וול סטריט ננעלה בירידות קלות; ליאון קופרמן: "הצעד הבא של טראמפ עלול להוביל לקריסה של 25%"
המדדים המובילים איבדו עד 0.3%. לדברי קופרמן, מייסד קרן הגידור אומגה, סיבוב נוסף של מכסים על סין יגדיל מאוד את הסיכוי למיתון ובמצב כזה שוק המניות יצנח. המכירות הקמעוניות בארה"ב ירדו בספטמבר ב-0.3%. דוחות מסקרנים בוול סטריט: נטפליקס הפתיעה לטובה, IBM איכזבה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:50 - שני דוחות מסקרנים בוול סטריט הלילה: ענקית הסטרימינג נטפליקס הפתיעה לטובה לאחר תקופה לא פשוטה וחשש מהתחרות הצפויה בהמשך הדרך והצליחה להכות את תחזיות הרווח ברבעון השלישי. החברה רשמה רווח נקי של 665 מיליון דולר או 1.47 דולר למניה בהשוואה ל-403 מיליון דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל - מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.03 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.25 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי בשוק. מספר המנויים בתשלום החדשים של שירות הסטרימינג עמד על 6.77 מיליון, רק 500 אלף מהם מארה"ב. ציפיות האנליסטים עמדו על 6.7 מיליון מנויים חדשים בתשלום. לאחר הדיווח, עלתה מניית החברה ביותר מ-7% במסחר המאוחר.
מול הפתעה לטובה בנטפליקס, IBM מסכמת רבעון פחות מרשים, בעיקר בשורת ההכנסות, והמניה יורדת ב-3% במסחר המאוחר. חברת המחשוב רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.67 מיליארד דולר או 1.87 דולר למניה, לעומת 2.69 מיליארד דולר או 2.94 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.68 דולר למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.66 דולר למניה. הכנסות IBM ברבעון עמדו על 18.03 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי בשוק - 18.23 מיליארד דולר.
מתוך הסדרה "דברים מוזרים" של נטפליקס צילום: Netflix
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בטריטוריה שלילית. דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P 500 הפחית מערכו 0.2%, ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. הירידות נרשמו על רקע ירידה של 0.3% במכירות הקמעונאיות בארה"ב בספטמבר. בלטו במסחר: בנק אוף אמריקה שעלה ב-1.5%, סיילספורס שירדה ב-3.7%, וסיטיגרופ שנחלשה ב-2.4%. טבע הישראלית כמעט ללא שינוי ורשמה ירידה קלה של 0.1% בנעילה.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI התחזק היום ב-1% (אתמול ושלשום נחלש ב-1.5%) וננעל ברמה של 53.4 דולר לחבית. מחיר הזהב עולה היום ב-0.7% ונקבע כעת על 1,494 דולר לאונקיה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
20:40 -
המהלך הבא של טראמפ עלול להוביל לקריסה של 25% בבורסה, כך אמר הערב (ד') לרויטרס המיליארדר האמריקני לאון קופרמן, מייסד קרן הגידור אומגה ששוויו על פי פורבס מוערך ב-3.2 מיליארד דולר. קופרמן ציין כי סיבוב נוסף של מכסים על סין יגדיל את הסיכויים למיתון ובמצב שכזה השוק יצנח.
בנוסף, הוא טוען כי ניצחון של אליזבת וורן או ברני סנדרס בבחירות 2020 תגרום אף היא לקריסה של שוק המניות. החדשות הטובות, לדברי קופרמן, הן שהשוק השורי הנוכחי, הארוך ביותר בהיסטוריה, עדיין "יש אוויר" והוא עדיין "יכול לראות עלייה של 10% במהלך ששת החודשים הקרובים".
לאון קופרמן צילום: בלומברג
20:10 - מניית טבע בוול סטריט מטפסת ב-3.2% (בשעות הראשונות של המסחר טיפסה בסביבות ה-5%), לאחר שלפי דיווח של בלומברג, החברה העלתה בפני הרשויות בארה"ב הצעת פשרה, שאם תתקבל, תחלץ את טבע מהמשפט. מדובר בהצעה לתשלום קנס של 15 מיליארד דולר באמצעות אספקת תרופות בחינם במשך עשור. בבורסת ת"א קפצה המנייה היום ב-9.3%.
19:40 - מניית בנק אוף אמריקה מטפסת ב-2% לאחר שהחברה דיווחה על רבעון שלישי מוצלח עם גידול בהכנסות וברווחים, בניגוד לתחזיות האנליסטים. המנייה עלתה ב-2.4% בטרום מסחר לאחר פרסום הדו"ח. גם יונייטד איירליינס ניצחה את תחזיות האנליסטים לגבי רווחי החברה וביקושים לטיסות, והמנייה מתחזקת ב-2.5%.
19:10 - ג'נרל מוטורס הגיעה להסכם לא סופי על חוזה עבודה חדש מול הנהגת איגוד עובדי תעשיית הרכב בארה"ב. החוזה החדש עשוי להוביל לסיומה של השביתה בג'נרל מוטורס שנמשכת כחודש. באיגוד מצפים, כחלק מהחוזה החדש, שלא פחות מ-48 אלף עובדי החברה יקבלו העלאה בשכר ובונוסים.
