בן דב למחזיקי האג"ח של טאו: "אין לכם בסיס להעמדה לפרעון מיידי של החוב"

"לפני הכל אני רוצה להזכיר את מה שנשכח מלבכם: תמכתי בחברה סכומים של מאות מיליוני שקלים במהלך השנים ובכך איפשרתי לחברה להתקיים", כך פתח אילן בן דב בעל השליטה בטאו את המכתב ששלח למחזיקי איגרות החוב בתגובה לדרישה להעמיד לפרעון מיידי של האג"ח.

בן דב כתב כי ראוי שבעלי האג"ח יזכרו את תרומתו לחברה לפני שהם מבקשים ממנו לעמוד במסמך העקרונות עליו חתם. "תוקפו של מסמך העקרונות אכן מותנה בהסדר חוב עם בנק לאומי, כמו גם תשלום של 30 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. אכן הושגה התקדמות עם בנק לאומי אך לא נמצא פתרון סופי ולכן מסמך העקרונות מעולם לא היה בתוקף", טוען בן דב.

"כפי שידוע לכם", כותב בן דב, "הסכמתי לשלם 20 מיליון שקל במשך 3 שנים, בעוד שמאז נחתם מסמך העקרונות שילמתי סכום של 6.5 מיליון שקל. לפיכך, מסמך העקרונות אינו תקף וזאת בשל אי קיומם של התנאים המתלים. אני מתקשה להבין את פשר הטענה כאילו נסוגתי מההסדר כל זמן שמניית סאני נמוכה מ-20 שקל - תנאי לקיום הסכם העקונות", הוסיף.

"עם זאת", סיכם בן דב, "אני מוכן להיכנס למשא ומתן עם הנציגות על מנת להגיע למסמך עקרונות חדש. במקום להפריח איומים ולהטיח האשמות יש למצוא פתרון הולם למצב".

לפי מזכר ההבנות שנחתם לפני כחצי שנה, תקצה טאו שתי סדרות אג"ח חדשות: הסדרה הראשונה (סדרה ד') בהיקף של 170 מיליון שקל תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים כאשר תשלום הקרן הראשון הוא בתום שלוש שנים ממועד ההסדר. הריבית תעמוד על 4.5% בצמוד למדד עד לתקופה של 5 שנים לחיי האגרת ומאילך תעמוד הריבית על 5.5%. סדרה נוספת (ה') בהיקף של 78 מיליון שקל תהיה סדרה של אג"ח להמרה ל-40% ממניות טאו לפי שווי חברה של 120 מיליון שקל. לפי ההסדר, במידה ששווי החברה יעלה על 160 מיליון שקל (למשך 90 יום), תוכל טאו לאלץ את המשקיעים לבצע את ההמרה. הריבית על האג"ח תעמוד על 2% (לא צמוד) ומשך האג"ח הוא לשבע שנים.

בנק לאומי הודיע בתחילת יוני לטאו שבשליטת אילן בן דב, כי הוא דוחה את הפניות אליו מצדה של החברה וכי לא יעמיד מקורות מימון נוספות לצורך פעילותה השוטפת של טאו מעבר למחויבותו.