בורסה באקסטרים: יצרנית המצלמות GoPro תונפק בוול סטריט השבוע
החברה מייצרת מצלמות עמידות במיוחד, שבזכותן צולמו והועלו ליוטיוב פעילויות קיצוניות שונות - מספורט אתגרי ועד קרב יריות. מסמכי ההנפקה של החברה משקפים שווי של כמעט 3 מיליארד דולר
- GoPro מתכוונת לצאת להנפקה בוול סטריט
- סייבר-ארק מתקדמת לקראת הנפקה בנאסד"ק
- עליבאבא מעדכנת את התשקיף שלה: הכנסות של 8.45 מיליארד דולר בשנה
החברה הוקמה לפני עשר שנים והחלה את דרכה במכירת מצלמות פילם 35 מ"מ, והפכה בשנים האחרונות לשם נרדף למצלמות האקשן - מצלמות וידאו דיגיטליות קומפקטיות, קשיחות ועמידות במיוחד, שמותאמות לתנאי מזג אוויר קשים ולחיבור לכידון האופניים, הקסדה או החליפה של מטיילים וספורטאי אקסטרים. בנוסף, השתמשו בהן חיילים אמריקאים בעיראק ואפגניסטן כדי לשתף ברשת את חוויית הקרב.
על פי תשקיף שהגישה בתחילת החודש מעריכה בלומברג את שוויה הכולל של גופרו בסכום שעשוי להגיע ל-2.96 מיליארד דולר. ב-2012 הוערך שווי החברה ב-2.25 מיליארד דולר, כאשר יצרנית האלקטרוניקה הסינית פוקסקון רכשה 8.9% ממניותיה.
מצלמות GoPro צילום: בלומברג
בעלי המניות בחברה ינסו למכור כ-17.8 מיליון מניות במחיר שינוע בין 21 ל-24 דולר למניה, ובכך לגייס סכום שיכול להגיע ל-427 מיליון דולר, שישמש אותה למטרות עסקיות כלליות ולהחזרת חובות. הערכת השווי נקבעה על פי ניתוח של בלומברג שמראה כי המניות שיוצעו לציבור בהנפקה מהוות 14% ממספר המניות הכולל שבידי המשקיעים - 123 מיליון בסך הכל. בין בעלי המניות שייקחו חלק במכירה יהיו המייסד והמנכ"ל ניקולס וודמן, שצפוי למכור כ-6% מהמניות שברשותו ולהשאר עם 48% מהבעלות בחברה, הגולש המקצועי קלי סלייטר שמשמש כפרנזטור שלה, פוקסקון וקרנות ההון סיכון ריברווד קפיטל וסייג'וויי קפיטל.
סרטון שכולל שימוש במצלמות GoPro וזכה למיליוני צפיות
לקראת ההנפקה, GoPro מנסה להגדיר מחדש את תחומי העיסוק שלה ולמצב את עצמה כחברה שעוסקת לא רק בייצור מצלמות אלא גם פועלת גם כחברת מדיה שמפיקה ומפיצה תוכן. החברה גייסה לאחרונה את טוני בייטס, נשיא סקייפ וסגן נשיא במיקרוסופט לשעבר, לתפקיד נשיא החברה וחבר דירקטוריון.
ב-2013 טיפסו הכנסותיה של החברה בכ-87% לעומת השנה שקדמה לה, והסתכמו ב-985 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם ב-60 מיליון דולר, כפול מהרווח ב-2012. בין המתחרות הבולטות שלה אפשר למצוא את סוני, גארמין, JVC וקונטור.
