"בלי גולן טלקום שוק הסלולר לא יהיה תחרותי"

"מיזוג של חברת גולן טלקום עם סלקוםיסכן את התחרות בשוק הסלולר, יגרום להיעלמותו של שחקן שמגביר את התחרות, ועלול להשיב את השוק למצבו טרום הרפורמה בשוק התקשורת". אלו הם הנימוקים המרכזיים שהציגה אתמול הממונה על הגבלים עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, בהחלטתה להתנגד למיזוג בין החברות, אף אם יוטלו עליו כמה תנאים מגבילים שונים. שתי החברות כבר הודיעו שהן שוקלות לערער על החלטתה של הלפרין לבית הדין להגבלים עסקיים.

בשמה של אי־התחרות

בשורה התחתונה, ובנקודה שמעניינת כנראה את הצרכנים יותר מכל, החשש המרכזי של הרשות הוא ששוק הסלולר עומד בפני עליית מחירים. כך שלדעת הרשות, אם יאושר המיזוג והתחרות תיחלש, עליית המחירים עשויה להיות גבוהה בהרבה ממצב שבו גולן אינה נפלטת מהשוק והמצב התחרותי כיום נמשך. האמירה המשמעותית של הרשות לעניין זה היא לגבי חברת HOT mobile — לכאורה חברת הסלולר החמישית. ברשות סבורים שאישור המיזוג בין גולן לסלקום עשוי להפחית משמעותית את הלחץ על HOT mobile להציע מחירים אטרקטיביים ולמשוך את שאר המתחרים לתחרות. מה שכאמור ישפיע על רמת עליית המחירים.

HOT mobile, כך הרשות, היא חלק מקבוצת תקשורת בעלת אינטרסים רבים בשוק התקשורת, בין היתר בתחום הטלוויזיה, האינטרנט והתקשורת הקווית נוסף לפעילותה בסלולר. הרשות סבורה כי מחירי הסלולר הנמוכים כיום נובעים מכך שגולן טלקום ו־HOT mobile מתחרות זו בזו על נתח שוק גדול יותר, ומושכות את המחירים מטה, מה שגורם לשאר חברות הסלולר לצמצם פערים ולהוריד את מחירי החבילות. אלא שהרשות חוששת כי לאחר היעלמות גולן, תמריץ התחרות של HOT ייעלם.

"החברות הגדולות בשוק הסלולר פעילות בכמה תחומים בענף התקשורת", כותבת הרשות. "בצורה כזאת הן יכולות להעניש זו את זו על תחרות באמצעות הקמת תחרות בשוק אחר. כך, למשל, HOT עשויה 'להעניש' את סלקום על כניסתה לתחום הטלוויזיה באמצעות הורדה של מחירי הסלולר". ומה יקרה אם גולן וסלקום יתמזגו? לדעת הרשות, "מבנה כזה יוצר תמריץ ל־HOT וסלקום להגיע לשיווי משקל שבו סלקום אינה מתחרה בעוצמה בשוק הטלוויזיה, ואילו גולן אינה מתחרה בעוצמה בסלולר". במילים פשוטות יותר, ברשות חוששים מ"הבנה שקטה של החברות הגדולות כי רצוי להן לשמור על מצב של אי־תחרות".

כמו בכל בקשת מיזוג שמגיעה לרשות, גם כאן הניתוח שאותו ערכה התבסס לדבריה על נתונים כמותיים שהתקבלו מהשחקנים הפועלים בשוק, ניירות פנימיים שהעבירו כל השחקניות בשוק ושיחות עם הגורמים הרלבנטיים. מעבר לכך, הרשות בוחנת את שוק הסלולר ברמת המאקרו של שוק התקשורת.

73 שקל פחות בחשבונית

"בשנים 2011 ו־2012 הנהיגה ממשלת ישראל רפורמה בשוק הסלולר ששיאה היה בכניסתן לשוק של גולן טלקום ו־HOT mobile", נכתב בהודעת הרשות. "רפורמה זאת התבטאה, בין השאר, בירידה משמעותית במחירי שירותי הסלולר למנויים". גולן ו־HOT mobile נתפסות על ידי המפעילות הוותיקות כחברות שבגללן החלה התחרות העזה בשוק, והן נאלצו להגיב לתחרות מצדן. התוצאה של תהליכים אלה היא ש־HOT mobile וגולן מציעות מחירים נמוכים, ביחס לשחקניות אחרות בשוק, והצליחו לגייס שיעור ניכר של מנויים ולהגדיל את נתח השוק שלהן.

"ירידת המחירים בעקבות כניסתן של גולן ו־HOT mobile לשוק משתקפת היטב בירידה הניכרת בהיקף ההכנסות בשוק הסלולר", נכתב בהודעה. "מהיקף הכנסות של כ־17 מיליארד ב־2010 לכ־10.5 מיליארד בלבד בשנת 2014, ירידה של כ־38%. ההכנסה הממוצעת למינוי שמפיקות המפעילות הוותיקות ירדה בכ־73 שקל בחודש בממוצע, בהשוואה שבין חודש ינואר 2011 לחודש מאי 2015. מדובר בהפחתה של כ־60% בהכנסה הממוצעת ממינוי.

