סומוטו ממשיכה לצמוח: גייסה 20 מיליון שקל

סומוטו, הפועלת בתחום סרגלי הכלים, השלימה בסוף השבוע האחרון גיוס של 20 מיליון שקל לפי שווי של 135 מיליון שקל אחרי הכסף. המכרז כלל 6.4 מיליון מניות ו־1.28 מיליון אופציות, ונרשמו ביקושים של 54.7 מיליון שקל. מחיר המניה נסגר על 3.03 שקלים. סומוטו עוסקת במתן שירותי הפצה של תוכנות ממומנות באמצעות מערכת התקנה חכמה המזהה תוכנות וקבצים המותקנים על המחשב ומתוך כך מציעה למשתמש להתקין תוכנות ממומנות בהתאם לצרכיו והעדפותיו. סבב הגיוס קודם של החברה בוצע לפי שווי חברה של כ־20 מיליון שקל בלבד.

מעיון בתשקיף של סומוטו, עולה כי עיקר שיתוף הפעולה של החברה התבצע עם חברת פריון העוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות ושירותים מתקדמים למשתמשי דואר אלקטרוני. ברבעון הראשון של השנה 42% ממכירות סומוטו בוצעו לטובת מוצרי פריון, לעומת 24.3% למוצרי בבילון.

עוד לפני ההנפקה רכשה בבילון 4.6% ממניות סומוטו בשווי של 100 מיליון שקל, כך שלמעשה בבילון כבר הרוויחה על הנייר מהשקעתה בחברה לפי השווי המגולם לה בהנפקה. במסגרת הסכם המרחיב את שיתוף הפעולה של החברה מול בבילון, התחייבה סומוטו להציע את מוצרי בבילון למשתמשיה ב־50% מההתקנות. לכן, צפוי שיעור המכירות של מוצרי בבילון על

סרגל כלים (ארכיון)

 ידי סומוטו לגדול.

את הרבעון הראשון סיימה סומוטו עם הכנסות של 22 מיליון שקל ורווח נקי של 4.1 מיליון שקל. את 2012 סיימה החברה עם הכנסות של 37.1 מיליון שקל ורווח של 1.5 מיליון שקל. ‎‎הערכת השווי של פאהן קנה, שצורפה לתשקיף ההנפקה, צופה כי ב־2013 יזנקו הכנסות סומוטו בכ־160% לכ־23 מיליון דולר, והכנסותיה ב־2014 יגיעו לכ־46 מיליון דולר.

סומוטו נוסדה ב־2009 ומנוהל על ידי עומד בן גירון המחזיק בכ־32% מהמניות. יו"ר החברה הוא שוקי אברמוביץ', לשעבר מנכ"ל כלל פיננסים.