המפץ הסלולרי: רשות ההגבלים תקבע איך ייראה שוק התקשורת

המתחרות יכולות להמשיך במגעים סלקום ופלאפון לא עוברות על אף חוק בעקבות חשיפת "כלכליסט" אתמול של המגעים המתנהלים בין סלקום לפלאפון, עלתה השאלה האם מותר להן בכלל לדבר ביניהן או שאולי בעצם המשא ומתן הן עוברות על חוקי ההגבלים העסקיים? אופיר דור, תגובה אחת לכתבה המלאה 

רפורמת הסלולר של שר התקשורת הקודם משה כחלון הובילה להגברת התחרות ולירידת מחירים מסיבית בטווח הקצר ולכן היא זוכה באופן טבעי לתמיכה רחבה בקרב הציבור. אולם אחת מההערכות הבסיסיות הטמונות במרכזה מתחילה להתגלות בימים אלו כבעייתית בטווח הארוך, והיא כי במדינת ישראל יכולות להתקיים חמש רשתות סלולר עצמאיות - יותר מברוב מדינות המערב.

החולשה מרכזית של הרפורמה, שבמסגרתה נוספו לשוק הסלולר שתי מפעילות חדשות (גולן טלקום ו־HOTmobile) לתחרות, היא שמתכנניה לא שילבו בה את נושא הדור הרביעי בסלולר. זאת אף ברוב מדינות המערב כבר הוקמו רשתות דור רביעי (LTE), המאפשרות מהירות גלישה סלולרית גבוהה מאד, או שהן נמצאות בשלבי הקמה. האפשרות שבישראל יוקמו חמש רשתות כאלה בנוסף לחמש רשתות דור שלוש אינה נראית סבירה, בין היתר משום שלמשרד התקשורת אין כרגע מספיק תדרים על מנת לאפשר זאת. כמו כן הקמה של חמש רשתות כאלה ודאי אינה אפשרות רצויה משיקולי איכות הסביבה והמרחב הציבורי.

שר התקשורת גלעד ארדן הבין מהר מאוד את הבעייתיות ארוכת הטווח שבה נמצא שוק הסלולר, והודיע לחברות כי הוא תומך בשיתוף פעולה ביניהן להקמת רשתות דור רביעי. בנאומו בוועידת המובייל של "כלכליסט" באוקטובר הוא אמר כי "אין בעולם דוגמה למדינה כה צפופה שיש בה חמש רשתות סלולר שרוצות תדרים".

חברות הסלולר לא נזדקקו לשכנוע רב כדי לקפוץ על העגלה. בעקבות ירידת המחירים בשוק, היכולת של רוב החברות הוותיקות לממן השקעה גדולה בתשתית פחתה משמעותית. הקמת רשת דור רביעי צפויה לעלות לכל חברה כ־150–200 מיליון שקל ותחזוקתה תעלה עשרות מיליוני שקלים בשנה. גם החברות החדשות בשוק, ובעיקר HOT mobile, לא לקחו בחשבון בתוכנית העסקית שלהן ירידה כל כך חדה במחירי הסלולר, כפי שנוצרה בפועל בישראל. הקמת הרשת העצמאית של HOT פגעה קשות בתוצאות הקבוצה, ובחברה יש גם מי שיודו כי בדיעבד היו חושבים פעמיים אם להיכנס לשוק הסלולר.

צילום: אוראל כהן, תומריקו

פרטנר נפגעה מהתחרות יותר מסלקום ופלאפון

אין זה מפתיע שפרטנר היתה הראשונה מבין החברות הוותיקות שחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אחת החברות החדשות, HOT mobile. פרטנר נמצאה במהלך השנה האחרונה בעמדת נחיתות גדולה מול סלקום ופלאפון, בשל עומק פגיעת התחרות בתוצאות שלה ביחס אליהן. שתי האחרונות מארחות את השחקניות החדשות בשוק על גבי הרשת שלהן - סלקום את גולן טלקום ופלאפון את HOT mobile - עד שאלו יקימו רשת עצמאית. על פי הערכות, פלאפון הכניסה 200–250 מיליון שקל בשנה מהשותפות הזו - הכנסות שלא מלוות בהוצאות של גיוס לקוחות ושירות.

ההודעה של HOT mobile ופרטנר ביום שישי האחרון כי הן מתכננות לשתף פעולה במיזם בבעלות שווה, שיקים ויפעיל רשת סלולר אחת עבור שתיהן, היתה רעידת אדמה בשוק התקשורת. זה הסכם מהסוג שמסמן התחלה של עידן חדש - לא עוד תחרות בין חברות עם תשתיות עצמאיות נפרדות, אלא תחרות בין מספר מותגים בעלי תשתית משותפת.

פרטנר אומנם גברה על פלאפון במירוץ לחתימה על הסכם עם HOT mobile, אך התגובה של פלאפון היתה רק עניין של זמן. ההנחה המקובלת היתה שפלאפון וסלקום יחזרו אחרי גולן טלקום לשיתוף פעולה, ובשוק התקשורת כמעט ולא התייחסו לאפשרות כי שתי החברות ינסו להגיע להסכם משל עצמן. אולם כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט", סלקום ופלאפון הפתיעו את כולם, והחלו במגעים ראשונים לבחינת הקמת רשת דור רביעי משותפת.

