בלעדי לכלכליסט
מתכנן את האקזיט? נעם לניר ימכור עד 30% ממניותיו בבבילון
בעל השליטה בחברת האינטרנט מתכוון למכור בהנפקה בנאסד"ק את אחזקותיה של ליוורמוור שבשליטתו המחזיקה ב־8.3% מבבילון
ל"כלכליסט" נודע כי בהנפקה שאמורה להתקיים עוד השנה צפויה חברת האחזקות ליוורמור, שבשליטת לניר, למכור את אחזקתה (8.3%) בבילון. לניר מחזיק עוד 15.7% מבבילון באמצעות חנפ"ק ניהול שבבעלותו.
עד כה, ליוורמור השקיעה כ־31 מיליון שקל ברכישת מניות בבילון וכבר זכתה לדיבידנד של כ־10 מיליון שקל על אחזקתה. שווי אחזקותיה של ליוורמור בבילון עומד על כ־124 מיליון שקל, כך שליוורמור מורווחת "על הנייר" בכ־100 מיליון שקל.
עוד נודע ל"כלכליסט" כי עובדי בבילון ומנכ"ל החברה לא יוכלו לממש מניותיהם בחצי השנה הראשונה מהשלמת ההנפקה.
נעם לניר צילום: אוראל כהן
כמות המניות שתימכר על ידי בעלי המניות לא תעלה על שליש מכמות המניות שיוצעו בהנפקה, אלא אם כל החתמים יממשו את זכותם לבצע הקצאות נוספות (Green Shoe). עוד נודע ל"כלכליסט" כי במקרה במימוש מלא של אופציית הגרין שו על ידי החתמים, בעלי השליטה בבילון יוכלו למכור מאחזקותיהם עד 15% נוספים מהיקף ההנפקה.
בנימוקי דירקטוריון החברה המפורטים בזימון נכתב כי "לניר וקרן ריד מעוניינים לממש חלק מאחזקותיהם במקביל להנפקת מניות החברה בארה"ב וכי בעל השליטה ישא בעמלות החיתום בגין הצעת המכר. לדברי הדירקטוריון, "מימוש חלקי של החזקות בעל השליטה ובעל העניין במסגרת הצעת המכר הנו לטובת החברה שכן הוא מאפשר להם לממש אחזקות באופן מסודר כאשר ההצעה מובטחת בחיתום, ובבכך למנוע תנודות שהיו עשויות להיגרם במחיר המניה". בנוסף נמסר כי המימוש צפוי להגדיל את המסחר במניות בבילון.
נושא נוסף שיעלה להצבעה, הוא מינויו של לניר כיו"ר ושל גיסו אלון כרמלי כמנכ"ל. בהתאם לחוק החברות, אסיפת בעלי המניות בחברה ציבורית צריכה להסמיך את בעל השליטה וקרובו לתפקידיהם – אישור שלא התקבל עד עתה.
כמו כן תדון האסיפה במספר נושאים טכניים הדרושים על מנת לבצע את הרישום הכפול למסחר בנאסד"ק.
