ניו יורק איבדה גובה ברקע הזינוק בתחלואה; טסלה קפצה ב-7% לשיא שלישי ברצף

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת בעקבות העלייה בתחלואה בקורונה בארה"ב, הסגר שהוטל בקליפורניה והיעדר התקדמות במו"מ בין הדמוקרטים והריפובליקנים על חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.5% ו-0.2% בהתאמה, נאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא חדש וה-49 שלו השנה. זאת אחרי שביום המסחר הקודם, ביום שישי, שלושתם רשמו יחדיו שיאים חדשים. מגזר האנרגיה ב-S&P 500 הוביל את המגמה השלילית בו עם ירידה של 2.4%.

בין המניות שבלטו היום: קודאק שזינקה ב-60% ואינטל שנחתכה ב-3.4% (ראו דיווחים מוקדמים), וטסלה שעלתה ב-7.1% לשיא שלישי ברציפות. פייסבוק התחזקה ב-2.1% ואפל - ב-1.2%.

במקביל, העלייה בתחלואה הביאה לירידות החדות זה שלושה שבועות בתשואות האג"ח האמריקאי: האג"ח ל-10 שנים איבד 3.9 נ"ב ל-0.928%, האג"ח לשנתיים - 1 נ"ב ל-0.141% והאג"ח ל-30 שנה - 4.1 נ"ב ל-1.687%. 

רכב של טסלה צילום: רויטרס

22:45 - האשראי הצרכני בארה"ב רשם האטה באוקטובר ועמד על 7.2 מיליארד דולר - קצב גידול שנתי של 2.1% - וזאת לעומת 15 מיליארד דולר בספטמבר. האנליסטים צפוי שההתאוששות שנרשמה בספטמבר תמשיך גם לאוקטובר והצפי היה להלוואת בהיקף 17 מיליארד דולר. האשראי החוזר, למשל בכרטיסי אשראי, נפל ב-6.7% לאחר שעלה ב-3.2% בספטמבר (אז היתה זו העלייה הראשונה מאז מרץ). האשראי שאינו חוזר, למשל בהלוואות על רכב ולימודים, עלו ב-4.8% לעומת 4.7% בספטמבר.

21:35 - הנפט מסוג WTI, שבשבוע שעבר כבר הגיע לשיא של תשעה חודשים, ירד הים ב-1.1% לרמה של 45.8 דולר לחבית - זאת מחשש שהעלייה בתחלואה בקורונה תביא לירידה בביקושים. הברנט איבד 0.9% לרמה של 48.8 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 6.6% לרמה של 2.406 דולר ליחידת חום בשל צפי לביקושים נמוכים בחורף המתקדם בארה"ב.

20:40 - הזהב רשם זינוק יומי של 1.4% (26 דולר) למחיר 1,866 דולר לאונקיה. ברקע, ציפיות המשקיעים להסכמה בקונגרס האמריקאי לחבילת תמריצים בגובה של עד 908 מיליארד דולר. בנוסף, נרשם היום זינוק נוסף בתחלואה בארה"ב.

מחיר הזהב רשם עלייה יומית חזקה צילום: בלומברג

19:05 - נעילה בעיקר שלילית באירופה, אחרי דיווחים על קשיים נוספים בשיחות הברקזיט בין האיחוד לבריטניה - הדד ליין להסכם סחר חדש ב-1 לינואר. מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.2%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.1%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.6%.

ירידות בולטות נרשמו בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-1.6% בפרנקפורט, בפריז BNP Paribas איבד 2.7%, במדריד בנקו סנטנדר צלל ב-4.8%. בלונדון Lloyds Banking Group מחק 4.3%, HSBC ירד ב-2.6%.