ההסכם בין HOT mobile ופרטנר וכל הסכם בין סלקום ופלאפון לשיתוף רשתות מצריכים אישור מצד רשות ההגבלים העסקיים. בעוד שמשרד התקשורת בעידן ארדן מעודד ומברך על המגמה, רשות ההגבלים אינה נלהבת משיתופי פעולה בין חברות הסלולר. ברשות מודאגים מכך שההסכמים לשיתוף פעולה טכנולוגי, שבאופן טבעי יפתחו ערוץ תקשורת ישיר בין החברות, יובילו גם לתיאום מחירים ביניהן. כמו כן ברשות חוששים כי שיתוף רשתות יקטין את התמריץ לתחרות טכנולוגית בין כל הצדדים הפועלים.

רשות ההגבלים נמצאת היום בעמדת המפתח בסיפור, משום שהיא הגוף שיקבע את אופיו של שוק התקשורת העתידי. הרשות נמצאת לקראת סוף תהליך אישור ארוך ומסובך של המיזוג בין בזק ל־yes, אך ההחלטות הצפויות לה בעתיד הקרוב עומדות להיות בעלות השפעה מכרעת בהרבה על השוק.

הסכם בין סלקום לפלאפון נראה אולי לא הגיוני בהתחשב במאבק העסקי שניהלו שתיהן מאז כניסתה של סלקום לשוק בשנות התשעים. אולם דווקא בין סלקום לפרטנר זרם הרבה "דם רע" במהלך השנים, בעוד שבין פלאפון וקבוצת בזק לבין סלקום קשה להצביע על עוינות כזאת, ותקופתו של מנכ"ל בזק אבי גבאי, שפרש מתפקידו לפני פחות משנה, התאפיינה בהתקרבות בין הצדדים. זאת אף ששתי החברות לא הצליחו להגיע להסכם לאירוח של סלקום על גבי התשתית הקווית של בזק כחלק מרפורמת השוק הסיטונאי.

גם בין המנכ"לים של סלקום ופלאפון, ניר שטרן וגיל שרון, שוררים יחסים טובים. שטרן כיהן כמשנה למנכ"ל פלאפון בטרם עבר לנהל את נטוויז'ן ואחר כך את סלקום, והשניים היו חברים במשך שנים, גם אם אינם בקשר קרוב כיום.

דיויד גילה. הפעם הוא יקבל את ההחלטות צילום: אוראל כהן

המגמה העולמית היא לשתף רשתות בין מתחרות

אם אכן ייחתם הסכם בין סלקום לפלאפון, לרשות להגבלים עסקיים יהיו שלוש אפשרויות: לאשר את ההסכם בין HOT mobile ופרטנר ואת ההסכם בין סלקום לפלאפון, בכפוף למגבלות ותנאים שיוגדרו על ידה; לאשר רק את ההסכם בין HOT ופרטנר; או לא לאשר אף אחד מההסכמים.

האפשרות כי רשות ההגבלים לא תאשר אף אחד מההסכמים תציב את ארדן בעמדה בעייתית. כאמור, ארדן עודד את החברות לשתף פעולה ומיהר לברך על חתימת השותפות בפועל, כך שהחלטה כזו תערער על התפקיד של משרד התקשורת בהכוונת השוק שתחת פיקוחו.

נראה כי אפשרות זו תהיה בסופו של דבר גם רעה לצרכן. אם יצטרכו חמש החברות להקים רשתות דור רביעי (ונכון להיום, החברות החדשות רחוקות מלהשלים הקמה של רשת דור שלישי בפריסה ארצית), הן לא יוכלו לעשות זאת ברמת המחירים הקיימת בשוק. ההנחה הסבירה היא כי מחירה של חבילה ממוצעת בשוק הסלולר יעלה שוב מעל 100 שקל והצרכן לא יצא נשכר מכל העניין. שיתוף רשתות הוא מגמה עולמית שמתקיימת בהצלחה במדינות כמו שבדיה, ורוב המחקרים בנושא מראים כי היתרונות לשוק עולים על החסרונות במודל.

דחיית ההסכמים תהפוך את יצרניות ציוד התקשורת, כמו אריקסון ואלקטל־לוסנט, למרוויחות הגדולות, משום שהן יוכלו לרשום הזמנות גדולות מאוד מהשוק הישראלי בשנים הקרובות. במצב כזה, לא מופרך להניח כי בטווח הארוך אחת מהרשתות תחדל להתקיים, ושוק הסלולר הישראלי יתכנס לארבע רשתות כפי שקרה במדינות רבות בעולם.