להערכת הרשות, האינדיקציות העיקריות שמחזקות את החשש מאי־תחרות הן המצב הלא תחרותי ששרר בשוק הסלולר טרום הרפורמה, מיעוט השחקנים בשוק, והקושי הקיים בפני כל חברה חדשה להיכנס לשוק (דורש השקעה של מאות מיליוני שקלים בהקמת רשת וברכישת תדרים).

ניר שטרן (מימין) ומיכאל גולן צילום: סיון פרג', אוראל כהן

"גולן לא חייבת לפרוש"

על פי הודעת הרשות, גולן טענה כי בדעתה לצאת מן השוק. "הגם שהרשות אינה יכולה להחליט עבור גולן כיצד תנהג", נכתב בהודעה, "הרשות סבורה שלגולן כמה אפשרויות שאינן מחייבות את יציאתה מן השוק. בין היתר הצטרפות להסכם שיתוף רשתות שכבר קיים בין פרטנר ל־HOT, או תיקון הסכם שיתוף הרשתות עם סלקום באופן שיעמוד בדרישות משרד התקשורת, או מכירה של עסקי גולן לגורם שלא יפחית את התחרות". על פי הרשות, במסגרת בדיקת המיזוג היא בחנה, בין היתר, אם HOT mobile והמפעילות הווירטואליות — למשל רמי לוי תקשורת — ימשיכו לעורר אותה רמת תחרות לאחר היעלמותה של גולן מהשוק. "בנוגע למפעילות הווירטואליות, הבדיקה העלתה שהן מוגבלות מאוד ביכולותיהן להוריד מחירים ולקרוא תיגר על רמת התחרות בשוק, מפני שהן תלויות בנכונות המפעילה המארחת (חברת סלולר ותיקה) לפתוח את ההסכם למו"מ מחודש ולהסכים להורדת התמורה".

הרשות מפרטת בהודעה כי במסגרת בחינת המיזוג נבדקה בין היתר הטענה כי מיזוגים מסוג זה אושרו באירופה מבלי שנגרם בגינם כל נזק לתחרות. כפי שפורסם ב"כלכליסט", לצורך כך התייעצו נציגי הרשות גם עם נציבות התחרות של האיחוד האירופי. "בדיקת רשות ההגבלים העלתה כי בשנים האחרונות כניסה של מתחרים חדשים במיזוגים שאושרו באירופה ארכה זמן ממושך, ובנוגע לכמה מיזוגים נערכו בדיקות כלכליות בדיעבד שהראו כי חלקם הביאו לעליות מחירים".

"הנציבות האירופית", כותבת הרשות, "לא גיבשה מדיניות אחידה לעניין מיזוגים בין חברות סלולריות, והיא בוחנת כל מיזוג בהתאם למאפייני השוק הרלבנטי. כך למשל, בשנת 2015 התנגדה הנציבות למיזוג בין מפעילות סלולריות בדנמרק והמיזוג נמשך על ידי הצדדים. עמדת הרשות היא שיש לבחון כל מיזוג על פי נסיבותיו".

"יום שחור לכלכלה בישראל"

שר האוצר משה כחלון, החתום על הרפורמה בשוק הסלולר, הגיב אתמול (ג') להחלטת הרשות בדף הפייסבוק שלו: "זה רשמי. המיזוג בין גולן לסלקום לא אושר. התחרות בשוק הסלולר תישאר והמחירים יישארו נמוכים".

ממשרד התקשורת נמסר כי "במשרד מכבדים את החלטת הממונה על הגבלים שהחליטה לדחות את הסכם המיזוג. ראש הממשלה המשמש כשר התקשורת החליט אף הוא לדחות את הבקשה בדומה לעמדה שהביע שר האוצר. משרד התקשורת נערך להמשיך ולהבטיח את השירות והתחרות בשוק הסלולר. החלטה מפורטת ומנומקת תפורסם בימים הקרובים".

מגולן טלקום נמסר כי "זהו יום שחור בהיסטוריה של הכלכלה והמשק בישראל. אנו מצרים על ההחלטה שהתקבלה שהיא כל כולה נגד המשך התחרות. ההחלטה בנושא הנה פוליטית בלבד. בגלל שיקולים קטנוניים ואישיים, הפוליטיקאים אינם פועלים לטובת האינטרס הציבורי ולמען קהל הצרכנים, ובחרו בגולן טלקום כשעיר לעזאזל וכקורבן למרות היותה הדוגמה היחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל לתחרות אמיתית".

מסלקום נמסר כי "החברה תבחן את האפשרויות שעומדות בפניה לאחר שתקבל ותלמד את הנימוקים להחלטות".