בנק ישראל נותן אור ירוק לאליהו להשלמת רכישת מגדל

בנק ישראל נותן לשלמה אליהו את ברכת הדרך להשלמת העסקה לרכישת השליטה (69%) בחברת הביטוח מגדל מידיה של ג'נרלי האיטלקית.

מהודעת בנק ישראל היום (ד') עולה כי אליהו יכול להישאר עם אחזקותיו הנוכחיות בבנק לאומי (13.49%) על מנת להשלים את העסקה לרכישת חברת הביטוח בתמורה ל-3.5 מיליארד שקל.

עם זאת, מבנק ישראל נמסר כי על אליהו למכור את אחזקותיו הישירות בבנק בשיעור של 8.49% בתוך 3 שנים, בעוד שעד אז ישמרו המניות בנאמנות. המשמעות היא שלאחר מכירת אחזקותיו הישירות בבנק ישאר אליהו עם אחזקה של 5% מהבנק דרך חברת הביטוח מגדל.

הודעה זו של בנק ישראל הגיעה לאחר שבתיחלת השבוע אליהו הפיץ מניות בנק לאומי בשווי 200 מיליון שקל שברשותו למוסדיים ישראלים וזרים.

באוגוסט האחרון הגיע אליהו להסכמה עם בנק לאומי על מימון עקרוני לעסקה במסגרתו הסכים הבנק להעניק לאליהו אשראי של 2 מיליארד שקל. כעת, לאחר השלמת ההפצה ואישור בנק ישראל נסללה הדרך להשלמת העסקה. פרט להון העצמי אותו מעמיד אליהו לעסקת הרכישה הוא יממן אותה באמצעות הלוואות. הוא קיבל אשראי של 2 מיליארד שקל מלאומי תמורת מתן ערבות אישית, הוא ישעבד חלק ממניות מגדל ונכסים פרטיים וקיבל גם אשראי של 350 מיליון שקל מבנק דיסקונט.