מניות הנפט והגז זינקו בבורסת ת"א: קבוצת דלק קפצה ב-10.2%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

17:25 - המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה שלילית - המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-0.8%, מדד הבנקים איבד 0.9%. מניות הנפט והגז נסקו והמדד הענפי טיפס ב-3.1% אחרי פרסום כלכליסט כי שותפויות תמר ולווייתן שדרגו את הסכם אספקת הגז למצרים. קבוצת דלק זינקה ב-10.2%, דלק קידוחים קפצה ב-9.9%, רציו עלתה ב-8.9%, תמר פטרוליום הוסיפה 8%.

אופקטרא נסקה ב-31.7% במחזור ענק של 7.8 מיליון שקל על רקע מזכר הבנות למיזוג עם חברת הפודטק מיט-טק. פער ארביטראז' הוריד את מניית לייבפרסון ב-5.5%.

15:40 - מגמות מסחר בבורסה: בצד החיובי - לוינשטין הנדסה מתחזקת ב-1.2% וסלע נדל"ן מוסיפה 0.5% - שתיהן ביום שמיני של עליות, גולף מטפסת ב-1.8% ביום שביעי חיובי ברצף, דן מלונות עולה ב-2.3% ביום חמישי לרצף הירוק. בצד השלילי - נאוויטס פטרוליום מאבדת 1.3% ביום תשיעי אדום ברצף, טבע נסוגה ב-1.3% ביום שמיני של ירידות, לייבפרסון נחלשת ב-4.4% ביום שביעי שלילי, אנרג'יאן יורדת ב-4.1% ביום חמישי לירידות.

סניף של רשת גולף צילום: יובל חן

14:30 - מניית אופקטרא קופצת ב-24% במחזור ענק (2.8 מיליון שקל, לעומת ממוצע של 63 אלף שקל ברבעון האחרון) לאחר שהודיעה  כי התקשרה במזכר הבנות למיזוג עם חברת הפוד-טק מיט-טק, המפתחת טכנולוגיה להדפסת תלת מימד של רקמות בשר נקי (באמצעות שימוש בתאי גזע). חברת מיט-טק  מפתחת תהליך טכנולוגי מתקדם וייחודי לשם ייצור תעשייתי של בשר נקי, ללא הרג בעלי חיים, תוך שימוש בטכנולוגיית הדפסת תאי גזע במדפסת תלת מימד.

עם השלמת בדיקת נאותות, יחתמו הצדדים על הסכם סופי ומחייב במסגרתו תרכוש החברה 100% מהון המניות של מיט-טק כנגד הקצאה של מניות רגילות, כך שלאחר ההקצאה יחזיקו בעלי מניות מיט-טק בשיעור של כ-60% מהון המניות המונפק והנפרע של אופקטרא.

13:00 - תמונת המחזורים נכון לשעה זו, מעט לפני אמצע היום: מחזור המסחר עומד על 509.5 מיליון שקל, לאומימרכז את המחזור הגבוה בבורסה, 52.1 מיליון שקל. מחזור חריג מאד נרשם במנרב פרויקטים, 14 מיליון שקל - המחזור הממוצע במניה עמד ברבעון האחרון על 108 אלף שקל בלבד (כלומר פי 129 מהממוצע).

12:10 - עוד בולטות בת"א 90 (מעבר לרציו ותמר פטרוליום): נפטא, המחזיקה בשותפות ישראמקו(השותפה במאגר תמר), קופצת ב-5.4%, סאפיינסעולה ב-4.3%, ומנגד ארביטראז' שלילי מפיל את אודיוקודסב-10.5% בתחתית המדד, קמטקנחתכת ב-9.5%, באטמב-5.7%.

12:00 - שותפות נאוויטס פטרוליוםחתמה על מזכר הבנות לרכישת מחצית הזכויות בארבעה שדות נפט יבשתיים בטקסס תמורת 50 מיליון דולר. הרכישה תתבצע בסיוע מימון בנקאי (או גורם אחר) בהיקף של 60% והייתרה ממקורותיה של נאוויטס. בכוונת השותפות להשקיע 15 מיליון דולר בתוכנית פיתוח לעתודות שנרכשו וטרם פותחו.

