פז גייסה כ-640 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח ג'
הריבית נקבעה על 3.25% והגיוס מיועד למחזור חוב. אגרות החוב זכו לדירוג של AA מחברת הדירוג מעלות, עם תחזית דירוג יציבה
הצלחה לגיוס של פז. חברת האנרגיה שבשליטת צדיק בינו, גייסה היום (ג') כ-640 מיליון שקל באמצעות הרחבת סידרת אג"ח ג'. הריבית נקבעה על 3.25% והגיוס מיועד למחזור חוב. אגרות החוב זכו לדירוג של AA מחברת הדירוג מעלות, עם תחזית דירוג יציבה.
החברה תיכננה לגייס סכום נמוך מזה במעט, ולאור הביקושים שעמדו על 700 מיליון שקל הגדילה את הגיוס. פז המנוהלת ע"י יונה פוגל מעוניינת למחזר את תשלומי הקרן והריבית של 400 מיליון שקל למחזיקי אג"ח א' בעוד חצי שנה. הגיוס בוצע ללא מכרז מוסדי, אלא ציבורי, מה שמגדיל את ההצלחה.
מה דעתך על מניית פז נפט:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בקופת החברה ישנם כ-470 מיליון שקל, עוד לפני הגיוס, שאותם היא מייעדת לפיתוח הפעילות הנוכחית שלה, בית הזיקוק באשדוד, ותחנות התדלוק וחנויות הנוחות. סידרה ג' הונפקה ע"י פז לפני כשנה בהיקף של כמיליארד שקל והיא מיועדת לפרעון ב-2019.
החברה סיימה את 2009 עם רווח נקי של 575 מיליון שקל על הכנסות של 12.7 מיליארד שקל, ירידה של 29% בהכנסות ו-4.5% ברווחים.
