וול סטריט: פאוול הרגיע את המשקיעים, ודאו ג'ונס ננעל בעלייה קלה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת כשמניות הטכנולוגיה רושמות חולשה: לאחר שכבר איבד כ-3%, מדד נאסד"ק נחלש בנעילה ב-0.5%. דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, ו-S&P 500 הוסיף 0.1% לאחר חמישה ימי עליות. הירידות בדאו ג'ונס נמחקו לאחר עדותו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בסנאט - עדות שסייעה לשכך את חששות המשקיעים מפני עלייה באינפלציה ובשיעורי הריבית, וכן משינוי במדיניות הפד בעקבות תוכנית הסיוע בסך 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי.

פייפאל איבדה 3.2%, וטסלה נחלשה ב-2.2% וקרובה לשוק דובי לאחר ירידה של כ-20% מאז השיא של ינואר. אפל איבדה 0.1% ומיקרוסופט נחלשה ב-0.5%.

רשת בתי הקולנוע AMC זינקה ב-17.5% לאחר ההודעה על פתיחה קרובה של בתי הקולנוע בניו יורק.

21:30 - הנפט מסוג WTI איבד פחות מ-0.1% לרמה של 61.7 דולר לחבית, זאת לאחר שאתמול כבר עלו ביותר מ-4%. מאידך, הברנט עלה ב-0.2% לרמה של 65.4 דולר לחבית - שיא מאז ינואר 2020. המשקיעים בוחנים את קצב התאוששות ההפקה בטקסס בעקבות נזקי הסופה הקשים שם וכן ממתינים לפגישת המדינות מפיקות הנפט בשבוע הבא.

20:50 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה וזניחה של 0.1%, או 2.50 דולר, ונקבע על 1,805.90 דולר האונקיה.

20:30 - מניית AMC מזנקת ב-15.5% לאחר ההודעה שיצאה בעיר ניו יורק על פתיחה מחדש ובתפוסה שחלקית של בתי הקולנוע בעיר, כשתאריך היעד עומד על 5 במרץ.

צילום: איי פי

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0-.6%, קאק ופוטסי עלו ב-0.2%, סטוקס 600 ירד ב-0.4%.

18:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול מעיד בשעה זו בפני חברי ועדת הבנקים של הסנאט. הדבר אולי היותר משמעותי שאמר נוגע למצב האינפלציה, שעדיין לא מתרוממת לדבריו – מול ציפיות האינפלציה שכן מתחזקות בשווקים. בהתייחסות המשמעותית היחידה לעלייה החזקה בתשואות האג"ח האמריקאיות הארוכות אמר פאוול כי "זוהי הבעת אמון מצד השווקים בכך שמצפה לנו התאוששות חזקה ובסופו של דבר שלמה".

בעניין האינפלציה ציין פאוול: "לאחר הירידות החזקות באביב, המחירים הקמעונאיים החלו בהתאוששות שנמשכה עד לסוף השנה הקודמת. בה בעת, בכמה סקטורים, אלה שספגו את המכה החזקה ביותר מהמגיפה, המחירים נותרו רכים במיוחד. במבט כולל, ועל בסיס 12 חודשים לאחור, האינפלציה נותרקת מתחת ל-2%, היעד שלנו לטווח הרחוק", אמר פאוול.

עוד הוסיף: "הכלכלה רחוקה מאד מיעדי התעסוקה והאינפלציה שלנו, וסביר שייקח זמן עד שתירשם התקדמות בת קיימא".

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, והירידה החדה של נאסד"ק בפתיחה התמתנה משמעותית - המדד יורד כרגע ב-1.7%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-0.8%; הום דיפו נופלת ב-5.5% בתחתית דאו ג'ונס לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם); מאבדות גובה בנאסד"ק: מורנה נופלת ב-9%, זום יורדת ב-5.3%; לעומת זאת, הנסיגה בטסלה צומצמה מ-10.5% ל-4.4%.

צילום: איי פי

16:35- פתיחה שלילית ליום המסחר בניו יורק, כשהירידות החזקות מתמקדות בטכנולוגיה: מדד נאסד"ק נחתך ב-2.9%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-1%.

