וול סטריט: מניות הטכנולוגיה התחזקו אחרי נתוני צמיחה טובים מהצפוי

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים - ושברו שיאים חדשים. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.4%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. בלטו במסחר: מניית אפל עלתה ב-1.4%, מניית פייסבוק התחזקה ב-1.6%, מניית בואינג ירדה ב-1.5%, פייפאל הוסיפה לערכה 1.5%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.5% (30 סנט) ומחירו נקבע על 58.1 דולר לחבית. מתחילת החודש עלה מחיר הזהב השחור ב-7%. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב בירידה של 0.4% על 1,456.8 דולר לאונקיה.

20:30 - אוטודסק (Autodesk) מטפסת ב-3.7% לאחר שפירסמה דוחות שעלו על ציפיות האנליסטים והעלתה את התחזית. החברה שמייצרת בין היתר תוכנות שרטוט לאדריכלים ומהנדסים ותוכנת תלת מימד לתעשיית הסרטים עברה מהפסד לרווח ברבעון השלישי הפיסקלי. אוטודסק דיווחה אתמול אחרי נעילת המסחר על הכנסות של 842.7 מיליון דולר ורווח מתואם של 78 סנט למניה, בזמן שבשוק ציפו להכנסות של 825.8 מיליון דולר ורווח של 72 סנט למניה.

החברה צופה כעת לשנה הפיסקלית שמסתיימת ב-31 בינואר רווח נקי שבין 80 ל-85 סנט למניה, רווח מתואם בטווח שבין 2.74 ל-2.79 דולר למניה והכנסות בטווח שבין 3.41 ל-3.45 מיליארד דולר. התחזית הקודמת הייתה לרווח נקי בטווח שבין 75 ל-87 סנט למניה, רווח מתואם בין 2.69 ל-2.81 דולר והכנסות שבין 3.24 ל-3.27 מיליארד דולר.

19:05 - מחירי הנפט רושמים ירידות לאחר שמלאי הנפט רשם עלייה שבועית מפתיעה. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.1% לרמה של 57.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ונסחר תמורת 63.7 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלק האנרגיה בארה"ב (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה בשבוע החולף ב-1.57 מיליון חביות, זאת בזמן שבשוק ציפו לירידה של 418 אלף חביות.

המניות הטכנולוגיות מחזקות את העליות, ומדד נאסד"ק מטפס ב-0.5%. מדד S&P 500 עולה ב-0.3% ודאו ג'ונס שומר על רמת הפתיחה. בין המניות הבולטות - פייסבוק וקומקאסט מטפסות ב-1.8%, ביונד מיט קופצת ב-3.3%, פייפאל מתחזקת ב-1.7%.

בנעילה באירופה - דאקס ופוטסי טיפסו ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.1%.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

17:20 - מדד הוצאות הצרכנים בארה"ב עלה ב-0.3% בחודש אוקטובר - עלייה שמינית ברציפות, ומעל התחזיות שעמדו על עלייה של 0.2%, כך לפי נתוני הממשל האמריקאי. פוטנציאלית, מדובר בסימן טוב לקראת עונת החגים הקרבה. מצד שני, גובה המשכורות נותר ללא שינוי, נתון מפתיע לאור הצמיחה בהוצאות הצרכנים.

16:30 - הבורסות בניו יורק נפתחו במגמה מעורבת ובתנועות קלות: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.1%, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.1% ומדד נאסד"ק מוסיף 0.2%.

16:10 - נתוני צמיחה טובים מהצפוי: משרד המסחר האמריקאי פרסם היום את נתוני התמ"ג בארה"ב לרבעון השלישי - קצב הצמיחה עלה ל-2.1% לעומת 1.9% בהערכה הקודמת לרבעון, ואחרי צמיחה של 2% ברבעון הקודם. הצמיחה נבעה בעיקר מהשקעות במבנים, כך לפי הממשל. הצמיחה בהוצאות הצרכניות, שהן מנוע הצמיחה העיקרי, נשארה בקצב של 2.9%.

15:25 - שעה לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בעליות מתונות - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס יציב.

היורו יורד ב-0.1%, נסחר ב-1.1 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.288 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.75%; הנפט מסוג WTI יציב, עומד על 58.44 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3%, נסחר ב-1463.30 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.5%.

13:30 - מניית HP Inc עולה ב-1% בטרום: החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 388 מיליון דולר או 26 סנט למניה, לעומת 1.45 מיליארד דולר או 91 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 60 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 58 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-15.41 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.37 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 15.27 מיליארד דולר. פעילות הליבה של מערכות מחשב PC (נייד ושולחני) רשמה צמיחה של 4% בהכנסות ל-10.43 מיליארד דולר, ומנגד חטיבת ההדפסה רשמה ירידה של 6% בהכנסות ל-4.98 מיליארד דולר.

לפטופ של hp צילום: HP

13:25 - דל טכנולוגיות יורדת ב-3.9% בטרום מסחר: דל מסכמת את הרבעון השלישי עם רווח של 552 מיליון דולר או 66 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 1.75 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.59 דולר למניה. הכנסות החברה עמדו על 22.84 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 23.03 מיליארד דולר.

