וול סטריט ננעלה בירידות; נאסד"ק נחלש ב-0.9%
דאו ג'ונס ירד ב-0.4%. AIG, פאני מיי ופרדי מאק זינקו ב-60% וביותר מ-30% בהתאמה, בגלל קניות של שורטיסטים שמחזירים את המניות שהשאילו
וול סטריט ירדה היום ומדד S&P נסוג משיא של 9 חודשים, לאחר שנתוני התעסוקה ותעשיית השירותים היו פחות טובים מהתחזיות המוקדמות. 9 מ-10 ענפי
מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.4% ל-9,281 נקודות, ה-S&P500 השיל 0.29% ל-1,003 נקודות ומדד הנאסד"ק החסיר 0.9% ל-1,993 נקודות.
דוח ה-ADP איכזב את ציבור המשקיעים לאחר שהציג ירידה של יותר מ-371 אלף במספר המשרות של המגזר הפרטי בארה"ב. לדוח משמעות גדולה במיוחד לקראת פרסום דוח המשרות הרשמי של הממשל ביום שישי.
תמחור מדד S&P 500 משקף מכפיל של 17.1 על הרווחים של 12 החודשים האחרונים, הרמה הגבוהה מאז ה-29 באוגוסט 2008, על פי המידע שנאסף על ידי בלומברג. מאז הגיע לשפל של 12 שנה ב-9 למרץ השנה זינק מדד S&P 500 ב-49%, הזינוק החד ביותר מאז 1930.
באירופה ננעל המסחר בירידות שערים זה היום השני ברציפות, בצל התכווצות גדולה מהצפוי של תעשיית השירותים בארה"ב והמשך העלייה באובדן המשרות. מניות "דויטשה בורסה" ירדו ב-6.7% בצל צניחה ברווחי הרבעון השני וסוויס רה השילה 2.2% לאחר שדיווחה במפתיע על הפסד לרבעון החולף. במניות האנרגיה, רויאל דאץ' של בלטה לרעה בצל ירידה במחירי הנפט. מדדי הבורסות ב-15 מתוך 18 מדינות מערב אירופה ננעלו בירידה. הפוטסי הבריטי נחלש ב-0.7%, הקאק הצרפתי השיל 0.5% והדאקס הגרמני ירד ב-1.1%.
מאקרו
מדד ה-ISM לסקטור הלא יצרני היה מאכזב ואותת על מכשולים רבים בדרך להתאוששות. המדד לא עמד בציפיות ונקבע ביולי על 46.4 נקודות, ביחס לתחזיות קודמות לקריאה של 48.2 נקודות בחודש יולי ולאחר קריאה של 47 נקודות ביוני. השינוי לעומת יוני אינו משמעותי, אך בכל מקרה נראה שביולי חלה הרעה קלה בפעילות הכלכלית, שנמדדת כאן באמצעות מעקב אחר כ-400 חברות מ-60 ענפים שונים.
ההזמנות ממפעלים ביוני עלו ב-0.4% בלבד, לעומת עלייה של 1.1% במאי וביחס לציפיות מוקדמות לירידה של 0.9%. במלים אחרות - הפתעה לטובה.
השיפור בשוק המגורים האמריקאי צפוי לצבור תאוצה. בהשוואה לשבוע שעבר נרשמה עלייה מתואמת עונתית של 4.4% בבקשות למשכנתאות, כך דיווח ארגון הבנקאים למשכנתאות היום.
מדד הודעות הפיטורים ליולי, ("צ'לנגר"), קפץ ל-97.3 אלף לעומת 74.3 אלף ביוני. הבעייה העיקרית היא בענף התחבורה, שסובל מסגירת מפעלים רבים בתעשיית הרכב.
מט"ח וסחורות
החוזים העתידיים על מחיר הנפט למסירה מחקו את הירידות המוקדמות וננעלו בעלייה של 0.77% למרות עליית המלאים ותהיות באשר לעוצמת הביקושים בארה"ב. הין התחזק היום מול הראנד הדרום אפריקאי וה-וון הדרום קוריאני, כמטבע מקלט מפני נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב. במקביל, הליש"ט הבריטי עלה לרמתו הגבוהה ביותר מול הדולר ביותר מתשעה חודשים, על רקע שיא של שנה וחצי בתעשיית השירותים בבריטניה. הין נסחר היום בעלייה של 0.3% מול היורו ל-136.8 ין ליורו. מול הדולר, הין הוסיף 0.5% ל-94.8 ין לדולר. המטבע האמריקאי נחלש היום ל-1.4414 דולר ליורו, לעומת 1.4408 דולר ליורו אתמול.