עובדי ג'נרל מוטורס במחאה צילום: גטי אימג'ס
19:05 - המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת בצל השיחות המתוחות על הברקזיט: דאקס עלה ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.6% וקאק נסוג ב-0.1%. בלטו היום במסחר: בדאקס, פולסווגן עלתה ב-3.1%, לופטהאנזה טיפסה ב-1.5%, אדידס ירדה ב-1.7%. בפוטסי, רויאל בנק אוף סקוטלנד עלה ב-1.6%.
18:35 - ירידות מתונות במדדים המובילים בניו יורק: S&P 500 מאבד 0.1%, דאו ג'ונס יציב ונאסד"ק מוחק 0.3%. מניות בולטות בוול סטריט: ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2.4%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.3%, ג'נרל אלקטריק מוסיף 1.3%, טסלה מוסיפה 1.2%. מיקרוסופט וצ'ק פוינט יורדות ב-1.2%.
קרן המטבע הבינלאומית: "הורדות הריבית הגדילו את שוק החוב המסוכן - ופגעו ביציבות הפיננסית": הדוח החצי שנתי של קרן המטבע הבינ"ל מזהיר כי הריביות הנמוכות מעודדות את המשקיעים לחפש תשואה בנכסים מסוכנים, והכספים לשוק החוב בסיכון גבוה: "בכך גדלה הסבירות להתאמה חדה ופתאומית בתנאים הפיננסיים". על פי הדוח, 40% משוק החוב הקונצרני בכלכלות המובילות עלול להידרדר למצב של "סיכון" במקרה של הידרדרות כלכלית.
כריסטאינה ג'ורג'יאבה, יו"ר קרן המטבע הבינ"ל צילום: בלומברג
17:30 - מחזורים נמוכים נרשמים באירופה, בשל זהירות המשקיעים החוששים מהמשך השיחות בין בריטניה לאיחוד האירופי שיובילו בסופו של דבר לברקזיט. מדד פוטסי יורד היום לעומת אתמול ב-0.7% במחזור המסחר ורושם את הירידה הגדולה מבין שלושת המדדים המובילים באירופה.
16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק, בצל הירידה במכירות הקמעוניות: דאו ג'ונס ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 מאבד 0.3% ונאסד"ק מוחק 0.4%. מניות בולטות: ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-0.9%, בנק אוף אמריקה מוסיף 2.6% לאחר פרסום הדוח ואמריקן איירליינס עולה ב-1.8%. מיקרוסופט יורדת ב-0.7%.
המכירות הקמעוניות בארה"ב ירדו ב-0.3% בחודש ספטמבר, בפעם הראשונה מזה חצי שנה, וזאת בניגוד לצפי הכלכלנים שחזו דווקא עלייה של 0.3%. הירידה הגיעה לאחר שישה חודשים רצופים שסייעו לצמיחה בכלכלת ארה"ב במהלך השנה.
15:10 - נשיא ארה"ב טראמפ צייץ היום (ד') כי אם אחד המתמודדים הדמוקרטים יזכה בבחירות לנשיאות ב-2020 הכלכלה המשגשגת של ימינו תתרסק כפי שארע בשנת 1929, כשהבורסה צנחה ולאחריה ארה"ב ושאר העולם נכנסו לתקופת השפל הגדול. הציוץ הועלה לאוויר לאחר דיון נוסף שנערך אמש בין 12 המתמודדים הדמוקרטיים.
Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019
14:30 - בנק אוף אמריקה מטפס ב-2.4% בטרום מסחר לאחר פרסום הדוח: הבנק סוגר את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 5.27 מיליארד דולר או 56 סנט למניה, בהשוואה ל-6.70 מיליארד דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל; ההכנסות עלו ל-22.81 מיליארד דולר, לעומת 22.72 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ציפיות האנליסטים עמדו על 22.58 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית עמדו על 12.19 מיליארד דולר לעומת 12.06 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 12.15 מיליארד דולר. ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ב-10.62 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 10.38 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:10 - עדכוני דוחות, ניו יורק: נטפליקס תפרסם דוחות לאחר הנעילה: המניה איבדה 22% בשלושת החודשים האחרונים, על רקע הציפיות לתחרות עזה בתחום הסטרימינג, מצד שורה של מתחרות חדשות שנכנסות לתחום -דיסני, אפל, אמזון, AT&T (באמצעות HBO Max), קומקאסט ו-NBCUniversal; בנק אוף אמריקה יפרסם דוחות לפני המסחר, בהמשך לארבעה בנקים שפרסמו אתמול (ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, וולס פארגו וסיטיגרופ) ולפני מורגן סטנלי שיפרסם תוצאות מחר ויסגור בכך את פרק הדוחות של שישיית הבנקים הגדולים בארה"ב; עוד על הפרק היום -IBM מפרסמת דוחות לאחר הנעילה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%.