טסלה נופלת ב-10.7% ונכנסת לשוק דובי (ירידה של מעל 20% מהשיא האחרון של 26 בינואר); אפל מאבדת 3.3%, אמזון יורדת ב-2.5%, מיקרוסופט נחלשת  ב-2.2%, Nvidia ב-4.8%; לאחר הדוחות: הום דיפו יורדת ב-4.7%, מייסי'ס נחלשת ב-3.8%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.38%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-61.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,806 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.1%.

16:00 - אסתי לאודר מגדילה את האחזקה שלה בחברת הקוסמטיקה Deciem Beauty מ-29% ל-76%, בעסקה שכוללת הסכמה לרכישת ייתרת המניות בתוך 3 שנים. קבוצת מוצרי היופי תשלם עבור המניות בשלב ראשון מיליארד דולר, סכום המשקף לדסיים שווי של 2.2 מיליארד דולר. תשלום נוסף יועבר בשלב מאוחר יותר והוא ייקבע בהתאם לביצועי דסיים.

15:15 - תנועות בטרום: אפל יורדת ב-2.4%, מיקרוסופט יורדת ב-1.8%, אמזון נחלשת ב-1.5%, אלפבית יורדת ב-1%, פייסבוק נסוגה פב-1.3%, Nvidia ב-2.5%, אינטל ב-1.7%, פייפאל ב-4.3%, עליבאבא ב-2.8%.

טים קוק מנכ"ל אפל צילום: רויטרס

15:10 - קרניבל יורדת ב-3.9% לאחר שתמחרה את גיוס ההון שלה: מפעילת הקרוזים תנפיק כ-40.45 מיליון מניות, לפי שווי של 25.10 דולר למניה – מול 25.97 דולר בנעילה אתמול. קרניבל מכוונת לגיוס של כמיליארד דולר.

15:00 - תוצאות מעודדת למייסי'ס, שעולה ב-3% בטרום: הקמעונאית המוכה שרק לאחרונה יצאה לדרך חדשה, (אחרי הליך פשיטת רגל) דיווחה על רווח רבעוני של 160 מיליון דולר או 50 סנט למניה, לעומת 340 מיליון דולר או 1.09 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה ועלה בחדות על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 11 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 6.84 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד לע 6.48 מיליארד דולר.

ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-17%, גם כאן נתון טוב מהציפיות בשוק שעמדו על מינוס 23%. מכירות הדיגיטל צמחו ב-21% והיו אחראיות על 44% מכלל ההכנסות של הרשת.

לשנה הפיסקאלית כולה צופה מייסי'ס מכירות של 20.75-19.75 מיליארד דולר ורווח מתואם של 90-40 סנטי למניה. תחזית השוק עומדת על הכנסות של 20.06 מיליארד דולר ורווח מתואם של 75 סנט למניה.

צילום: בלומברג

14:50 - מדטרוניק יציבה לאחר הדוחות: ענקית המכשור הרפואי רשמה ברבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-29 בינואר רווח נקי של 1.27 מיליארד דולר, או 94 סנט למניה, לעומת 1.92 מיליארד דולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה, כשצפי האנליסטים עמד על 1.15 דולר למניה. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי (עלייה קלה של 0.8%), ב-7.78 מיליארד דולר, בדומה לציפיות השוק.

14:40 - מניית טסלה מתקרבת לשוק דובי: המניה מאבדת כרגע 5% בטרום מסחר ובשיעור ירידה כזה, אם אכן יישמר לתוך המסחר עצמו, המניה תעמוד על יותר ממינוס 20% מהשיא האחרון שלה ב-26 בינואר, 883.09 דולר.

המניה ננעלה אתמול ב-714.50 דולר, לאחר נפילה של 8.5%. אם המניה תינעל היחום מתחת ל-706.47 דולר, מחיר נמוך ב-20% מהשיא של ינואר, הכניסה לשוק דובי תהפוך ל"רשמית".

טסלה עדיין עומת על פלוס 37% מתחילת השנה, ועל ראלי של 328.5% ב-12 החודשים האחרונים; החברכה נכנסה לשוק דובי לא ממש מזמן, ב-8 ספטמבר 2020

צילום: גטי

14:25 - הבורסות בניו יורק יפתחו את יום המסחר בעוד כשעתיים, והמניות הטכנולוגיות צפויות להמשיך בירידות חדות ברקע עליית התשואות באג"ח הממשלתיות.