סניף HSBC בלונדון צילום: בלומברג

18:35 - טסלה, שקופצת ב-5%, בדרך לשיא שלישי רצוף. מניית יצרנית הרכבים החשמליים של אילון מאסק נוסקת ב-650% מתחילת השנה ומיועדת להיכנס למדד S&P 500 ב-21 לדצמבר

18:10 - הזהב מזנק על רקע העלייה בתחלואה, לצד השיחות בקונגרס האמריקאי להשיק חבילת תמריצים בגובה 908 מיליארד דולר. מחיר המתכת היקרה מטפס בשעה זו ב-1.6% ל-1,869.10 דולר לאונקיה.

16:50 - מגמה מעורבת גם בין הסקטורים המובילים - מניות הטכנולוגיה הגדולות (למעט אינטל) בעיקר מתחזקות, הבנקים נחלשים: אפל ופייסבוק עולות ב-1.5%, מיקרוסופט, גוגל ואמזון נעות סביב רמת הפתיחה. טסלה עולה ב-3%, אנבידיה ב-1%. בבנקים - גולדמן זאקס יורד ב-1.4%, מורגן צ'ייס ב-1.5%, אמריקן אקספרס ב-1.8%, מורגן סטנלי ב-1.6%, בנק אוף אמריקה ב-1.8%, וולס פארגו ב-1%.

16:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים מעט מהשיאים של שישי - נחלשים ב-0.2% כל מדד. נאסד"ק עולה ב-0.3%. ברקע, זינוק נוסף בתחלואה בארה"ב, כשבמקביל בקונגרס האמריקאי מתכננים להשיק חבילת תמריצים בגובה 908 מיליארד דולר. 

עוד ברקע, מתיחות מחודשת בין סין לארה"ב: לפי דיווח ברויטרס, ממשל טראמפ מתכנן לקראת סיום הכהונה להטיל סנקציות על בכירים בביג'ינג על רקע מעורבותם לכאורה בפוליטיקה הפנימית בהונג קונג.

בולטות בפתיחה: קודאק טסה ב-70%, אינטל יורדת ב-2%, בואינג עולה ב-3%. שברון נסוגה ב-2.2%, אקספנג נחלשת ב-4.7%.

16:00 - מניית אינטל נחתכת בטרום ב-1.5% וגוררת את החוזים על דאו ג'ונס לירידות קלות בעד 0.2%. זאת, לאחר שבבלומברג פורסם כי אפל מתכננת לייצר סדרה חדשה של מוליכים למחצה שיתחרו באינטל. לפי בלומברג, המוליכים של אפל מיועדים ללפ-טופים מסוג Mac laptop, וצפויים לבכורה כבר בתחילת 2021.

15:10 - קודאק ממריאה בטרום ביותר מ-70%, אחרי שהרשויות בארה"ב קבעו כי לא מצאו כל פסול בהתנהלות החברה, בתהליך שהוביל להחלטת ממשל טראמפ להעניק לחברת הצילום לשעבר הלוואת ענק, כך פורסם בוול סטריט ג'ורנל.

ההלוואה, בסכום של 765 מיליון דולר, אמורה הייתה לתמוך במעבר של קודאק לייצור תרופות גנריות ורכיביהן במפעליה בארה"ב. היא הושמה כבר לפני כחודשיים בהקפאה עקב "טענות חדשות על התנהלות פגומה". זאת, לאחר שמחוקקים דמוקרטים קראו לחקור עסקאות בביטחונות שבוצעו על ידי החברה ופקידיה סביב המועד בו נודע שהיא עשויה לקבל את ההלוואה.

המניה זינקה מתחילת השנה ב-62%, למרות ההתרסקות שלאחר עצירת ההלוואה. מחיר המניה טרם הפתיחה היום עומד על 7.53 דולר, אך צפוי לקפוץ ל-12.3 דולר, בעקבות הדיווח. בשיאה ביולי, עמדה המניה על מחיר של יותר מ-33 דולר.

