קמן אחזקות: מחזיקי האג"ח דחו הצעת אלרואי; בדרך לפירעון מיידי

יומיים לפני הדיון עם כלל נושי קבוצת קמן שבשליטת רוני אלרואי, ספג בעל השליטה כישלון במגעים הנפרדים מול מחזיקי האג"ח של קמן אחזקות. אלרואי ניסה לקדם הסדר נפרד עם מחזיקי האג"ח של קמן אחזקות להם חייבת החברה כ-70 מיליון שקל. לפני כשבועיים הציע אלרואי לפרוע את כלל הסדרות תמורת הזרמה של 10 מיליון שקל בתשלומים במשך שלוש שנים. המחזיקים דחו ברוב של 74% את הצעתו, ובחרו להעמיד את כלל הסדרות פירעון מיידי ברוב מיוחד כנדרש, של 97%.

הצעתו של אלרואי שנדחתה הותנתה במספר תנאים, בין היתר ביקש מהמחזיקים פטור מכל תביעה כלפיו וכלפי נושאי משרה בקמן אחזקות. בטרם הסתיימה ההצבעה, רשות ני"ע התריעה כי קיימת בעייתיות סביב מבנה ההצעה.

המחזיקים החליטו מצידם להורות לנאמן האג"ח להגיש בקש פירוק ומינוי מפרק עד לסוף השנה, אלא אם אלרואי יודיע עד סוף נובמבר, בהודעה כתובה וחתומה כי הוא מתחייב להזרים לסדרות 15 מיליון שקל בשני תשלומים – בינואר 2013 וכשנה לאחר מכן. המחזיקים דורשים כי ההזרמה תגובה בבטוחות שיציג בעל השליטה. בתמורה לכך, מתחייבים המחזיקים כי עם העברת התשלום, למחזיקים לא תהיה טענה או תביעה כנגד בעל השליטה, החברה או נושאי משרה בה.

מנגד, בישאל לא הציע אלרואי למחזיקים דבר. אלרואי הודיע בשבוע שעבר כי לא יתמוך בהסדר נושים בישאל. לחברה סדרת אגח אחת בהיקף של כ-70 מיליון שקל. בעקבות סירובו של אלרואי לממן את תקופת ההקפאה שביקש, הערב פורסם כי המחזיקים בסדרת האג"ח של ישאל החליטו לדחות את בקשת החברה להקפאת הליכים ולפעול לפירעון מיידי ונקיטת הליכים משפטיים. ההחלטה תיכנס לתוקף בתום 7 ימים. עד אז נציגות המחזיקים בישאל, עופר גזית ועו"ד גיא גיסין ינסו לפעול מול נושי הקבוצה האחרים (המובטחים והלא מובטחים) על מנת לנסות ולהסכים על דרכי מימוש משותפים של נכסי הקבוצה (לרבות מציאת משקיע או מכירת מניות קמן תעשיות). במידה ולא יצליחו להשיג הסכמות בשבוע הקרוב, יפעלו למנות מפרק זמני מפעיל.

קבוצת קמן מתנדנדת בין הסדר לפירוק בחודשים האחרונים. בנק דיסקונט שדחה את הצעת ההסדר של החברה באוגוסט, החל, במקביל לבנקים נוספים, לממש את השעבודים השונים שניתנו לו. לקבוצה חובות בהיקף של כ-734 מיליון שקל, כשמחציתם לבנק דיסקונט. לדיסקונט שיעבוד על מרבית נכסי הקבוצה המרוכזים תחת החברה הנכדה קמן תעשיות. דיסקונט והנהלת קמן ניסו עד לאחרונה לאתר משקיע שיכנס להשקעה בקמן תעשיות, כשבין השמות של משקיעים אפשריים עלו קרן סקיי וקרן מרתון.

דיסקונט, לאומי, מזרחי ופועלים הגישו בקשות למימוש השעבודים שנתנה להם קמן אחזקות וחברות הבנות שלה כנגד הלוואות שונות לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ודיון צפוי להיערך ביום רביעי הקרוב.

רוני אלרואי