מליסרון תנפיק סדרת אג"ח חדשה - התמורה תועבר לטובת הקניון החדש בבאר שבע
מ.ל.א, המחזיקה בקניון שבשליטת מליסרון ואלי להב, תשתמש בסכום שיגויס לצורך פרעון הלוואה של 535 מיליון שקל ששימשה למימון ההקמה
חברת מליסרון, מפעילת הקניונים והנכסים המניבים שבשליטת משפחת עופר (67.03%), הודיעה על כוונתה לגייס חוב על ידי הנפקת סדרת אג"ח חדשה. התמורה מיועדת לשמש כהלוואה לחברה הנכדה מ.ל.א המחזיקה בגרנד קניון באר שבע.
- מנכ"ל חדש לקניון המוביל של מליסרון
- מליסרון מהמרת על מותג הילדים מיקמק
- אושר במחוזית: מרכז העסקים של עזריאלי בתחנת הרכבת בראשון לציון
מ.ל.א מתכוונת להשתמש בסכום על מנת לפרוע הלוואה שנטלה לפני כשנתיים ממוסדות פיננסיים, לצורך מימון הקמת הקניון. במידה שתישאר יתרה עודפת, תפרע מ.ל.א הלוואת בעלים או תממן ותפתח את פעילותה העסקית, על פי החלטות שיתקבלו בדירקטוריון החברה.לטובת סדרת האג"ח החדשה ישועבדו כל הזכויות המיוחסות לגרנד קניון.
ההלוואה למ.ל.א תישא ריבית קבועה וצמודה למדד, אשר צפויה להיות גבוהה מהריבית שתישאנה האג"ח שיונפקו, כאשר מועדי וסכומי פירעון קרן ההלוואה יהיו זהים לאלה של האג"ח.
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון צילום: סיון פרג'
מ.ל.א מוחזקת בשליטה מלאה על ידי בריטיש-ישראל שבשליטת מליסרון, ואיש העסקים אלי להב (ע"י חברות בשליטתו), כשלכל צד 50% מהבעלות. הנכס היחיד שלה הינו הגרנד קניון בבאר שבע. לפני כשנתיים קיבלה מ.ל.א מבנק לאומי ומחברות מקבוצת הראל הלוואה בסכום כולל של כ-535 מיליון שקל לצורך הקמת הקניון. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של ריבית פריים (2.75% כיום) בתוספת 0.875% וכנגדה שועבדו מניות מ.ל.א, מושכנו קרקעות הפרויקט, ניתנו ערבויות בלתי מוגבלות בסכום של החברה וכן ערבות אישית של איש העסקים אלי להב.
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר בהקשר למהלך, כי "נבחנה אלטרנטיבה לפיה מ.ל.א תגייס את הסכום בעצמה, אולם מליסרון יודעת לגייס כסף בסכומים גדולים ובתנאים טובים יותר, בעיקר מתוקף היותה חברה ציבורית - מה שמאפשר לנו גיוס חוב בשוק ההון. מליסרון גייסה בשנתיים האחרונות מעל 5 מיליארד שקל, כאשר גיוס החוב האחרון בוצע במחיר של 2.5% צמוד מדד".
רמת המינוף של מליסרון, שהינה גבוהה יחסית לחברות נדל"ן אחרות הפועלות בישראל, איננה צפויה להשתנות כתוצאה מההנפקה. זאת מאחר שבשורה התחתונה מדובר על החלפת חוב קיים שניתן על ידי מוסדות פיננסיים לטווח קצר בחוב ציבורי לטווח ארוך.
אלי להב צילום: חיים הורנשטיין
גרנד קניון באר שבע הכולל שטחי מסחר בהיקף של כ-45 אלף מ"ר, ממוקם בלב שכונות המגורים, על ציר הכניסה הראשי לעיר. הקניון כולל כ-250 חנויות הפרוסות במבנה בן ארבע קומות, בשילוב של 2,300 מקומות חניה, כאשר סך השטח הבנוי בפרויקט הינו כ-140 אלף מ"ר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הגרנד קניון חוגג רשמית את פתיחתו מחר, יחד עם ציון יום האהבה. לרגל האירוע אמר מנכ"ל מליסרון כי עלות ההקמה עמדה על 880-840 מיליון שקל. "לפי הצפי שלנו הקניון מתעתד להניב 80-90 מיליון שקל בשנה, כלומר מדובר בתשואה של כ-11% על הנכס. קיבלנו את מלא הסיוע והתמיכה מעיריית באר שבע לכל אורך הדרך ומאז הפתיחה אנחנו נהנים מכמות של כ-30 אלף מבקרים ליום. שיעור התפוסה בקניון עומד כיום על כ-75% אולם נחתמו חוזים לכ-90% משטחי המסחר", אמר לוי.
