לקראת המיזוג: כור מכרה מניות קרדיט סוויס בכ-685 מיליון שקל
במסגרת הליך המיזוג עם דסק"ש מכרה עד כה החברה מניות קרדיט סוויס ב-1.9 מיליארד שקל; כ-272 מיליון שקל מסכום המכירה הנוכחית שימשו לפירעון חלקי של הלוואות ממורגן סטנלי ומסיטי
חברת האחזקות כורמקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר דיווחה היום (א') כי מכרה כ-6.2 מיליון מניות קרדיט סוויס בכ-685 מיליון שקל (175.85 מיליון פרנק שוויצרי). כתוצאה ממכירות אלו צפויה כור לרשום רווח נקי של 17 מיליון שקל ברבעון הרביעי של השנה.
- הכנ"ר מתנגד למיזוג בין כור לדסק"ש
- ליאור חנס: רוב מוחץ לאישור המיזוג בין כור לדסק"ש
- אנטרופי ממליצה למוסדיים לתמוך במיזוג כור ודסק"ש
בסך הכל מכרה כור בשבועות האחרונים כ-55% מאחזקתה הכוללת בקרדיט סוויס: כור מכרה 17.2 מיליון מניות בשלושה סבבים (כולל הסבב הנוכחי), תמורת 1.9 מיליארד שקל (488.4 מיליון פרנק שוויצרי). בכל אחד משני הסבבים הקודמים, שבוצעו בתחילת ספטמבר, מימשה החברה כ-5.5 מיליון מניות - מימוש שיניב לכור רווח של 149 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי.
כ- 69.84 מיליון פרנק שוויצרי (272 מילון שקל) מתמורת המכירה הנוכחית שימשו את כור לפירעון חלק מיתרת ההלוואות שקיבלה ממורגן סטנלי ומסיטי. יתרת האשראי מתאגידים אלו עומדת במצטבר על כ-148 מיליון פרנק שוויצרי (כ- 577 מיליון שקל). לצורך ההלוואה משועבדות כ- 13.12 מיליון מניות קרדיט סוויס.
עם תום שלושת סבבי המכירות מחזיקה כור בכ- 13.86 מיליון מניות של קרדיט סוויס.ששווין נכון להיום עומד על כ-394 מיליון פרנק שוויצרי - 1.5 מיליארד שקל.
יו"ר כור ליאור חנס צילום: עמית שעל
מכירת המניות נעשית במקביל למיזוג בין כור לדסק"ש, במסגרתו כור אמורה להיות ממוזגת לתוך דיסקונט השקעות, חברת בת של אי.די.בי פתוח - מהלך אשר צפוי להגדיל את קופת המזומנים ולהרחיק את אי.די.בי פתוח ממצב של חדלות פירעון.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במסגרת המיזוג אמורה דסק"ש המחזיקה ב-67.3% ממניות כור לרכוש את יתרת המניות הנמצאות בידי הציבור (19.3%) ובידי אי.די.בי פתוח (13.4%) וזאת בתמורה לסכום של 1.06 מיליארד שקל. כך, כור תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של דסק"ש. עם השלמת המיזוג תקבל אי.די.בי פתוח 450 מיליון שקל בגין חלקה, מה שיגדיל את הנזילות שלה ותסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה.
