בלעדי ל"כלכליסט" - הסכמות בין תשובה לרוב מחזיקי האג"ח של דלק נדלן; יזרים 750 מיליון שקל

הושגה הסכמה בין רוב מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן לבין בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, על הסדר חוב חדש בדלק נדל"ן.

ל"כלכליסט" נודע כי נציגויות מחזיקי האג"ח סדרות ד', ה', ו-כ"ה וכן המחזיקים הפרטיים בראשות עורכי הדין אסף ברם, יהודה רסלר ואוהד אלוני, נפגשו אתמול והיום (ו') עם תשובה והגיעו להסכמה על המתווה החדש. תשובה יזרים 750 מיליון שקל ויעניק שעבוד ראשון על מניות קבוצת דלק. תשובה הסכים גם להגדיל את הבטחונות במידה ששווי מניות דלק בבורסה יירד. התשלום הראשון יעמוד על 100 מיליון שקל, כאשר שאר התשלומים ייפרסמו למשך 7 שנים ויישאו ריבית של 6% לא צמודה. עם זאת, מחזיקי האג"ח הפרטיים ידרשו שינוי מסוים במתווה, שלא ישנה מהותית את הסכום שיזרים תשובה.

בשעה זו מוחלפות טיוטות בין עורכי הדין של כל הצדדים. תשובה יקבל פטור מתביעות בעקבות ההסדר. ביום ראשון הקרוב תוצג בפני השופטת ורדה אלשיך חזית אחידה של המחזיקים, החברה ותשובה, לדחיית מינוי המפרק וחתימה על המתווה החדש במהלך השבוע הבא.