אלביט הדמיה: "בנק הפועלים תומך בהסדר החוב"

בבנק הפועלים נטען כי לא הגיעו להסכמה עם אלביט הדמיה. יום לאחר שנחשף ב"כלכליסט" כי נציגות מחזיקי האג"ח של אלביט הדמיה שיפרה את ההצעה שלה להסדר חוב, אלביט תפרסם גם היא הצעה להסדר חוב מעודכנת, שתצמצם את הפער לכ-200-100 מיליון שקל

שניר הנדלר ויניב רחימי 12:2015.07.13

תגיות:

בנק הפועלים הודיע לאלביט הדמיה כי בכוונתו לתמוך בהסדר החוב שמציעה החברה, כך נודע ל"כלכליסט".

קראו עוד בכלכליסט:

יום לאחר שנחשף ב"כלכליסט" כי נציגות מחזיקי האג"ח של אלביט הדמיה שיפרה את ההצעה שלה להסדר חוב התואם את המלצות המומחה הכלכלי רוני אלרואי, אלביט עצמה תפרסם גם היא הצעה להסדר חוב מעודכנת, המצמצמת את הפערים בין הצדדים.

ל"כלכליסט" נודע כי אלביט הדמיה הסכימה לדרישת הגופים המוסדיים עמם היא מנהלת משא ומתן, להגדיל את היקף החוב שיוותר בידי הנושים ביום שאחרי ההסדר, לסכום שינוע בטווח של 550-650 מיליון שקל. זאת לעומת ההצעה הקודמת של החברה, במסגרתה החוב שיוותר לאחר ההסדר יעמוד על 500 מיליון שקל. ההצעה המתוקנת של החברה תצמצם את הפער ביחס לזאת של הנציגות לכ-200-100 מיליון שקל.

מוטי זיסר, הבעלים של אלביט הדמיה צילום: גיא אסיאג

ביום רביעי ידרשו מחזיקי האג"ח להצביע על שני המתווים המעודכנים, כך שלא מן הנמנע שהמהלך של אלביט הדמיה נועד להגיע להכרעה ביחס להסדר החוב של החברה תוך 48 שעות.

כאמור, בסוף השבוע שלחו נציגות מחזיקי האג"ח לנאמנות הצעה מתוקנת, במסגרתה הסכימה הנציגות להפחית את יתרת החוב לאחר ההסדר ממיליארד שקל ל-740 מיליון שקל - הרף העליון של החוב שקבע המומחה בהסדר להיקף החוב שהחברה תוכל לשרת לאחר השלמת ההסדר.

העובדה שההצעה המתוקנת של נציגויות מחזיקי האג"ח עולה בקנה אחד עם המלצתו של המומחה, מעניקה למעשה למוסדיים אור ירוק לאישור ההסדר המתוקן של הנציגות.

עם זאת מבנק הפועלים נמסר כי לא הגיעו לכל הסכמה עם אלביט הדמיה.