ארדן. היוקרה שלו על הכף צילום: נמרוד גליקמן

אישור של הסכם אחד יהיה בעייתי בעיקר לסלקום

גורמים רבים בשוק התקשורת מאמינים כי אישור ההסכם בין HOT mobile לפרטנר בלבד הוא אפשרות סבירה ביותר. לרשות ההגבלים קל יותר לאשר הסכם בין חברה גדולה כמו פרטנר לבין חברה קטנה וצעירה יותר כמו HOT mobile, מאשר בין שתי חברות גדולות המחזיקות ביחד ב־56% משוק התקשורת. בנוסף כל הסכם שעשוי לחזק את קבוצת בזק, ייבדק באופן טבעי על ידי הרגולטורים בשבע עיניים לאור כוחה של הקבוצה בשוק המקומי.

עם זאת, עולה השאלה כיצד תוכל הרשות להצדיק אישור של הסכם אחד מבין השניים, לאור העובדה של־HOT, כקבוצת תקשורת כוללת (בעלת תשתית קווית ושידורי טלוויזיה נוסף על שירותי הסלולר), יש עמדה משמעותית בשוק לא פחות מאשר לסלקום ולבזק. האם הרשות תכריח את סלקום ופלאפון לחתום על הסכם רק עם גולן טלקום?

השותפות עם גולן טלקום, חברה צומחת עם יותר מ־350 אלף לקוחות, שווה הרבה כסף לכל חברה סלולרית ובפלאפון ודאי היו שמחים להיות אלו שמארחים אותה על הרשת שלהן במקום סלקום. אולם החברה מביאה את הנדוניה הקטנה ביותר מבין השחקנים, הן מבחינת מספר האתרים הסלולרים והן מבחינת ההון שלה. גולן אמנם נתמכת על ידי המליארדר הצרפתי קסבייה ניאל, אך לא ברור כמה כסף הוא מוכן להמשיך ולהשקיע בה.

במידה ויאושר רק ההסכם בין פרטנר ל־HOT, סלקום תיוותר בפוזיציה הבעייתית יותר. פלאפון יכולה להישען על קבוצת בזק ולהקים רשת דור רביעי עצמאית בכל מקרה, אבל אצל סלקום הסיפור מסובך יותר, ועלול להציב אותה בנחיתות מבחינת היכולת שלה להציע מחירים נמוכים.

דווקא הפחתת מס' הרשתות עשויה להיות הפתרון העדיף

במידה ורשות ההגבלים מעוניינת עקרונית לאשר את שיתוף הפעולה בין המפעילות המתחרות, היא כמובן לא חייבת לאשר את ההסכמים שעליהם חתמו הצדדים כלשונם. פרטנר ו־HOT mobile חתמו על ההסכם המקיף ביותר האפשרי ביניהן, בין היתר מתוך ההבנה כי הרשות עשויה להגביל אותם. כך למשל היא יכולה לאשר להן להקים ביחד רשת דור רביעי אבל להמשיך להחזיק ברשת הקיימת שלהן. אפשרות כזו גם לא תציב את הרשות בסתירה עם החלטות קודמות שלה, והיא תוכל לנמק את שיתוף הדור הרביעי בצורכי השוק המשתנים.

אם תצליח הרשות להניח את מנגנוני ההגנה הנכונים שיאפשרו לחברות להמשיך להתקיים כישויות נפרדות המתחרות זו בזו, האפשרות שבישראל יהיו רק שתי רשתות דור רביעי דווקא עשויה להיות הטובה ביותר עבור הצרכן. מעבר ליתרון הסביבתי של צמצום מספר האנטנות הסלולריות, החברות יוכלו להמשיך ולשמור על רמות מחיר נמוכות לאורך זמן.

באופן מפתיע, גולן טלקום יכולה להרוויח בגדול מהסכם בין פלאפון לסלקום. ברור כי אף רגולטור לא יאפשר מחיקה של החברה מהמפה הסלולרית, וקיימת הסכמה כי החברה חשובה לשוק. מנכ"ל משרד התקשורת הקודם עדן בר טל אף נהג לכנות אותה "הנקודה הארכימדית" של התחרות. מסיבות אלה, סביר להניח שהקבוצות יחויבו לקלוט את גולן לשותפות ביניהן, והחברה תוכל ליהנות משימוש ברשת באיכות גבוהה במחיר הנמוך ביותר.

סביר להניח שגולן טלקום תעדיף לחבור לסלקום ופלאפון, הן משום שכיום היא גולן מתארחת על גבי התשתית של רשת סלקום והן לאור היריבות המרה שקיימת בין גולן לבין קבוצת HOT.

נקודה פתוחה אחרונה היא מי יעסוק בהסכמים ברשות ההגבלים. הממונה על הגבלים עסקיים דיויד גילה מנוע מלדון בנושא המיזוג בין בזק ל־yes בשל חוות דעת שכתב בעבר לבזק, ולכן הוא העביר את הטיפול לכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים אסף אילת. גילה נתן בעבר גם ייעוץ פנימי לחברת פרטנר, אולם הוא לא מנוע מלעסוק בכל הנושאים הנוגעים לחברות, אלא רק באלו שהוא נגע בהם ישירות בעבודה איתם. לכן הפעם יהיה זה גילה שיקבל את ההחלטות המכריעות לגבי שוק התקשורת.