ביקושים גבוהים בגיוס האג"ח של שופרסל: גייסה 849 מיליון שקל
גיוס האג"ח המקורי תוכנן לסכום של 500 מיליון שקל - החברה החליטה על הגדלת היקפו לאחר הזרמת ביקושים של 1.45 מיליארד שקל
שופרסל משלימה היום (ה') גיוס מוצלח בשלב המוסדיים, עם היקף התחייבויות של 849 מיליון שקל. הגיוס תוכנן בשלב ראשון ל-500 מיליון שקל, אך לאחר הזרמת ביקושים בהיקף של כ-1.45 מיליארד שקל, כשבשופרסל הבינו שבאפשרותם להשלים גיוס בריביות נוחות, הוחלט על הגדלת הגיוס לסכום האמור של 849 מיליון שקל.
- תעשיית קרנות הנאמנות בתנופה: גיוסים של 1.2 מיליארד שקל ב-6 ימים
- ליאור חנס: רוב מוחץ לאישור המיזוג בין כור לדסק"ש
- "אין עוררין על חוסנה הפיננסי של כור"
גיוס האג"ח של רשת המרכולים שבשליטת דיסקונט השקעות נעשה בשתי סדרות: בסדרה ד', הצמודה למדד גויסו 444 מיליון שקל בריבית שנתית של 2.99% (סדרה ד'), ובסדרה ה' שאינה צמודה למדדגויסו -405 מיליון שקל בריבית שנתית של 5.09%. היקף ההזמנות לסדרה ד' עמד על 715 מיליון שקל, ולסדרה ה' על 735 מיליון שקל. תנאי המכרז לציבור טרם פורסמו.
בשל הגדלת סכום הגיוס נדרשה שופרסל לאישור חברת הדירוג מעלות, שדירגה את האג"ח ברמה של +A אך התייחסה לגיוס המתוכנן של 500 מיליון שקל בלבד. בהמשך היום אכן הועבר אישור מטעמה של מעלות, שהותירה את דירוג ברמה של +A לגיוס בהיקף של עד מיליארד שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ביום ראשון יצא המכרז הציבורי, כשסף המקסימום לגיוס עומד על 1 מיליארד שקל. ל"כלכליסט" נודע כי בחברה מעריכים, על סמך ניסיון העבר, שהשתתפות הציבור במכרז לא תהיה בהיקפים גבוהים. עם זאת, ישנה היתכנות שגורם מוסדי יחליט להשתתף גם במכרז הציבורי, ולרכוש אג"ח נוספים.
על פי הדיווח, הגיוס נועד בעיקרו למחזור חוב. בחודש מרץ הקרוב אמורהה שופרסל לשלם למחזיקי האג"ח קרן וריבית בסכום של 250 מיליון שקל. בתחילת 2015 תידרש החברה לתשלום קרן וריבית של 650 מיליון שקל.
איציק אברכהן צילום: אוראל כהן
מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן אמר בעקות המכרז, כי "תוצאות המכרז ממקמות את שופרסל בשורה הראשונה של חברות ציבוריות בישראל הן מבחינת היקף הגיוס והן מבחינת הביטחון שמרגיש שוק ההון לגבי מעמדה התחרותי והניהול של החברה".