החוזים על מדד נאסד"ק מאבדים 1.4%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.4% ואילו החוזים על דאו ג'ונס יציבים.

שוק האג"ח צפוי להישאר גם היום במוקד העניין של המשקיעים, כשברקע יו"ר הפד ג'רום פאוול מתחיל יומיים של דיונים בקונגרס. פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב, יספק עדכונים בנוגע לכלכלה שעדיין מושפעת לרעה מהמגפה, אך עשויה להתאושש בהמשך השנה עם התקדמות מבצע החיסונים.

יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי נחוש בדעתו שהפד לא יעלה את הריבית במשק, אך המשקיעים יעקבו אחר תגובותיו כדי לגלות רמזים אפשריים בנוגע לתחזית האינפלציה.

"ככל שתשואות האג"ח הממשלתיות ימשיכו לטפס, כך יעברו המשקיעים ממניות הטכנולוגיה הנוסקות לעבר מניות ממדד ראסל 2000 ודאו ג'ונס", אמר אנליסט השווקים הראשי באואנדה, אדוארד מויה.

תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עומדת כעת על 1.37% אחרי שעלתה החודש בכ-28 נקודות בסיס. תשואת האג"ח ל-30 שנה הגיעה אתמול לשיא של שנה.

בולטות בטרום המסחר - טסלה מאבדת 4.8%, אפל נסוגה ב-1.9%, פייפאל נחלשת ב-3.9%. 

ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב צילום: רויטרס

14:05 - הום דיפו נחלשת ב-3.2% בטרום המסחר, למרות שענקית המוצרים לבית דיווחה שההכנסות והרווח ברבעון הרביעי הפיסקלי עלו על תחזיות השוק, וכן העלתה את הדיבידנד שלה ב-10%.

הרווח הנקי ברבעון שהסתיים ב-31 בינואר עלה ב-15.3% ל-2.86 מיליארד דולר או 2.65 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 2.63 דולר למניה.

המכירות נטו צמחו ב-25.1% ל-32.26 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק ל-30.63 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פעילים גם ברבעון המקביל, המשמש להשוואה), צמחו ב-24.5%, מעל תחזיות האנליסטים לצמיחה של 19.2%.

הום דיפו ציינה שאינה מספקת תחזית לשנה כולה, בשל חוסר הוודאות שנגרם כתוצאה ממגפת הקורונה.

במקביל, החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ל-1.65 דולר למניה, מ-1.5 דולר למניה.

סניף של הום דיפו צילום: בלומברג

13:20 - פאלו אלטו מאבדת 3.7% במסחר המוקדם בניו יורק, אחרי שאמש לאחר נעילת המסחר פירסמה דוחות וסיפקה תחזית מאכזבת, למרות התקוות הגבוהות בנוגע לתעשיית הסייבר ב-2021.

חברת אבטחת המידע האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק סיכמה את הרבעון השני הפיסקלי בהפסד של 142.3 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה. זאת בהשוואה להפסד של 73.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הכנסות החברה צמחו ב-24.9% ל-1.02 מיליארד דולר והרווח המתואם עלה ב-30% ל-1.55 דולר למניה. פאלו אלטו עקפה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה הכנסות של 985.6 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.43 דולר למניה.

החברה צופה שהרווח המתואם שלה ברבעון השלישי הפיסקלי (הרבעון הנוכחי) יהיה בין 1.27 ל-1.29 דולר למניה, ושההכנסות באותה התקופה יהיו בין 1.05 ל1.06 מיליארד דולר. עבור השנה כולה מעריכה פאלו אלטו רווח של 5.8 עד 5.9 דולר למניה והכנסות של 4.15 עד 4.2 מיליארד דולר.

תחזיות הרווח של החברה נמוכות מציפיות האנליסטים, שחוזים לחברה ברבעון רווח של 1.29 דולר למניה והכנסות של 1.05 מיליארד דולר, ועבור השנה כולה רווח של 5.79 דולר למניה והכנסות של 4.12 מיליארד דולר.

בין החברות שצפויות לפרסם דוחות לפני פתיחת המסחר היום בניו יורק - ברקשייר האת'ווי, הום דיפו ומדטרוניק.

