הצעה רצינית ראשונה לרכישת מגה כוללת תספורת של 30%

יוסי סגול וערן מיטל הגישו אתמול הצעה רשמית לאלון רבוע כחול לרכישת השליטה במגה. ל"כלכליסט" נודע כי הקבוצה שעליה צפויה להימנות גם משפחת סילברסטיין האמריקנית, מציעה להזרים 240 מיליון שקל לחברה תמורת 90% מהמניות. החברה, אישרה הבוקר את הפרטים בדיווח לבורסה. גרינרג׳י אנרגיות מסרה כי היא מנהלת מו״מ כחלק מקבוצת משקיעים לרכישת מגה. החברה ציינה כי המו״מ טרם הושלם ואין ודאות כי בעקבותיו תיקשר בהסכם מחייב

העובדים שקיבלו בהסדר החוב האחרון 33% מהמניות יישארו עם 10% מהמניות לפי ההצעה. ההצעה כוללת תספורת של 30% לחובות החברה לספקים ולבנקים. את המשא ומתן מול הנושים אמורה לקיים הנהלת ריבוע כחול ולהביא הסכמות מוכנות לרוכשים. אביגדור קפלן יו"ר קבוצת אלון רבוע כחול התחייב בפני הרוכשים כי ביכולתו להגיע לסיכום על התספורת של החובות. הספקים והבנקים צפויים לוותר על 300 מיליון שקל, ואילו אלון רבוע כחול צפויה לוותר על הלוואות בעלים שהעניקה.

יוסי סגול הוא בנו של יצחק סגול, בעלי חברת כתר פלסטיק עם אחיו סמי סגול. יוסי סגול מנהל את פעילות כתר צפון אמריקה. מיטל שימש כמנכ"ל דלק נדלן בתקופת הסדר החוב של החברה ולאחר מכן יצא לדרך עצמאית והוא בעל שליטה בשתי חברות בורסאיות קטנות.

משפחת סילבסרטיין מחזיקה בנכסי נדל"ן רבים בניו יורק והיתה שותפה של יצחק תשובה בכמה פרויקטים.

למרות רשימת המתעניינים הארוכה, סגול ומיטל הם היחידים עד כה שהגישו הצעה רשמית. ההצעה הוגשה בתום משא ומתן בן כמה שבועות עם קפלן. לקפלן אין הרבה ברירות וזה גם המצב שהוא מתאר בפני הספקים, שכן במידה והעיסקה לא תצא לפועל, צפויה מגה ללכת להקפאת הליכים בתוך שבוע שבועיים.

סניף של מגה. "לא גובש הסדר קונקרטי" צילום: אוראל כהן

סגול הוא עורך דין בהשכלתו ובעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת הרווארד. למרות גילו הצעיר (37), הוא מתואר כבעל ניסיון רב בניהול, שיווק, קמעונאות ומימון. בארבע השנים האחרונות הוא משמש כמנכ"ל קבוצת כתר פלסטיק צפון אמריקה, האחראית על שליש ממכירות קבוצת כתר. את ניסיונו בקמעונאות רכש כשכיהן בעבר בתפקידי ניהול שונים בחברת האחזקות של הרשתות הקמעוניות Sears ו-Kmart.

גורמים המעורבים בעסקה המתרקמת מתרשמים כי סגול מתכוון להמשיך בתפקידיו בקבוצת כתר, במקביל להשקעתו במגה בעיר.

העבירה כבר 90% מהסכום

הסתיימו השימועים: אלף עובדי You נשלחו הביתה ל"כלכליסט" נודע כי בימים האחרונים נשלחו מכתבי פיטורים לעובדי הרשת, ובהם עובדים שהועסקו בחברה למעלה משלושה עשורים נורית קדוש, 2 תגובות לכתבה המלאה 

ל"כלכליסט" נודע כי אלון רבוע כחול העבירה כבר כ־90% מסכום המקסימום באמצעותו התחייבה בבית המשפט לתמוך כלכלית ברשת. מתוך 320 מיליון שקל שלהם התחייבה אלון רבוע כחול, העבירה החברה למגה כ־280 מיליון שקל. נוכח סגירת 22 סניפי YOU נוספים בשבועות האחרונים, עלה הצורך של מגה בהגברת התמיכה הפיננסית מצד החברה האם. מכירות הרשת צנחו לכ־50 מיליון שקל בשבוע, בעוד עליה לשלם לספקים גם על ההזמנות שביצעה עבור סניפי יו שכבר נסגרו ואינם מניבים מכירות. כך, בשישי החולף שילמה לספקים כ־60 מיליון שקל, סכום הגבוה ב־20% מהכנסותיה באותו שבוע. במגה נסמכים על סכומי הכסף שאמורים הקונים של סניפי YOU להעביר לה בימים הקרובים. מדובר בכ־120 מיליון שקל שהרשת צפויה לקבל מרשתות, יוחננוף, ויקטורי, רמי לוי ומחסני השוק אשר רכשו בחודש שעבר 22 סניפי YOU.

עד להצעה שהגיעה מסגול ומיטל, הנסיונות הקדחתניים של אביגדור קפלן בשבועות האחרונים למצוא קונה למגה, הניבו מתעניינים ובהם האחים ויליגר, רמי לוי וכן יפית גרינברג. חובות מגה מסתכמים בכ־700 מיליון שקל, לצד התחייבויות לבעלי נכסים לדמי שכירות גבוהים.

הפיטורים לא עזרו

כפי שנחשף ב"כלכליסט", פנתה מגה בחודש יוני לבית המשפט המחוזי בלוד בבקשה להסדר חוב, זאת לאחר שהגיעה לחדלות פרעון. במסגרת הסדר החוב שאושר, דחתה מגה 30% מחובותיה לספקים למשך שנתיים ופרסה את יתרת החוב לתשלומים שבועיים.

אלון רבוע כחול לקחה על עצמה חלק מחובותיה של מגה לבנקים והתחייבה לתמוך במגה בסכום שלא יעלה על 320 מיליון שקל. הסדר החוב יצא לדרך לאחר שהחלה הרשת ביישום תוכנית הבראה במסגרתה נסגרו 30 סניפי YOU ופוטרו כ־1,200 עובדים. אלא שבמהלכים אלו לא היה די להציל את הרשת, המתמודדת עם חוסר אמון מצד הספקים שחלקם לא שבו לספק לה סחורה וחלקם מגבילים האספקות למסגרת האשראי המבוטחת של הרשת.

מאלון רבוע כחול נמסר בתגובה: "מאז יציאתנו מתחום הדיסקאונט ומכירת סניפי רשת YOU קיבלנו הצעות מכמה גורמים שמעוניינים להשקיע ברשת, ולא גובש שום הסדר פיננסי קונקרטי. פרסום שברי מידע מייצר ספקולציות שמקשות מאוד על יישומה של תוכנית ההבראה של מגה ופוגעת בה".