11:00 - לאחר שעה של מסחר, הירידות במדדים מתחזקות מעט, מניות הגז ממשיכות לרשום עליות חדות: ת"א 35 יורד ב-0.6%, ארביטראז' שלילי שולח את לייבפרסון לירידה של 5% בתחתית המדד, ת"א 125 יורד ב-0.5%.

יובל מטלון מנכ"ל לייבפרסון צילום: ענבל מרמרי

10:40 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "סוף השבוע החולף היה סוף תקופת המדידה לפיה נקבעים מדדי המומנטום של חברת אלפאביתא. קרן הסל של סמארט ביתא (שמספרה 5121306) מתבססת על מדדים אלו. לפי החישוב שלנו מניית לייבפרסון תכנס למדד המומנטום חיובי ומנגד מניית אלוני חץ תצא ממדד זה. כתוצאה משינוי זה הקרן של סמארט ביתא תצטרך לרכוש את מניית לייבפרסון במהלך השבוע הראשון של חודש נובמבר ב 37 מיליון שקל ולמכור את מניית אלוני חץ באותו פרק זמן בהיקף דומה.

הקרן מבצעת שורט על מניות מדד המומנטום השלילי. מניות קבוצת דלק ודלק קידוחים צפויות להיכנס למדד המומנטום השלילי, ולכן בשבוע הראשון של נובמבר הקרן צפויה למכור את שתי המניות האלו בכ 8 מיליון שקל (לכל מניה). מנגד, מניות פריגו ובזק צפויות לצאת ממדד המומנטום השלילי, וכדי לסגור את פוזיציית השורט הקרן תצטרך לרכוש את כל אחת מהמניות בכ 8 מיליון שקל.

10:10 -  ארקו החזקות שמחזיקה ומנהלת תחנות דלק ברחבי ארה"ב, רוכשת פעילות חדשה. ארקו קונה (באמצעות חברה בת) 63 מתחמים שכוללים תחנות דלק וחנויות נוחות במדינת וויסקונסין בתמורה ל-36 מיליון דולר לפי נתוני החברה על הרווחיות של התחנות שנרכשות, היקף ה-Store Level EBITDA השנתי שלהן הסתכמה בכ-8 מיליון דולר ורווח הגולמי בכ-30 מיליון דולר. היקף מכירת הדלק השנתי של הפעילות הנרכשת מסתכם בכ-60 מיליון גאלונים. 

מנכ"ל ארקו אריה קוטלר צילום: גלעד קוולרצ'יק

9:55 - המסחר נפתח, בעיכוב קל (לאחר עיכוב מנגנון ממתן תנודות): המדדים ת"א 35 ו-125 יורדים ב-0.3% - דלק קידוחים קופצת ב-8.2% בפסגת ת"א 35, קבוצת דלק מזנקת ב-6.2%. את ת"א 90 מובילה רציו שמזנקת ב-10.9%, תמר פטרוליום מטפסת ב-5.6%. הרקע - שדרוג החוזה לאספקת גז מול מצריים (ראו עדכון מוקדם). מדד ת"א נפט וגז מטפס ב-2.2%. במקביל נרשמות ירידות חזקות בתשואות האג"ח: תשואת האיגרת ל-10 שנים (0928) נופלת ב-8 נק' בסיס ל-0.83%.

9:00 - תקלה באחד הלוויינים של חברת חלל תקשורת: החברה דיווחה אתמול שבלוויין עמוס 3 התגלתה תקלה במד האופק הרזרבי - חלל הדגישה שמכיווון שהלוויין עושה שימוש במד האופק הראשי מאז השיגור שלו, הוא ממשיך לספק שירות באופן מלא ותקין.

לפי ההודעה, התקלה האמורה התגלתה בבדיקה יזומה שערכה החברה. בבדיקה התגלה שמד האופק הרזרבי מייצר עלייה ברמת הרעש, ברמה שמונעת את השימוש בו במקרה שהדבר יידרש. חלל תקשורת פנתה לתעשייה האווירית במטרה להכין מתווה לבדיקות ותוכנית לטפל בתקלה.