ניר צוק, מייסד פאלו אלטו צילום: גטי אימג'ס, PaloAlto Networks

12:40 - פיליפס אלקטרוניקס נחלשת ב-1.3% אחרי שהודיעה על פרישת היו"ר יורן ואן דר וואר (Jeroen van der Veer).

12:00 - מניות התעופה והתיירות מזנקות - איזיג'ט קופצת ב-8.8%, אייר פראנס מתחזקת ב-6.5%, IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מטפסת ב-5.3%, לופטהנזה מוסיפה 4.3%, ריינאייר עולה ב-4.2%, וויז אייר מוסיפה 3.6%. חברת התיירות TUI קופצת ב-5.5%.

11:55 - בנק HSBC, אחד הבנקים הגדולים בעולם, נחלש ב-0.9% אחרי פרסום הדוחות.

הבנק שבסיסו בלונדון ומרבית הרווח שלו היא מהונג קונג ומסין, דיווח היום שהרווחים נפלו ב-35% ל-3.9 מיליארד דולר בשנה החולפת, שבה מגפת הקורונה היכתה בכלכלה הגלובלית. הבנק הקצה הפרשה של 8.8 מיליארד דולר ב-2020 לצורך הלוואות גרועו, לעומת פחות מ-3 מיליארד דולר ב-2019.

במקביל לפרסום הדוחות הודיע הבנק שישקיע עוד 6 מיליארד דולר באסיה בחמש השנים הקרובות, עם הכפלת עסקי הליבה של הבנק.

11:40 - המדדים המובילים באירופה רושמים ירידות, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מאבד 1.4%, מדד קאק בפריז נחלש ב-0.3% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.2%.

הבורסה בלונדון רושמת את הירידות המתונות ביותר היום, לאחר שאתמול הודיע ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון על תוכנית לפתיחה הדרגתית של הכלכלה במהלך חודש האביב והקיץ, כשברקע מספר החולים החדשים יורד ובמקביל עולה מספר המתחסנים.

בנעילה באסיה - מדד האנג סנג התחזק ב-1.2%, שנגחאי ירד ב-0.2%. 

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון עם בקבוק חיסון של אסטרזניקה צילום: רויטרס

9:20 - האבטלה בבריטניה עלתה ברבעון האחרון של 2020, ברקע הגל השני של מגפת הקורונה.

עם זאת, מספר המשרות בבריטניה צמח בינואר ומספר דורשי העבודהה רשם ירידה מפתיעה. שוק העבודה הבריטי עודנו חלש, אך לא כפי שהיה בשיא המגפה באביב שעבר.

המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית הודיע היום כי שיעור האבטלה בבריטניה עלה ל-5.1% ברבעון הרביעי של 2020, זאת ביחס ל-5% ברבעון שקדם לו ובהתאם לצפי האנליסטים.

בחודש ינואר, ירד מספר מבקשי העבודה ב-20 אלף, זאת למרות שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 35 אלף.

7:40 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות, למרות הירידה החדה שרשמו אתמול המניות הטכנולוגיות בארה"ב.

מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.5%, מדד שנגחאי עולה ב-0.5%. הבורסה בטוקיו סגורה היום בשל חג מקומי - יום הולדת לקיסר.

המסחר בנוול סטריט הסתיים אמש במגמה מעורבת, כשמדד נאסד"ק איבד 2.5% מערכו - ביום הגרוע ביותר שלו מזה כמעט חודש. S&P 500 איבד 0.6% ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%. עלייה בתשואות האג"ח הממשלתי של ארה"ב פגעה באטרקטיביות של המניות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-14 נ"ב ל-1.3% - שיא מאז פברואר שעבר. בסך הכל החודש הושלמה עלייה של 27 נ"ב. תשואת האג"ח ל-30 שנה נגעה היום ב-2.2% - שיא של שנה.

מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית: טסלה צללה ב-8.6%, אפל - 3%, אמזון - 3.5% ומיקרוסופט - 2.7%. פייבר הישראלית צללה ב-12.6%. מאידך דיסני קפצה ב-4.4%, קאטרפילר וחברת הכימיקלים דאו עלו ב-3.5%, אמריקן אקספרס התחזקה ב-3.2% ושברון - ב-2.7%.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק