעד ההצעה.
22:30 - וולמארט הודיעה כי תפסיק למכור תחמושת לאקדחים ולכמה סוגי רובי סער בחנויותיה שברחבי ארה"ב. זאת, בתגובה לאירועי הירי ההמוני האחרונים בטקסס ובאוהיו. החברה הוסיפה שפעולותיה האחרונות יפחיתו את נתח השוק שלה בשוק התחמושת מכ-20% ל-6% עד 9%.
רובים בוולמארט צילום: אם סי טי
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.1 ל-53.9 דולר לחבית.
20:45 - הזהב זינק ב-1.7% (26.50 דולר) ונקבע על 1,555.90 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מאז אפריל 2013.
20:30 - פייזר היא נקודת האור בדאו ג'ונס השלילי, המניה מובילה את 7 המניות הירוקות במדד עם עלייה של 1.5% .
19:50 - מניות הקרוזים רויאל קריביאן וקרניבל יורדות ב-2% לאחר שבסקירה ששל פירמת נומורה אינסיטנט (Nomura Instinet) נטען שהוריקן דוריאן צפוי לחתוך 5 סנט מרווחי החברות ברבעון.
צילום: בלומברג
19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.2%, כאשר בלונדון ממתינים להחלטת הפרלמנט הערב בעניין הברקזיט; סטוקס 600 ירד ב-0.2%. ראש הממשלה ג'ונסון הבהיר שחברי פרלנמט מהמפלגה השמרנית שיצביעו בעד החקיקה שתאסור על ברקזיט ללא הסכם, וכן אלה שיימנעו מלהצביע, לא יוכלו לייצא את המפלגה בבחירות הקרובות, שייתכן שיתקיימו כבר באוקטובר (העניין תלוי בהצבעה, בהחלטה של ג'ונסון ובהחלטה של הלייבור כמובן כיצד להצביע אם אכן תוגש הצעה להקדמת הבחירות).
18:40 - יום חלש גם למניות השבבים: אינטל יורדת ב-1.3%, AMD ו-Nvidia יורדות ב-2%, קוואלקום ב-3%.
18:40 - לחשש מעימות הסחר בין ארה"ב לסין (ראו ציוצי הנשיא בעדכון מוקדם) מצטרף היום גם נתון מאקרו מאכזב: מדד המנהלים בענף הייצור בארה"ב (שמפרסם The Institute for Supply Management) עמד באוגוסט על 49.1 נק' בלבד, רמתו הנמוכה ביותר מאז ינואר 2016. החזית עמדה על 51 נק' לאחר נתון של 51.2%בחודש יולי. במדד זה, נתון של מעל 50 נק' משקף התרחבות ולהיפך, קריאה מתחת לקו ה-50 מסמנת צמצום וזוהי למעשה הפעם הראשונה מאז 2016 שהנתון יורד מסף זה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' -1.45%, תשואת האיגרת לשנתיים יורדת ב-5 נק', גם היא ל-1.45%.
17:30 - ירידות חדות בבנקים: גולדמן זאקס נחתך ב-3%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.9%, וולס פארגו ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-3%, סיטיגרופ ב-2.7% ומורגן סטנלי ב-2.1%.
16:45 - הנשיא דונלד טראמפ לוחץ על סין להגיע לעסקה לפני הבחירות בנובמבר 2020: "אנחנו מאד מצליחים במשא ומתן שלנו עם סין. בזמן שאני בטוח שהם ישמחו לבצע עסקה עם ממשל חדש כדי שיוכלו להמשיך בפרקטיקה של לקרוע את ארה"ב (600 מיליארד דולר לשנה), 16 חודשים פלוס הם המון זמן לגרום לחברות ומשרות לדמם על בסיס הסיכוי הלא בטוח... ואז, תחשבו מה יקרה לסין אם אני אנצח. העסקה תהיה הרבה יותר קשוחה! בינתיים, שרשרת האספקה של סין תתפורר והעסקים והמשרות והכסף יעלמו".
We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of “ripoff USA”($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019
....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China’s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2019
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%; שברוןיורדת ב-1.7%, אקסון מוביל נחלשת ב-1%, בואינג מאבדת 3.2%, קאטרפילרנחלשת ב-1.7%.
הנפט מסוג WTI יורד ב-3.5% ל-53.2 דולר לחבית, הזהב עולה ב-1.1% ל-1,546.10 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.49%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.094 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.202 דולר.
