"איך העזתם להגיע למתווה כזה של הסדר חוב? אתם בגדתם בנו"
כך הטיח הבוקר אחד ממחזיקי האג"ח הפרטיים בנציגות אי.די.בי אחזקות, באסיפה שמתקיימת בתל אביב; כפי שנחשף ב"כלכליסט", דנקנר ואלשטיין מציעים להזרים כ-550 מיליון שקל לאי.די.בי אחזקות, ובתמורה יקבלו המחזיקים 49% מפתוח; ביהמ"ש העליון דחה בקשת אי.די.בי לדחיית המועד האחרון למכירת כלל ביטוח
"איך העזתם להגיע למתווה כזה של הסדר חוב? אתם בגדתם בנו", כך תקף הבוקר אחד ממחזיקי האג"ח הפרטיים את נציגות אי.די.בי אחזקותבאסיפת בעלי האג"ח הבוקר במלון סיטי בתל אביב.
באסיפה היתה נוכחות בולטות של משקיעים פרטיים, והיא נפתחה בסקירה של הנציגות. עו"ד נעם שרון ציין שמה שעומד כרגע על הפרק הוא חלוקת המשאבים וביטול המבנה המשפטי הקיים ויצירת מצב בו נכסי החברה יעברו לנושיה. נכסים אלו כוללים מזומן, מניות של אי.די.בי פתוח, וזכויות לתביעות.
שרון ציין שהנציגות מודעת למצבה של החברת הבת, אי.די.בי פתוח, ולחשש שמניותיה יאבדו מערכן אם נושיה יצליחו לכפות עליה הסדר חוב. לדבריו, יש לנציגות אינדיקציות על גורמים המתעניינים בהשקעה בתאגיד. בתשובה לשאלה שהעלה אחד המחזיקים, האם המידע מבוסס על מידע מנוחי דנקנר, השיב שרון "לא רק".
המשקיעים הפרטיים, המהווים למעלה מ-80% מהמחזיקים, מציגים עמדה קשוחה. חלקם דורשים "לקחת את החברה" מיידית. הבעיה של הפרטיים נובעת מכך שלמרות שהם מהווים רוב מוחלט, הם מייצגים עצמם כבודדים ולכן יש להם קושי להעביר החלטות ולהעלות נושאים לדיון.
דנקנר יזרים 550 מיליון שקל
כפי שנחשף מוקדם יותר היום ב"כלכליסט", לפי ההסדר המתגבש בין נוחי דנקנר ואדוארדו אלשטיין, לבין נציגות מחזיקי האג"ח של אחזקות, מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 49% ממניות אי.די.בי פיתוח.
- איזי כהן: "יש הרבה מתעניינים ברכישת כלל ביטוח - בעיקר מחו"ל"
- ביהמ"ש העליון רומז כי יסכים להאריך תקופת המכירה של כלל ביטוח
- 9 שאלות שאמורות להטריד את מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות
עם זאת, מאחר שלא הושגו עדיין הסכמות מלאות, ההצעה לא הועלתה בשלב זה לדיון בקרב מחזיקי האג"ח של אחזקות שהתכנסה הבוקר במלון סיטי בת"א.
עפ"י הפרטים שנחשפו אמש ב"כלכליסט", דנקנר ואלשטיין יזרימו כ-550 מיליון שקל לאי.די.בי אחזקות וכסף זה. יחד עם סכום של כ-150 מיליון שקל מקופת אחזקות, יוזרם לאי.די.בי פתוח. לאחר ההזרמה של 700 מיליון שקל ייוצב מצבה של פתוח. בתמורה יקבלו כאמור מחזיקי האג"ח של אחזקות כמחצית ממניות פתוח, ושוויה של זו לאחר העיסקה יעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל.
בעקבות המתווה החדש לא יצטרך דנקנר להתחייב להביא משקיעים חדשים בהיקף של 400 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח עד סוף השנה, כפי שביקש להתחייב במתווה הקודם, שעמד על הפרק לפני הפגישה אמש.
נוחי דנקנרואדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן מתוך הסכום של 55 מיליון שקל יזרים אדוארדו אלשטיין כ-300 מיליון שקל, והיתרה תגיע מדנקנר ומשקיעים נוספים שיגייס בתקופה שתיקבע, חלקם בעלי מניות קיימים באי.די.בי. ההשקעה תיעשה באמצעות הנפקת זכויות ומי שיבחר להימנע מהשקעה לא יקבל פטור מתביעות.
השופט נתן סולברג כתב בהחלטתו כי "נתתי דעתי על כך שפרק הזמן האמור יכול להפחית מערכה המיטבי של העיסקה ובכך להביא לפגיעה של הצדדים המעורבים, ואולם בנסיבות העניין אינני רואה בשלב זה סיבה טובה לעניק למבקשת ארכה".
כזכור, לפני חודש החליט השופט אורנשטיין מביהמ"ש המחוזי על מכירת מחצית מהשליטה בכלל ביטוח עד ל-22 באוגוסט וכתב כי "החלטתי לאפשר לחברת IDB פתוח למצות את תוכנית המימוש בכלל ביטוח, או כל נכס אחר, ושיהיה בכך כדי להבטיח תזרים ברמת ודאות גבוהה לשרת חובותיה עד תום שנת 2014. כאמור, גם לפי חוות דעת המומחים, אמורה עסקת המכירה לצאת אל הפועל בשבועות הקרובים, ויש עוד לתת את הדעת לכך, שלאחר ההתקשרות בהסכם, יידרש אישור הממונה על הביטוח שיארך מספר חודשים".
החלטת השופט סולברג התבססה על טענת באי כח מחזיקי אג"ח אי די בי פתוח עו"ד איל רוזובסקי ואלי בורשטיין, כי המועד שקבע ביהמ"ש המחוזי למכירת כלל ביטוח, הוא מועד שנגזר בין השאר מהדוחות הכספיים של פתוח, בהם קובע דירקטוריון החברה שיש למכור את המניות עד מועד זה.
מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח מסרו בתגובה כי "בית המשפט העליון שם סוף לתרגילים, לספינים ולניסיונות האין סופיים של אי.די.בי פתוח והעומד בראשה למשיכת זמן שכל מטרתה אי החזרת חובות לציבור. בית המשפט קיבל את עמדת נציגות האג"ח שאין מאחורי טענות החברה אלא קנטרנות".
