חבס: הדרך להסכם כולל עוד ארוכה

נאמני האג"ח של חבס הבהירו אתמול כי במידה שהמחזיקים יבחרו בהצעתה של אספן, או בכל אחת משלוש ההצעות האחרות - יישום ההסכם יצריך את אישורו של בית המשפט. המחזיקים קיבלו אתמול ארכה להצבעה ועליהם לקבל החלטה עד יום ראשון הקרוב בעשר בבוקר.    

רוני צארום צילום: אוראל כהן

על פי הצעתה המשופרת של אספן, תעביר אספן לידי חבס 70 מיליון שקל כנגד הקצאת 56% ממניות החברה. הכסף שיוזרם יושקע במניות NSI. בנוסף תעמיד אספן במידת הצורך מסגרת אשראי נוספת לשנה בגובה של עד 30 מיליון שקל, אף היא לתמיכה באחזקה ב־NSI. סכום נוסף של 6 מיליון שקל יתווספו למסגרת האשראי ויוכלו לשמש את חבס למימון התחייבויותיה השוטפות. ההצעה של אספן משקפת תספורת של 38% לחוב של 450 מיליון שקל של החברה למחזיקים.

בתוך כך עידכנה חברת חבס אתמול כי חרף התנודתיות במניית חברת הבת NSI היא עדיין אינה נדרשת לשעבד עוד מזומן בגין עליית היחס שבין סכום ההלוואה לשווי המניות של NSI מעל 50%. מדובר בפיקדון המשועבד לרבו בנק ההולנדי בגין הלוואה של 55 מיליון יורו אותה לקחה לרכישת השליטה (20.5%) בקרן הריט.

בחודשיים האחרונים, לנוכח ירידות השערים החדות בשער מנית NSI המוחזקת ישירות על ידי חברת הבת של חבס (74%) חבס סטאר, נדרשה חבס להגדיל את הביטחונות הנזילים המשועבדים לבנק המממן, וזאת על מנת להימנע מהפרת תנאי הסכם ההלוואה. מנגנון התאמת הבטחונות בהלוואה נבחן מדי יום ונקבע בו שהיחס בין סכום ההלוואה בניכוי פיקדון שהעמידה חבס לטובת הבנקים המממנים לבין השווי של מניות NSI לא יעלה על 50% וככל שישנה הפרת תנאי זה הרי שזו צריכה להיות מתוקנת תוך חמישה ימי עסקים. חבס מציינת בהודעה כי רק אם היחס יירד במהלך חמישה ימי עסקים רציפים היא תידרש להגדיל את הביטחונות.