בלעדי ל"כלכליסט" - סיטי וג'פריס יובילו את הנפקת בבילון עם 5 בנקים נוספים

הנפקת בבילון בנאסד"ק מתקדמת. אחרי שבשבוע שעבר הודיעה בבילון על התוכנית להנפיק את החברה עוד השנה בנאסד"ק, כפי שנחשף ב"כלכליסט", סיכמה החברה שבשליטת נועם לניר גם מול החתמים שיובילו את ההנפקה.

בראש הקונסורציום יעמדו סיטי וג'פריס, ואליהם יצטרפו לא פחות מחמישה בנקים נוספים ובהם UBS ו־RBC. מדובר בצוות גדול יחסית שמצביע על האמון בהנפקה. עם זאת יש לזכור ששלושת הבנקים הגדולים: גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי לא הצטרפו להנפקה לפי החלטתם.

בבילון שמנוהלת על ידי אלון כרמלי מתכננת להנפיק את החברה לפי שווי של מיליארד דולר, תוך גיוס של 250 מיליון דולר. מדובר בשווי שאפתני שהוא יותר מכפול מהשווי של החברה בבורסה בתל אביב, אולם מצביע במידה מסוימת על האמון שניתן לתת בחברה, וזאת לאור המהלכים העסקיים שלה עד היום. ההנפקה תתבצע על בסיס דו"חות הרבעון השלישי של 2012.

בבילון הכפילה במהלך 4.5 השנים האחרונות (מאז שנרכשה השליטה בה על ידי נועם לניר ושותפיו) את שווייה פי 15, והפכה ללהיט של אחד העם, עם המחזור הגדול ביותר בשוק ברבים מימי המסחר - יותר מכל הבנקים, טבע, כיל, בזק ואפילו מלאנוקס. בבילון הצטרפה בעקבות העליות במניה, 300% מתחילת השנה ו־568% בשנה האחרונה, למדד ת"א־100, ושווייה עומד על 1.85 מיליארד שקל.

בבילון עוסקת בתחום הפרסום המקוון. את החודשיים האחרונים בילה כרמלי בסדרת פגישות עם בנקאי ההשקעות הזרים בניו יורק. ההערכות הן כי החברה לא תתפשר על שווי נמוך יותר אף במחיר של ויתור על ההנפקה. להנפקה עלולים להפריע משבר החוב באירופה והעובדה שגוגל אחראית ל־82% מהכנסותיה של בבילון. זאת אף ששוק ההנפקות בארה"ב חי ובועט, כפי שניתן ללמוד מהנפקת פאלו אלטו בסוף השבוע.

לפי ההערכות, נועם לניר ימכור בהנפקה חלק ממניות בבילון שבבעלותו - (15.7% דרך חנפק ניהול שבה הוא שותף ו־8.2% דרך ליוורמור, חברת ההשקעות שבשליטתו) - אחזקה ששווה כמעט 450 מיליון שקל.

לניר השקיע סכומים שוליים ברכישת השליטה בבבילון וברכישת מניות של חלק משותפיו בחנפק. בפברואר רכש מכרמלי 640 אלף מניות במחיר של 12 שקל למניה ובהשקעה של 8 מיליון שקל. מניות אלה שוות כיום כ־26 מיליון שקל.

מבבילון סירבו להגיב להגיב לידיעה.