חשיפת כלכליסט
ההסכם המלא בין הנציגויות באי.די.בי נחשף: הנושים של פתוח יקבלו 600 מיליון שקל במזומן, לא יינתן פטור מתביעות למנהלים
החוב הפיננסי של אי.די.בי פתוח לאחר ההמרה והפירעון המוקדם יהיה 3.45 מיליארד שקל, והוא יונפק בסדרת אג"ח חדשה למחזיקים של פתוח; מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו שתי סדרות של אג"ח פתוח בהיקף 400 מיליון שקל - אחת מהן תוחזר רק בשנת 2050; במקרה של תקבולים מתביעות, הם יקבלו ראשונים 100 מיליון שקל
נושי אי.די.בי פתוח יקבל 600 מיליון שקל במזומן מיד עם השלמת ההסדר בין הנציגויות בחברה, ואת יתרת החוב - 2.8 מיליארד שקל - בפריסה של שנתיים, ב-2018-2019. כך עולה מההסדר המלא בין הנציגויות, שחושף כעת "כלכליסט". 600 מיליון השקלים ישולמו מקופת החברה.
לצפייה במזכר ההבנות בין הנציגויות באי.די.בי לחצו כאן
ג'רמי בלנק ונוחי דנקנר צילום: אוראל כהן
החוב הפיננסי של אי.די.בי פתוח לאחר ההמרה והפרעון המוקדם יהיה 3.45 מיליארד שקל, והוא יונפק בסדרת אג"ח חדשה למחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח, שייקראו אג"ח 1. הריבית השנתית תעמוד על 6%; הקרן תיפרע בארבעה תשלומים חצי שנתיים בשנים 2018-2019, ולא תהיה צמודה.
מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו שתי סדרות של אג"ח אי.די.בי פתוח בהיקף של 400 מיליון שקל. סדרה אחת של 150 מיליון שקל בריבית של 6% שתשולם אחת לחצי שנה, וקרן שתיפרע בשנים 2019-2020 בארבעה תשלומים חצי שנתיים; וסדרה שנייה, לא צמודה, של 250 מיליון שקל בריבית של 5.25% שישולמו בשנת 2050 - אלא אם החברה תגיע לשווי מסוים בבורסה.
הלילה נסוגה נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות מההסדר שהושג עם המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין, וחברה לנציגות אי.די.בי פתוח. לפי ההסכם שנחתם בין הנציגויות לפנות בוקר, תוקם חברה אחת - ואי.די.בי אחזקות תימחק מהמסחר.
לפי ההסכם, יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.
