המהלך הושלם: דסק"ש גייסה 570 מיליון שקל באג"ח ללא בטחונות
האג"ח שהונפקו נושאות ריבית שקלית של 6.7%. הקרן תיפרע ב-8 תשלומים שאינם שווים החל בינואר 2010 ועד ינואר 2018. בתחילת השבוע החל המהלך כאשר דסק"ש גייסה 301 מיליון שקל במכרז מוסדי
11:3010.07.09
חברת דיסקונט השקעות, מקבוצת אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר, השלימה אמש (ה') גיוס של 570 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב מסדרה ט'. ההנפקה בוצעה בדרך של מכרז על הריבית, שנקבעה על 6.7% שיקלי. זאת לאחר גיוס במכרז מוסדי של 301 מיליון שקל לפני מספר ימים.
המכרז ננעל בחתימת
קרן האג"ח שהונפקה תיפרע ב-8 תשלומים שאינם שווים החל בינואר 2010 ועד ינואר 2018, כאשר בשנת 2012 לא ייתבע תשלום קרן. הריבית תשולם מדי שנה ומח"מ הסדרה הוא 4.2 שנים.
חברת מידרוג דירגה את אגרות החוב בדירוג Aa3 עם אופק דירוג יציב. את ההנפקה הובילה כלל חיתום, שהיא מחלקת החיתום של בית ההשקעות כלל פיננסים, הנמנה אף הוא על קבוצת IBD.
