באלביט הדמיה סופרים את הקולות ונערכים ליום שאחרי
מחזיקי איגרות החוב של החברה, בשליטתו של מוטי זיסר, הצביעו אתמול על הצעות ההסדר, והערב צפויות להתפרסם התוצאות
אתמול נערכה אסיפת הנושים של אלביט הדמיה במועד שנקבע על ידי השופטת ורדה אלשיך. מחזיקי איגרות החוב הצביעו עד השעה 17:00 על הצעת הסדר החוב שגיבשה אלביט הדמיה בשיתוף עם הקרנות הזרות, יורק ו־DK, ועל הצעת הנציגות המצומצמת. היום נאמני איגרות החוב יספרו את קולות המחזיקים וידווחו על תוצאות ההצבעה עד השעה 17:00, אז יוודע אם פניה של אלביט הדמיה לקראת דרך חדשה או שהחברה תידרש לעבור "מקצה שיפורים" כדי לזכות בברכת הנושים.
- המחיקה הגדולה
- אלביט הדמיה משפרת הצעתה למחזיקי האג"ח: מחיקת החוב תמורת 95% מהמניות
- אלביט הדמיה: "בנק הפועלים תומך בהסדר החוב"
על שולחן מחזיקי האג"ח עמדו, כאמור, שני מתווים שונים: אחד מטעם החברה והשני מטעם הנציגות המקצועית שגובש על ידי שמואל אשל, אדוארד קלר ועופר גזית, ללא שיתוף פעולה מצד החברה. כדי שאחד ההסדרים יעבור, עליו לקבל לפחות 75% מקולות המצביעים, ול"כלכליסט" נודע כי בימים האחרונים מפעילה החברה לחץ גדול על הגופים המוסדיים הרלבנטיים שיאשרו את המתווה שהציעה החברה.
אולם עוד לפני שנספרו קולות המצביעים, דבר אחד בטוח כמעט בוודאות - שתי הקרנות הזרות יורק ו־DK, המחזיקות יחד כ־35% מהאג"ח של החברה והיו מעורבות בגיבוש ההסדר מטעמה - לא יתמכו בהסדר הנציגות, כך שנותר רק לראות האם הגופים המוסדיים יצביעו יחד עם שתי הקרנות הזרות ויאפשרו למתווה ההסדר לקבל את הרוב הדרוש.
בתחילת השבוע היו המוסדיים חלוקים בדעתם לגבי מתווה הנציגות, כאשר ההערכות הן שעמדתם לא השתנתה למרות השיפורים במתווה שפרסמה החברה. כפי הנראה, מיטב דש, אנליסט, כלל והראל התנגדו ואילו מנורה, הפניקס ואי.בי.אי תמכו בהסדר שמציעה אלביט הדמיה.
מוטי זיסר צילום: יריב כץ אם הרוב הדרוש לא יתקבל, התרחיש הסביר ביותר הוא שהחברה תשב פעם נוספת עם הקרנות הזרות, ותציע מתווה משופר (פעם שלישית). לא מן הנמנע שהמתווה המשופץ הזה יתקרב לזה של הנציגות המקצועית.
כך או אחרת, גורם משמעותי בכל התנהלות עתידית יהיה בנק הפועלים, שלו חבה אירופה ישראל, החברה הפרטית שבאמצעותה מחזיק זיסר באלביט הדמיה כמיליארד שקל. אלביט הדמיה עצמה, חייבת לבנק כ־230 מיליון שקל, וכנגדם שעבדה עבורו 29% ממניות החברה־הבת פלאזה סנטרס.
