הפועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות במרדף אחרי המזומנים של קמן

קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי אישרה את הפרסום ב"כלכליסט" על קיומם של מגעים עם קרן סקיי למכירת השליטה בחברה־הנכדה קמן תעשיות.

קמן אחזקות הוסיפה כי נציגי בנק דיסקונט, הנושה העיקרי של הקבוצה עם חוב כולל של 400–350 מיליון שקל, ביקשו ליטול חלק במגעים, וכי פרופ' אמיר ברנע נשכר לגיבוש מתווה לעסקה.

במקביל דיווחה קמן אחזקות כי בנק הפועלים דרש ממנה פירעון מיידי של חוב כלפיו בהיקף של 52.7 מיליון שקל. החוב מובטח בשעבוד על 60% ממניות ישאל, החברה־הבת של קמן אחזקות, שדרכה היא שולטת בקמן תעשיות.

מהדיווח עולה כי קמן אחזקות עומדת בהסכמים בינה ובין בנק הפועלים, מפגרת בפירעון ההלוואה ואינה עומדת בהתניות הפיננסיות שלהן התחייבה. הבנק הזכיר בדרישתו כי בבקשה להקפאת הליכים שהגישה לאחרונה קמן אחזקות (בקשה שנדחתה על ידי השופטת ורדה אלשיך), היא הודיעה כי אין ביכולתה לפרוע את חובותיה. הבנק הקציב לקמן אחזקות עשרה ימים לפרוע את מלוא התחייבויותיה, ובינתיים קיזז את יתרת החשבון של קמן אחזקות בבנק, שעמדה על כחצי מיליון שקל.

חובותיה של ישאל עולים על נכסיה

הבעיה העיקרית של בנק הפועלים היא העובדה כי החוב שלו נמצא בקצה הפירמידה - הרחק מהנכסים המשמעותיים של קבוצת קמן. השעבוד שיש להפועלים על מניות ישאל הוערך לאחרונה על ידי פרופ' ברנע במתווה ההסדר האחרון שהציגה קמן אחזקות לפי שווי אפס. ברנע הסביר כי המניות חסרות ערך, שכן חובותיה של ישאל עולים על נכסיה.

קמן אחזקות דיווחה עוד כי הדיון המשפטי בבקשת בנק לאומי מהחודש שעבר למינוי כונס נכסים מטעם הבנק יתקיים ב־21 באוקטובר. לאומי מבקש לממש את השעבוד שנתנה לו קמן אחזקות על 80% ממניות החברה־הבת קמן מים, להבטחת חוב בהיקף של 60.3 מיליון שקל. לפי הערכה של ברנע, שווי המניות המשועבדות ללאומי עומד על 22.4 מיליון שקל.

במקביל ללאומי, הגיש גם בנק מזרחי־טפחות, שלו חייבת קמן אחזקות 14 מיליון שקל, בקשה מטעמו למימוש השיעבוד שניתן לו על 20% המניות הנותרות של קמן מים. בפנייתו התייחס מזרחי לפנייה של לאומי, והסביר כי "ישנה חשיבות שבקשת הבנק (מזרחי) תידון גם היא בפני אותו מוטב" ובשל העובדה שיחד עם לאומי, מחזיקים שני הבנקים במלוא הון המניות של קמן מים, אזי "שגם מבחינת השאת התמורה יש טעם במימוש משותף של 100% של המניות".

מקמן אחזקות נמסר, כי החברה בוחנת את הודעת בנק הפועלים ואת השלכותיה על החברה.

דיסקונט לא מחכה לתוצאות

למרות המגעים שמנהלת קמן אחזקות מול סקיי למכירת השליטה, ושיתופו של בנק דיסקונט בהתנהלות, בנק דיסקונט לא מחכה לתוצאות.

אתמול הגיש הבנק תביעה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב נגד קמן תעשיות וישאל, בגין חובות של קמן תעשיות בהיקף של כ־198 מיליון שקל (לפי עמדת הבנק — א"ג).

לבנק דיסקונט שיעבודים על מרבית חברות הבנות של קמן תעשיות: 79.3% ממניות תאת תעשיות, 10% ממניות תאת טכנולוגיות, 84% ממניות פינקלשטיין מתכות, 100% ממניות הגליל תעשיות (והחברות הפרטיות שנמצאות תחתיה).

במסגרת התביעה מבקש דיסקונט למנות כונס נכסים מטעמו על כל הנכסים המשועבדים לצורך מימושם.

במקביל דיווחה קמן אחזקות לבורסה כי דיסקונט פנה גם לבית המשפט אתמול בדרישה לאכיפת השיעבוד שניתן לו על 80.37% ממניות חברת הבת קמן קפיטל (80.4%) להבטחת חוב סולו של קמן אחזקות לדיסקונט בהיקף של 64 מיליון שקל. שווי המניות בשוק כיום עומד על 7.2 מיליון שקל בלבד.

הטריגר למבול התביעות שהגישו הבנקים הנושים הוא העובדה כי 7 ימי הקפאת ההליכים שהעניקה אלשיך לחברה (לאחר שדחתה את בקשת החברה להקפאת הליכים כוללת) תמו. בבד בבד, הזכירו הבנקים בתביעות השונות את העובדה כי מנכ"לית החברה, רגינה אונגר, הודיעה על פרישה בעוד כ־3 חודשים.