אפריקה מציעה לבעלי אג"ח כ"ו הצעת רכש חליפין: המטרה - העלאת דירוג

אפריקה ישראל ממשיכה בתוכניתה להפחית את היקף חובותיה ולהלימה מיטבית בין מח"מ התחייבויותיה לתזרים המקורות: החברה פרסמה הבוקר באתר הבורסה לניירות ערך מצגת, בה היא קוראת לבעלי האג"ח להגיע לאסיפת בעלי אג"ח שתתקיים ב-3 במאי, וזאת כדי לקבל פרטים נוספים על תוכנית החברה לבצע הצעת רכש חליפין לאיגרות החוב מסדרה כ"ו.

בשורה התחתונה מאמינה החברה שהקטנת החוב תביא להעלאת הדירוג. בסך הכל מדובר באבן דרך נוספת וחשובה של החברה במסע השיקום מאז החתימה על הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח לפני יותר משנתיים.

ב-20 בינואר ביצעה אפריקה פירעון מלא של איגרות החוב מסדרה כ"ה. סכום הפדיון המוקדם הסתכם ב-1.1 מיליארד שקל.

בכוונת אפריקה לבצע את המהלך בשאיפה לשיפור, ובכל מקרה ללא הרעה, ברמת הביטחונות של מחזיקי האג"ח. המהלך מבטיח כי גם מי שלא מעוניין בקבלת תשלומי קרן במזומן כיום, עשוי לשפר את מצבו מבחינת יחס הביטחונות לאחר תשלום הקרן הראשון ואף יותר במידה שסדרת אג"ח קצרה חדשה ללא ביטחונות תירשם למסחר כפי שמתכננת החברה.

בכוונת אפריקה להציע לכלל המחזיקים באג"ח כ"ו להחליף את איגרות החוב שברשותם בתמורה לאיגרות חוב מסדרה כז' ואג"ח מסדרה כ"ח, במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה.

מועד פירעון איגרות החוב מסדרה כז' יהיה זהה למועד פירעון איגרות החוב מסדרה כו' המקורית  - מאי 2025. בהתאמה, מח"מ איגרות החוב מסדרה כז' יהיה דומה למח"מ איגרות החוב של סדרה כו'. יחד עם זאת, מועד פירעון איגרות החוב מסדרה כח'.

ב-27 בפברואר פרסמה אפריקה ישראל כי דירקטוריון החברה הנחה את ההנהלה, לבחון אפשרות של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (אחת או יותר), כדי להתאים את לוח הסילוקין של האג"ח ליתרות הנזילות הקיימות אצלה.

בכלל, מדגישה אפריקה במצגת שפרסמה כי אסיפת בעלי האג"ח שתקיים לא תדון כלל באישור המהלך עצמו. כל מחזיק אג"ח יחליט באופן עצמאי אם הוא נענה למהלך ואם לא.

אפריקה מתייחבת כלפי בעלי האג"ח לשעבוד שלילי ועמידה באמות מידה פיננסיות. כמו כן במסגרת ההגנות לבעלי האג"ח שלה הם יזכו לתנאים מוסכנים שבגינם יוכלו לדרוש העמדת האג"ח לפירעון מיידי.