היורו יציב, נסחר ב-1.102 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.274 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.73%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,486 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%.
11:50 - קמעונאית האונליין הבריטית אסוס (ASOS plc) קופצת ב-17% בלונדון לאחר הדוחות. החברה סיכמה את השנה הפיסקאלית 2019 עם רווח לפני מס של 33.1 מיליון פאונד, לעומת 102 מיליון פאונד בשנה קודמת - לאחר שנדרשה להוצאה של 45 מיליון פאונד על שינוי מחסנים בארה"ב ובאירופה. ההכנסות צמחו ל-2.73 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-2.42 מיליארד פאונד בשנה קודמת. באסוס ציינו שהשנה הפיסקאלית החדשה נפתחה באופן חיובי.
צילום: fashionnetwork
10:45 - דוחות באירופה:
טוםטום (TomTom) יורדת ב-2.5% באמסטרדם: חברת ניווט הנסיעות הדנית (אחת המתחרות של Waze) רשמה ברבעון השלישי הפסד של 43.4 מיליון יורו, לעומת רווח של 17.2 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ל-1164.2 מיליון יורו, לעומת 176.3 מיליון יורו ברבעון המקביל. החברה צופה עתה לשנה כולה הכנסות של 700 מיליון יורו, לעומת תחזית קודמת של "מעל" 700 מיליון יורו. מנגד, תחזית הרווח המתואם השנתי עלתה ל-20 סנט למניה, לעומת 15 סנט בתחזית קודמת.
ענקית התרופות השוויצרית רוש (Roche) עולה ב-0.5% לאחר העלאת תחזית: החברה מצפה עתה לסיים את -2019 עם צמיחה של קרוב ל10%, מול תחזית קודמת לצמיחה בסביבה של 5%. רוש מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה של 9.5% במכירות ל-46.07 מיליארד פרנק שוויצרי (46.16 מיליארד דולר), לעומת 42.08 מיליארד פרנק בתקופה המקבילה. המכירות בארה"ב זינקו ב-17% ל-20.04 מיליון פרנק שוויצרי.
10:30 - המסחר באירופה נפתח, בשעה שהשווקים בדריכות שיא בהמתנה לעדכונים בסוגיית הברקזיט: המדדים דאקס וופוטסי יציבים, קאק יורד ב-0.2%; היורו יציב, ב-1.103 דולר, הפאונד נופל ב-0.7% ל-1.269 דולר. על הפרק באירופה, דריכות שיא לקראת ההכרעה בעניין הברקזיט.
הצדדים ינסו להגיע להסכם במהלך ועידת מדינות האיחוד האירופי שתתכנס מחר, ה-17 באוקטובר. הפרלמנט הבריטי קיבל החלטה על התכנסות נדירה בשבת הקרובה על מנת להצביע על הסכם ברקזיט אם אכן בוועידת האיחוד הצדדים יגיעו להסכמות. זו תהיה הפעם הראשונה שהפרלמנט מתכנס ביום שבת מאז 1982 (בשעתו הרקע להתכנסות היתה מלחמת פוקלנד). אם הצדדים לא יגיעו להסדר מוסכם שיאושר בפרלמנט עד ה-19 באוקטובר, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מחויב לפי החוק שהעביר הפרלמנט לבקש מהאיחוד דחייה של מועד הפרידה, העומד על ה-31 באוקטובר – זאת על אף שהוא מתנגד בתוקף למהלך של דחייה.
צילום: שאטרסטוק, אי פי איי
8:40 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.2% ל-58.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,487.10 דולר לחבית.
7:40 - אג"ח WeWork (סדרה של 670 מיליון דולר) צללו אתמול בוול סטריט, על רקע הדיווחים על חבילת סיוע שמארגנת קבוצה בהובלת ג'יי.פי מורגן, בסכום של 5 מיליארד דולר, שנועדה לסייע לחברה להימנע ממשבר מזומנים. שווי האיגרת נפל מ-91 סנט ביום שישי ל-78 סנט אתמול (ביום שני לא התקיים מסחר בשוק האג"ח) – התשואה טיפסה למעל 13%. מועד הפדיון של סדרת האג"ח, שבה גייסה הבחרה חוב של 670 מיליון דולר, צפוי ב-2025.
7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לעליות החזקות שנרשמו אמש בנעילה בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק ב-1.2% ו-S&P 500 ב-1%). מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג יציב, שנגחאי יורד ב-0.3%; בין המניות הבולטות: פאסט ריטייליינג (הבעלים של יוניקלו ושל רשתות נוספות) מטפסת ב-3.9% בטוקיו, סמסונג עולה ב-1.2% בסיאול.
הבנק המרכזי של דרום קוריאה הוריד היום את הריבית, בפעם השנייה תוך שלושה חודשים, על רקע הדשדוש של כלכלת המדינה ורמות האינפלציה האפסיות. הבנק הוריד את הריבית ב-25 נק' בסיס (0.25%) לרמה של 1.25%, בהתאם לתחזיות הכלכלנים - זוהי הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בריבית של קוריאה מאז סוף 2017.
צילום: בלומברג