13:20 - מניית Guess נופלת ב-5.9% בטרום מסחר לאחר הדוחות, בעיקר בשל נתוני הכנסות מאכזבים. רשת האופנה, התיקים ושאר הירקות (אקססוריז) רשמה ברבעון רווח של 12.4 מיליון דולר או 18 סנט למניה, מול הפסד של 13.4 מיליון דולר או של 17 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 22 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 18 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1.7% ל-615.9 מיליון דולר, הצפי עמד על 620.6 מיליון דולר.

11:15 - נעילה בבורסות אסיה: מדד ניקיי ביפן עלה ב-0.3%, האנג סנג בהונג קונג התחזק ב-0.2% ושנגחאי בסין ירד ב-0.1%.

11:10 - מדד אמון הצרכנים בצרפת מצביע על שיפור בחודש נובמבר, כך לפי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בצרפת. אמון הצרכנים עמד על 106 נק' בנובמבר, לעומת 104 נק' בחודש הקודם ומעל לתחזיות שעמדו על ירידה ל-103 נק'. העלייה הגיעה לאחר חודשיים של קיפאון באמון הצרכנים.

10:45 - המסחר באירופה נפתח בתנועות קלות: המדדים דאקס הגרמני וקאק הצרפתי ללא שינוי מהותי, פוטסי הבריטי עולה ב-0.3%.

חברת התעופה לופטהאנזה, נמצאת בשיחות סיום לקראת מכירת שירותי הקייטרינג שלה באירופה לענקית הקייטרינג השוויצרית Gategroup, כך דווח ברויטרס.

מטוס חב' לופטהנזה

10:40 - המגזר התעשייתי בסין סובל מירידה מתמשכת בחודשים ספטמבר-אוקטובר: חודש אוקטובר מצביע על כיווץ ברווחי החברות התעשייתיות ועל חולשת הכלכלה הסינית שסובלת מירידה בביקושים לסחורות, על רקע מאבקי הסחר מול ארה"ב. רווחי המגזר התעשייתי נפלו ב-9.9% באוקטובר ל-60.79 מיליארד דולר. לשם השוואה, בחודש הקודם - ספטמבר, חלה ירידה של 5.3% ברווחים, כך לפי פרסום של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בסין.

9:00 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.1% ל-64.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-58.3 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,459.80 דולר האונקיה.

7:15 - עדכונים מהעולם:

שבועיים לאחר השקת דיסני+, שירות הסטרימינג החדש של החברה צובר מיליון מנויים ביום - אפליקציית השירות שעלותו 6.99 דולר לחודש, הורדה כבר 15 מיליון פעמים. כך לפי חברת המחקר אפטופיה (Apptopia). ב-13 ימי הפעילות הראשונים שלו, הכניסה האפליקציה 5 מיליון דולר בהורדות.

קרן ההשקעות סילבר לייק מסיליקון ואלי (Silver Lake) רוכשת 10% ממועדון הכדורגל מנצ'סטר סיטי ממשפחת המלוכה של אבו דאבי - העסקה נעשית לפי שווי של 4.8 מיליארד דולר. כך מדווח הפייננשל טיימס. לפי הדירוג האחרון שפרסם הפורבס לשנת 2019, מועדון הספורט בעל השווי הגבוה בעולם השנה הוא הדאלאס הקאובויס, קבוצת הפוטבול, עם 5 מיליארד דולר, ולאחריו מועדון הבייסבול ניו יורק ינקיז עם 4.6 מיליארד דולר. הפורבס הציב את מנצ'סטר סיטי לפי במקום ה-25 עם שווי של 2.69 מיליארד דולר. קרן סילבר לייק היא אחת המשקיעות הגדולות ביותר בעולם בתחום ההייטק, עם החזקות מהותיות בעליבבא, טסלה ודל טכנולוגיות (בין היתר).  

צילום: איי אף פי

7:30 - מגמה חיובית בשווקים של אסיה, בהמשך למגמה הדומה שנרשמה אמש בניו יורק (המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 קבעו אתמול שיא חדש - בפעם העשירית בחודש נובמבר. דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו כל אחד ב-0.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.1% ושנגחאי עולה ב-0.2%.

סין השלימה את גיוס החוב הגדול אי פעם שביצעה, עם הנפקת אג"ח בסכום של 6 מיליארד דולר – המשקיעים לא חוששים מעימות הסחר מול ארה"ב וההנפקה זכתה לביקושים גבוהים בהרבה מהסכום המבוקש. בשנה שעברה הנפיקה סין חוב בשווי כולל של 3 מיליארד דולר ושנה לפני כן גייסה חוב של 2 מיליארד דולר. ההנפקות הגדולות ביותר בשווקים המתעוררים יצאו השנה מקטאר וסעודיה, בסכומים של 13 מיליארד דולר ו-7.5 מיליארד דולר בהתאמה.