דיווח: פייסבוק תנפיק מניות לפי שווי של 100 מיליארד דולר

פייסבוק מתכננת לבצע הנפקה ראשונה (IPO) בין אפריל ליוני, לפי שווי של יותר מ-100 מיליארד דולר - כך דיווח היום (ג') העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, מתכוונת לגייס בהנפקה 10 מיליארד דולר – מה שיהפוך אותה לאחת ההנפקות הגדולת ביותר אי פעם, ולהנפקה הגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה. לשם השוואה, בהנפקת גוגל ב-2004 גויסו 2 מיליארד דולר לפי שווי של 27 מיליארד (היום שווה גוגל 185 מיליארד דולר). מפייסבוק נמסר בתגובה לעיתון: "אנחנו לא מתכוונים לקחת חלק בספקולציות בסוגיית ההנפקה".

שווי של 100 מיליארד דולר יהפוך את פייסבוק לאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם במונחים אלה, יותר מפי 2 ביחס לענקיות דוגמת HP. המרוויח הגדול מההנפקה צפוי להיות מייסד פייסבוק, מארק צוקרברג, שמחזיק כיום ב-24% ממניות החברה. אם אכן תונפק הרשת החברתית לפי השווי המדובר, הונו של צוקרברג בן ה-27 יוערך ב-24 מיליארד דולר.

ההנפקה האפשרית של פייסבוק היא אחד מנושאי השיחה החמים בעולם הטכנולוגיה בשנה האחרונה, וייתכן שכניסתה האפשרית למסחר בבורסה היוותה זרז להנפקה של חברות בולטות אחרות הקשורות לתחום – ובראשן לינקדאין וגרופון.

הכניסה למשרדי פייסבוק צילום: בלומברג

ייאלצו לפרסם מידע פיננסי בכל מקרה

צוקרברג הביע בעבר חוסר נכונות להנפיק את הרשת החברתית שהקים, ובחר במקום זה לגייס כספים באמצעות השקעות. ואולם, לדברי ה"ג'ורנל", הוא מגלה פתיחות רבה יותר לרעיון ההנפקה ובימים אלו מקיים דיונים בנוגע לתזמון הגשת מסמכי ההנפקה ל-SEC, וייתכן שאלו יוגשו עוד לפני תום השנה. עם זאת, המקורות אמרו לעיתון שצוקרברג עוד לא קיבל החלטה סופים בנושא. לאחרונה דווח כי מנכ"ל פייסבוק הודיע לעובדיו באימייל כי "ההנפקה קרובה מתמיד".

במקביל, סמנכ"ל הכספים של פייסבוק, דייוויד אברסמן, מנהל שיחות עם בנקאים בעמק הסיליקון לגבי ההנפקה, והחברה כבר ניסחה את המסמך שעליה להגיש ל-SEC לפני יציאתה לבורסה – פעולה הדורשת שכירת עורכי-דין ובנקאים המתמחים בנושא. לפי ההערכה בנקי השקעות רבים מבקשים לקחת חלק בהנפקה, ואולם עד עתה פייסבוק סירבה להתחייב לבנק מסוים. אברסמן אף אמר לחלק מהבנקאים כי יש לו ספקות לגבי התרומה האפשרית שלהם להנפקת פייסבוק, לאור הביקוש הגבוה מצד משקיעים.

גם אם פייסבוק תפתיע לבסוף ותחליט שלא לעלות על מסלול ההנפקה, ייתכן והיא תאלץ לפרסם לציבור את המידע הפיננסי שלה בכל מקרה באפריל הקרוב. לפי תקנות ה-SEC, חברות עם יותר מ-500 בעלי מניות חייבות בפרסום ציבורי של מידע פיננסי, ופייסבוק צפויה להגיע לרף זה באפריל.

ואולם, דירקטורים ומנהלים בכירים בחברה אמרו בשיחות פרטיות שפרסום מידע פיננסי ללא הנפקה יציב את החברה בעמדת נחיתות. מצב כזה יגרום לכך שפייסבוק תסבול ממרבית החסרונות הכרוכים בהפיכתה של חברה פרטית לציבורית, מבלי לזכות באף אחת מההטבות.