דסק"ש שוקלת להגיש הצעת רכש לאיגרות החוב של מעריב

דיסקונט השקעות פירסמה היום (ב') כי היא שוקלת הצעת רכש לאג"ח של מעריב. הצעת הרכש באה במסגרת הבנות עם עו"ד אופיר נאור המייצג את מחזיקי האג"ח לפיהן שוקלת דסק"ש לרכוש את האג"ח במחיר של 84 לכל שקל ערך נקוב. הצעת הרכש לא תכלול את חברת הכשרת היישוב המחזיקה באג"ח.

מחיר איגרת החוב עמד אתמול על 51 אגורות. מועד הפדיון הסופי של האיגרת הוא בעוד 4.2 שנים (מח"מ 2.85 שנים). האג"ח נפרעת בשלושה תשלומי קרן שיחלו ב-2014. היקף האג"ח הוא 67.7 מיליון שקל ערך נקוב והריבית היא 4.5%. 

מה דעתך על מניית דיסקונט השקעות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

עם זאת, בדסק"ש ציינו כי בדוחות מעריב למרץ 2010 נכתב כי בניטרול אופציה שהונפקה יחד עם האגרת, הסכום שקיבלה מעריב בגין אגרות החוב היה 72 אגורות לכל שקל ערך נקוב, כך שמחיר הצעת הרכש גבוה ב-17% משווי האגרת במועד ההנפקה. עוד מציינים שם כי מחזיקים של האיגרת ממועד ההנפקה קיבלו 8 אגורות לכל שקל חוב מתשלומי ריבית, תשואה נוספת של 11% למחזיקים.

בדסק"ש מסייגים כי נושא הצעת הרכש טרם אושר במוסדות החברה ואין ודאות שההצעה אכן תוגש.