8:10 - שותפויות הגז לווייתן ותמר חתמו במהלך סוף השבוע על חוזי יצוא גז חדשים מול דולפינוס המצרית. החוזים החדשים מחליפים את החוזים הישנים שנחתמו בפברואר 2018, ומגדילים ב־33% את כמות היצוא למצרים, שבעצמה יושבת על מאגרי גז עצומים, ועד היום נטען שאין לה צורך בגז הישראלי. עוד שותפה לחתימות היא EMG, שאמורה להוליך את הגז מישראל למצרים. השותפות המקומיות העיקריות בתמר - דלק קידוחיםשבבעלות קבוצת דלק לצד תמר פטרוליום. בלווייתן - דלק קידוחים ורציו.

מאגר לווייתן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

7:45 - ברקע למסחר בטבע: ג'ונסון אנד ג'ונסון הגיעה אתמול להסדר בתביעת משככי הכאבים באוהיו, במסגרתו תשלם 20.4 מיליון דולר - 10 מיליון דולר ישולמו לשני המחוזות שבהם הוגשו התביעות, 5 מיליון דולר להוצאות משפטיות ועוד 5.4 מיליון דולר לארגונים ללא מטרת רווח שמובילים תוכניות בנושא מניעת התמכרות למשככי כאבים. ביום שני הגיעו להסדר בתביעות אלה חברת מלינקרודט (שתשלם 24 מיליון דולר) לאחר שבאוגוסט נחתם הסדר עם אלרגן ואנדו. טבע וחברות נוספות עדיין לא לא הגיעו להסדר בתביעות אלה - המשפט אמור להיפתח בבית משפט פדרלי בקליבלנד ב-21 באוקטובר.  

7:40 - חברת הקנאביס הרפואי פנקסיה ישראל דיווחה אתמול על השלמת המיזוג עם השלד הבורסאי הרודיום, כ-9 חודשים לאחר הדיווח הראשוני על חתימת הסכם המיזוג בין השתיים. המיזוג התאפשר לאחר השלמת גיוס של 15 מיליון שקל במהלך חודש ספטמבר ממשקיעים שהתחייבו להשקיע 17.5 מיליון שקל בחברה. הגיוס יצא לפועל לאחר שהחברה הורידה את מחיר המניה למשקיעים ל-4 שקלים למניה, לעומת 4.69 לו התחייבו המשקיעים בהסכם הראשוני מול החברה.

7:30 - בורסת ת"א חוזרת לפעילות: לאחר חופשת ראש השנה ולקראת שבוע מסחר קצר במיוחד, שיסתיים כבר מחר - היום יפתח השוק המקומי את הרבעון הרביעי והאחרון של 2019, בתקווה להמשיך את המגמה החיובית של הרבעון השלישי ואולי אף לשדרג אותה במעט בשלושת החודשים האחרונים של השנה. את הרבעון השלישי חתם מדד ת"א 35 בעלייה של 1.1%, ת"א 125 טיפס ב-3.2% בזכות קפיצה של 9.2% במדד ת"א 90. מדד ת"א נדל"ן כיכב עם קפיצה רבעונית של 17.2%, ובצד השלילי מדד הביומד מחק 17.5%.

מה דעתך על מניית רציו יהש:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בניו יורק התייקמו 4 ימי מסחר מאז הנעילה האחרונה של ת"א בחמישי - בחמישי ובשישי נרשמה בוול סטריט נעילה שלילית, ביום שני המדדים סגרו את הפעילות בירוק ואתמול שוב נרשמה נעילה אדומה, לאחר נתוני מאקרו חלשים מאד במגזר הייצור - מדד דאו ג'ונס ירד אמש ב-1.3%, S&P 500 ירד ב-1.2% ונאסד"ק איבד 1.1%. בהמשך לסנטימנט השלילי, בורסת טוקיו יורדת הבוקר ב-0.6%, בהונג קונג נרשמת נסיגה מתונה של 0.4% (בסין לא מתקיים מסחר).

אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה: פער חיובי - פריגו 0.9%, כיל 0.5%, טאואר 0.5%, איי.אף.אף 1.2%; פער שלילי - טבע 1.5%-, אלביט מערכות 1%-, נייס 3%-, אורמת טכנ' 2.6%-, לייבפרסון 4.4%-, אופקו 5.4%-.

צילום: בלומברג