מניות במרכז
הרווח הנקי של חברת הדשנים אגריום (סימול: AGU) ירד ל-370 מיליון דולר, או 2.35 דולר למניה, בהשוואה ל-636 מיליון דולר, או 4 דולר למניה, כך הודיעה החברה בהודעה רשמית לבורסת ניו יורק. האנליסטים ציפו לרווח של 1.83 דולר למניה, על פי ממוצע התחזיות של 11 אנליסטים - להכאת התחזיות הגיבה המניה בעלייה של 3.2%.
מניותיה של טרה (סימול: TRA) מזנקות ב-14% למחיר של 32.99 דולר לאחר ש-CF Industries הודיעה כי היא מתכוונת להגדיל את הצעת הרכש להשתלטות על החברה. מניית החברה זינקה ב-5.5%.
פרוקטור & גמבל ירדה ב-2.6% לאחר שהחברה דיווחה על צניחה ברווחי הרבעון שהסתיים ביוני, כתוצאה מירידה בביקושים למוצרים מקוריים של טיפוח עור וחומרי ניקוי.
AIG זינקה בכ-60% במחזור של כ-40 אלף מניות - פי 4 מהמחזור הממוצע. פאני מיי ופרדי מאק, שאף הן הולאמו בידי הממשל, זינקו ב-30% ו-34% בהתאמה. שלוש החברות הציגו 6 רבעונים רצופי הפסדים עד מרץ השנה ונזקקו לסיוע של 182.5 מיליארד דולר. AIG אמורה לדווח על תוצאותיה מחר. הערכות הן, כי העלייה במניות תודלקה על ידי רכישות של שורטיסטים, שמחזירים את המניות שהשאילו מאחרים. מעל 16% מהסחורה הצפה של AIG בבורסה נמכרה על ידי שורטיסטים באמצע החודש שעבר. AIG הודיעה אתמול על זהות המנכ"ל החדש, שניהל בעבר את המתחרה הגדולה מטלייף.
ישראליות באור הזרקורים
טאואר סמיקונדקטור (סימול בנאסד"ק: TSEM) וחברת Dongwoon Anatech הקוריאנית, הודיעו היום כי טאואר נבחרה כיצרן הבלעדי לייצור המוני של שבבים עבור התקני ה-LED של חברת Dongwoon המשמשים ליישומים ביתיים ותעשייתיים. החוזה צפוי לתרום לשורה העליונה של טאואר הכנסות של מיליוני דולרים בשנה. שוק ה-LED אליו נכנסת טאואר מוגדר כפוטנציאל לגידול הכנסות רב - המניה הגיבה להודעת החברה בזינוק של כ-11.4%.
לאחר שחברת הבת של אלרון (סימול: ELRN), מדינגו הודיע על קבלת אישור מה-FDA לזריקת האינסולין שלה, מודיעה היום החברה כי תציג אותה החל מהיום ועד ל-8 לאוגוסט בפני הארגון האמריקאי לחולי סכרת. המניה קפצה ב-5.8%.
ברקליס קפיטל מותיר את המלצת "משקל היתר" למניית טבע ואת מחיר היעד על 65 דולר, תוך שהוא מגדיר אותה כאופציית ההשקעה המועדפת עליו ביותר בסקטור הגנרי. האנליסטים בברקליס מאמינים כי לחברה פוטנציאל צמיחה של 25% בשנתיים הקרובות. החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השני בשבוע שעבר אך עדיין חששות החשש מאובדן הבלעדיות על הקופקסון מרחפות. טבע הגיבה בירידה של 2.4%.
בבית ההשקעות מריל לינץ' מותירים היום את המלצתם למניית ביגבנד נטוורקס על "קנייה" אך מורידים את מחיר היעד לטווח של בין 6 ל-7 דולר למניה, תוך שהם צופים ירידה ברווחי הפרופורמה ב-30 סנט ל-10 סנט. המניה צנחה בכ-22%.