16:15 - מניות CBS ו-Viacom יורדות ב-1.5% וב-1.1% בהתאמה לאחר שאנליסט ברנסטיין (Bernstein) טוד יונגר (Todd Juenger) פרסם סקירה שלילית על החברה הממוזגת העתידית של השתיים, שלשיטתו לא תצליח לשלב בהצלחה בין פעילות הטלוויזיה הארצית והאזורית לבין שירותי הטלוויזיה הישירים לצרכן בסטרימינג – בין היתר בשל העובדה שהארכיון הקיים של החברה הממוזגת לא מספיק מושך עבור מרבית הלקוחות הפוטנציאליים. ג. יונגר הוריד את מחיר היעד של מניית CBS מ-46 ל-35 דולר (מחיר השוק – 42.06 דולר) ואת מחיר היעד של ויאקום מ-27 ל-21 דולר (מחיר השוק - 24.98 דולר). "למרות מאות שנים של ניסיונות, עדיין אי אפשר לאכול את העוגה ולהותיר אותה שלמה, ויותר גרוע, אנו חוששים ש- ViacomCBSתאפה שתי עוגות שאף אחד לא רוצה לאכול".
צילום: בלומברג
15:30 - עוד שעה לפתיחה בניו יורק (לאחר חופשת סוף השבוע הארוכה), החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.8%; בטרום - אפליורדת ב-1.2%, מייקרוסופטו פייסבוק נחלשות ב-0.8% וב-0.9% בהתאמה.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.093 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.202 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.48%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% ל-58.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,53960 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בואינגיורדת ב-2.5% בטרום מסחר: הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי חזרתם של מטוסי 737 מקס המקורקעים לפעילות צפויה להתעכב, לאחר שרגולטורים במדינות שונות הביעו אי שביעות רצון מהמידע שקיבלו עד כה בענייני עדכוני התוכנה במטוסים.
עדכוני אנליסטים: ב-RBC קפיטל מעלים המלצה על אמזוןמ-2,250 ל-2,600 דולר למניה, ומותירים את ההמלצה על 'תשואת יתר'. אמזון ננעלה בשישי בשווי של 1,776.29 דולר למניה; ב- Evercore מעלים המלצה על סנאפ, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
13:30 - תמונת מצב בשוק הסחורות: הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.5% ונסחר ברמה של 54.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.9% ל-57.3 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.8% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,541.3 דולר לאונקיה.
מניות בולטות: קרינג, החברה האם של גוצ'י, נחלשת ב-2.5%, דויטשה פוסט נסוג ב-1.7%, טיסנקרופ מוחקת 3.1%, איזיג'ט מאבדת 4%, RBS יורד ב-2.3%, לוידס מאבד 1.8%.
מטוסים של איזיג'ט צילום: AFP
11:25 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל במגמה שלילית כשברקע קבוצת "המורדים" בפרלמנט הבריטי צפויה לנסות להעביר חוק שיחייב את דחיית הברקזיט. מדד קאק הפריזאי ומדד דאקס בפרנקפורט נחלשים ב-0.4%, מדד פוטסי הלונדוני רושם ירידה של 0.1%.
מניות התעופה בולטות בירידות - איזיג'ט מאבדת 3.8%, אייר פראנס מוחקת 2.8%, ריינאייר ולופטהנזה נחלשות ב-1.7%.
קבוצה של חברי פרלמנט שזכו לכינוי "המורדים", הכוללת חברים בכירים במפלגה השמרנית של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, צפויה לנסות לכנס דיון חירום ולהעלות לסדר היום של בית הנבחרים הצעת חוק המחייבת דחייה של הברקזיט, במאמץ למנוע ברקזיט קשה – התנתקות מהאיחוד האירופי ללא הסכם. ההערכה היא כי תתבקש דחייה של חודשיים.
ראש הממשלה בוריס ג'ונסון הודיע אתמול כי אם הפרלמנט יצביע היום על דחייה נוספת בברקזיט, הוא יזום הצבעה על הקדמת הבחירות ל-14 באוקטובר – שבועיים לפני מועד הברקזיט.
בנעילה באסיה - מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.7%, שנגחאי התחזק ב-0.2% וניקיי שמר על רמת הפתיחה.
הבנק המרכזי של אוסטרליה (Reserve Bank of Australia) הותיר הבוקר את הריבית ללא שינוי, ברמת השפל של 1%.
נגיד הבנק פיליפ לואו אמר בהצהרה כי "סביר לצפות לכך שתידרש תקופה ממושכת של ריבית נמוכה באוסטרליה כדי להשיג התקדמות בהפחתת האבטלה והשגת התקדמות מובטחת יותר לקראת יעד האינפלציה". RBA הוריד לאחרונה את שיעור הריבית בחודש יוני וכן בחודש יולי.
אתמול ננעלו המדדים המובילים באירופה במגמה חיובית - פוטסי התחזק ב-1.1%, דאקס וקאק התחזקו ב-0.2%.
בורסת פריז צילום: בלומברג
