בלעדי לכלכליסט
משקיעי מובילאיי מוכרים מניות ב־400 מיליון דולר
הצעת המכר של מובילאיי מסתיימת בימים אלו. לב לבייב, שמחזיק ב־3% מהמניות ירשום רווח של 40 מיליון דולר על ההשקעה הראשונית
הצעת המכר הפרטית הגדולה ביותר בישראל אי פעם מסתיימת בימים אלה: ל"כלכליסט" נודע כי משקיעים זרים וישראליים, המחזיקים במובילאיי ביצעו אקזיט בהיקף של 400 מיליון דולר. המכירה בוצעה לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר ליצרנית מערכות ההתרעה למכוניות - שווי כפול מהשווי שבו בוצעה העסקה האחרונה לגיוס משקיעים לחברה.
כל משקיע בחברה יכל למכור חלק יחסי מאחזקותיו בהתאם לביקוש, כלומר כ־27%.
- פורשה שוקלת לרכוש 10% ממובילאיי בסכום של 150 מיליון דולר
- מובילאיי במגעים עם משקיעים למכירה לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר
- בן-דב מוסיף פירורים למחזיקי האג"ח של סאני
עם זאת, לאור העובדה שיש משקיעים שלא מוכרים, יכל כל בעל מניות למכור אחוז גבוה יותר. בין המשקיעים הישראלים שמבצעים אקזיט של עשרות מיליוני דולרים מצויים לב לבייב, גיל אגמון, אילן בן־דב וגלנרוק של ליאון רקאנטי. לפי ההערכות, משפחת חרל"פ, בעלת המניות הישראלית המובילה בחברה (10%), לא משתתפת במכירה מתוך הנחה שניתן לקבל שווי גבוה יותר בעתיד.
מובילאיי מייצרת מערכות ההתרעה למכוניות, ומטרת המהלך היא הצפת ערך בחברה וקביעת שווי לקראת הנפקה עתידית - שצפויה להיות בשווי גבוה יותר. בין הגורמים שניהלו מו"מ מול החברה להשקעה היו הקרנות בלקסטון ופידליטי, 100־150 מיליון דולר כל אחת, ויצרנית הרכב פורשה. שתי הקרנות נטלו חלק ככל הנראה ברכישה אולם לא ברור האם פורשה ניגשה בסופו של דבר לעסקה.
מוביילאיי היא חברה פרטית, אולם תמונת המשקיעים שהחליטו לממש הולכת ומתבהרת. בראש רשימת המשקיעים שיממשו עומד בנק ההשקעות גולדמן זאקס, שהוביל את העסקה יחד עם מורגן סטנלי. גולדמן זאקס החזיק ב־20%-25% מהמניות והיה בעל המניות הגדול בה. הבנק צפוי למכור במסגרת ההנפקה 15%־20% מהמניות שברשותו בהיקף של 300 מיליון דולר. גודלמן זאקס רכש את האחזקה במחיר של כ־15 דולר למניה וימכור בכ־35 דולר, כך שמדובר ברווח של קרוב ל־150-200 מיליון דולר במידה וימכור את מלוא האחזקה.
שני המייסדים אמנון שעשוע וזיו אבירם מחזיקים כל אחד בכ־10% מהמניות וימכרו לפי ההערכות 2־3% כל אחד, מאחר שהמשקיעים החדשים עמדו על כך שישארו עם אחזקה מהותית וימשיכו להוביל אותה.
גיל אגמון צילום: יובל חן
גיל אגמון מחזיק באופן אישי 3%-3.5% מהמניות ואילו דלק רכב שבשליטתו מחזיקה ב־3.3% מהמניות אותן רכשה תמורת 7.2 מיליון דולר. כעת, היא תקבל עבורן כ־50 מיליון דולר כשהיא רושמת רווח הון של 67 מיליון דולר. אגמון צפוי ככל הנראה לקבל סכום דומה עבור מחצית מאחזקתו.
לבייב מחזיק כ־3% ממניות החברה בשווי 45 מיליון דולר, אותן רכש בכ־5-6 מיליון דולר ולפי מחיר מניה של 4 דולר. גם הוא ירשום רווח גדול של 40 מיליון דולר על הכסף בתוך עשור. בן־דב מחזיק כ־1.5% מהמניות, 1% אישית וכ־0.5% באמצעות סאני שתזכה ל־7.5 מיליון דולר. בן־דב יקבל כ־15 מיליון דולר במידה וימכור.
בין בעלי המניות הנוספים של מובילאיי - גלנרוק, דל וליאון רקנאטי.
