קרן פימי רוכשת שליטה משותפת באל על: תשקיע עד 60 מיליון דולר בחברה
בשלב הראשוני תרכוש הקרן של ישי דוידי 5.71% ממניות חברת התעופה ב-5 מיליון דולר, בפרמיה של 36% על מחיר השוק ולפי שווי חברה של 323 מיליון שקל; השלב השני של ההשקעה מותנה בהסכם קיבוצי חדש בין אל על לנציגות העובדים
קרן פימי של ישי דוידי חתמה על הסכם הבנות עם חברת התעופה אל על לפיו תשקיע הקרן בחברה עד 60 מיליון דולר.
בשלב הראשון תשקיע פימי בחברה 5 מיליון דולר תמורת 5.71% מהמניות, לפי מחיר של 62.5 אגורות למניה - פרמיה של 36% על מחיר השוק ולפי שווי שוק של 323 מיליון שקל.
אל על נסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של 227 מיליון שקל, זאת לאחר שמניית החברה איבדה מערכה כ-25% ב-12 החודשים האחרונים.
בשלב השני צפוייה להשקיע פימי, עד ה-30 באוגוסט 2013, 20 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות נוספות של אל על במחיר של דומה, כ-180 מיליון מניות, שיהוו 25.5% ממניות אל על. עם השלמת השלב השני תחזיק פימי ב-34% ממניות אל על, בחישוב לפי שער הדולר היום.
בהודעתה לבורסה ציינה אל על כי מחויבותה של קרן פימי לשלב השני מותינת בכך שאל על תחתום על הסכם קיבוצי חדש עם העובדים בתנאים שפימי תאשר.
בנוסף, יוקצו לקרן פימי שתי אופציות שתוכל לממש אם תבצע את ההשקעה של השלב השני (30 מיליון דולר). האופציה הראשונה היא להשקעה של 10 מיליון דולר בחברה תמורת הקצאת מניות במחיר של 65 אגורות למניה, כ-58 מיליון מניות שיהוו כ-7.56% ממניות החברה. האופציה הראשונה ניתנת למימוש עד סוף יוני 2014.
האופציה השנייה היא להשקעה של 10 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות במחיר של שקל למניה – כ-37.5 מיליון מניות שיהוו כ-4.7% ממניות החברה, האופציה ניתנת למימוש עד סוף יוני 2016.
בתום כל העסקה עם מימוש האופציות תחזיק פימי בכ-42% ממניות אל על, בחישוב לפי שער הדולר היום. כנפיים תחזיק בתום העסקה 21% ממניות אל על והייתר יישארו בידי הציבור.