מטה חברת קודאק ברוצ'סטר ניו יורק צילום: שאטרסטוק

15:00 - מיכל אלשיך, רו"ח, מנהלת מחקר בדיסקונט ברוקראז' ממליצה על מניית פאלו אלטו הישראלית שנסחרת בוול סטריט: "מחיר היעד עומד על 366 דולר ומגלם 20% אפסייד ביחס למחיר המנייה בשוק בעת ההמלצה. גם לאחר זינוק במניה מתחילת השנה יש לה עוד דרך רבה למעלה".

14:30 - שברון ואקסון מוביל יורדות ב-1% בטרום על רקע הנסיגה במחירי הנפט; בואינג מטפסת ב-1.6% בשלב הטרום; נסיגה נרשמת במניות יצרניות המכוניות החשמליות מסין -Nio מאבדת 3.8%, Xpeng נופלת ב-8.5% לאחר שהודיעה כי היא מתכוונת לצאת לגיוס הון שיכלול הנפקת 40 מיליון תעודות פיקדות.

14:15 - בג'יי.פי מורגן מקפיצים את מחיר היעד של קוואלקום, מ-160 ל-185 דולר. המניה ננעלה בשישי ב-157.62 דולר.

14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.95%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-45.8 דולר לחבית,  הזהב יורד ב-0.3% ל-1834.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.6%, פרסימון עולה ב-0.8%.

12:10 - מניית imimobile קופצת ב-47.3% בלונדון לאחר שסיסקו הודיעה כי תרכוש את החברה ב-543 מיליון פאונד (720 מיליון דולר), פרמיה של 48% על מחירה בנעילה של שישי. אימובייל, ספקית תוכנה לניהול תקשורת עם לקוחות בענן, הודיעה במקביל שהרווח המתואם שלה לפני מס במחצית הפיסקאלית שהסתיימה ב-30 בספטמבר עלה ב-30% ל-6.8 מיליון פאונד, ההכנסות ירדו ב-9% ל-75.9 מיליון פאונד.

11:20 - בנעילה באסיה: המדדים ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-1.2%, קוספי עלה ב-0.5%.

10:30 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.2%. נסיגה במניות הבנקים באירופה על רקע מה שמסתמן כעוד משבר בשיחות הברקזיט בין בריטניה לאיחוד האירופי, רגע לפני הדד למימוש ההסכם הראשוני ב-1 בינואר: דויטשה בנק יורד ב-1.6%, BNP פאריבה יורד ב-2%, ברקליס נחלש ב-2.6%, לוידס מאבד 4%, HSBC יורד ב-2.2%, בנקו סנטנדר ב-1.9%; ירידות חדות גם במניות הנדל"ן בלונדון - פרסימון נחתכת ב-4.9%, טיילור ווימפי יורד ב-2.3%, בארט ב-4.9% ובאלווי ב-4.2%.

מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ל-48.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.3% ל-45.7 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

8:10 - מחיר הזהב עולה בפתיחת השבוע, בשיעור מתון של 0.3%, ל-1,846.10 דולר לאונקיה.

7:10 - מגמה שלילית בבורסות המובילות באסיה בפתיחת שבוע המסחר: המדדים ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.7%, האנג סנג נחלש ב-1.7%. סיאול וקוספי חריגים עם עלייה קלה של 0.2%, שם נהנית סמסונג מעלייה חזקה של 1.8%.

בין המניות הבולטות בטוקיו: נינטנדו עולה ב-1.3%, ראקוטן מאבדת 4.1%, פאסט ריטיילינג (המחזיקה ביוניקלו) נחלשת ב-1.6%; עליבאבא מאבדת 2.6% בהונג קונג, שם מאבד HSBC 1.7%; בתעופה: קאת'י פסיפיק יורדת ב-1.3% בהונג קונג, סינגפור איירליינס עולה ב-1.1% בסינגפור, קוואנטס מטפסת ב-3.6% בסידני. 

בנפט, מחיר הברנט יורד ב-0.4% ל-49 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-46 דולר לחבית; בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

צילום: בלומברג